2020年一季度，寧德時代痛失全球動力電池老大的位置。 近日，韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的動力電池調(diào)查顯示，2020年第一季度，LG 化學(xué)以27.1%的市場份額擊敗了實力強(qiáng)勁的松下和寧德時代，成為了全球市場占有率第一的動力電池企業(yè)。 松下和寧德時代分別以25.7%和17.4%的市場占有率位列第二和第三，除了這三家企業(yè)外，別的電池廠商的市占率均在10%以下，比亞迪從去年同期的15.1%下滑到了4.9%，下滑了67.5%。

▲全球主要動力電池供應(yīng)商2020年Q1市場占有率情況 2017年至2019年，寧德時代的市占率一直是全球第一，今年受新冠肺炎疫情的影響，國內(nèi)新能源汽車市場跌入低谷，寧德時代也受到牽連。而歐美地區(qū)一季度受疫情影響還比較小，電動汽車市場還出現(xiàn)了增長，帶動了日韓電池廠的發(fā)展?，F(xiàn)階段國內(nèi)的疫情影響正在減少，汽車產(chǎn)銷也開始回升，而國外的疫情還比較嚴(yán)重，在這種情況下，寧德時代的市占率可能會在第二季度回升。疫情確實產(chǎn)生了一些影響，但還有一些更深層次的產(chǎn)業(yè)變化值得注意。LG化學(xué)市場份額的增加背后的主要原因是歐美電動汽車市場的崛起，2019年，全球各個車企在歐洲共售出了56.4萬輛新能源汽車，在美國售出了32.5萬輛。這兩個市場已經(jīng)初現(xiàn)規(guī)模，而與這兩大市場深度綁定的日韓電池企業(yè)也將得到發(fā)展。 此外，這次數(shù)據(jù)的變化，也體現(xiàn)了國內(nèi)電池廠對于國內(nèi)車企的依賴性比較強(qiáng)，數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時代營收為455.46億元，而寧德時代當(dāng)年電池出口額僅為25.6億元，約占其營收的5.6%。而比亞迪、國軒高科等動力電池供應(yīng)商也存在類似的情況。 總的來看，雖然歐美車企已經(jīng)開始計劃自產(chǎn)電池了，但中日韓三國在電池行業(yè)的技術(shù)積累比較深，也已經(jīng)有了一定的市場基礎(chǔ)，電池行業(yè)的格局未來還會是中日韓三國爭霸的局面。

寧德時代丟掉全球第一位置 松下LG依然強(qiáng)勢

2017年～2019年，國內(nèi)電池廠商寧德時代一直是全球動力電池市場占有率最高的車企，但日前韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新調(diào)查結(jié)果顯示這一情景已經(jīng)成為了過去式。 調(diào)查顯示，2020年第一季度，LG化學(xué)的市場占有率出現(xiàn)了暴增，從去年同期的10.7%，增長到了27.1%，增長了153%。 松下仍然保持了其一貫的穩(wěn)定，其市場占有率排名情況和去年一樣，仍然是第二名，不過在具體數(shù)據(jù)上則由去年的22.9%微增12%達(dá)到了25.7%。 排在第三名的則是去年的冠軍寧德時代，寧德時代的市場占有率從去年的23.4%下降到了17.4%，下降了25.6。 除了這三家電池廠商，全球其他車企的電池供應(yīng)商的市場占有率均在10%以下，三星SDI的市場占有率同比增長了58%，從去年的3.8%增長到了6%。 而SKI的市占率增幅也非常驚人，增長了150%，去年同期的市占率只有1.8%，基本上屬于動力電池行業(yè)的邊緣玩家，但僅僅一年之后，SKI的市場占有率就上升到了4.5%，成為排名第七的動力電池供應(yīng)工廠，這主要是由于SKI和大眾集團(tuán)建立了合作，隨著大眾電動車的陸續(xù)上市，SKI的市占率可能會進(jìn)一步提升。

▲SKI動力電池工廠 比亞迪的市占率則從之前的15.1%下滑到了4.9%，僅僅位列第六，另一家中國的動力電池供應(yīng)商AESC（遠(yuǎn)景能源旗下公司）的市場占有率為5.6%，與去年相比增長了27%，去年同期的市場占有率為4.4%，AESC也成為了國內(nèi)唯一市占率增長的動力電池供應(yīng)商。

疫情致寧德市占率下滑 LG搭上特斯拉快車

2020年第一季度的動力電池市占率排名情況變化還是比較大的，LG化學(xué)完成了對寧德時代的超越。 至于LG化學(xué)市占率增長的原因，SNE Research也做了分析，該機(jī)構(gòu)表示LG化學(xué)取得的成績得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe EV和奧迪e-tron的強(qiáng)勁銷售。 目前特斯拉Model 3已經(jīng)開始了國產(chǎn)化，國產(chǎn)特斯拉Model 3的電池就來自于LG化學(xué)。根據(jù)特斯拉官方的數(shù)據(jù)來看，2020年第一季度，特斯拉在中國累計銷量達(dá)18588輛，與2019年的10743輛相比，增長了73%。

▲LG化學(xué)動力電池工廠 得益于特斯拉在中國的強(qiáng)勢表現(xiàn)，LG化學(xué)在中國的裝機(jī)量也水漲船高，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，LG化學(xué)在中國市場實現(xiàn)動力電池裝機(jī)量875.09MWh，同比暴漲15674.36％。 在歐洲市場上，歐洲地區(qū)多家車企如雷諾、奧迪、捷豹都采用了LG化學(xué)的動力電池，隨著歐洲電動汽車銷量的不斷增長，LG化學(xué)的裝機(jī)量也在不斷增長。 根據(jù)EV Sales數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，雷諾Zoe在歐洲售出了20584輛，僅次于特斯拉Model 3，2020年第一季度Model 3在歐洲售出了21225輛。 此外，奧迪e-tron雖然在國內(nèi)出現(xiàn)了個位數(shù)的上險量，但在這款車今年第一季度在歐洲售出了8288輛，是歐洲銷量最好的豪華電動SUV。而捷豹I-PACE、奔馳EQC也采用了LG化學(xué)的動力電池，這兩款車一季度在歐洲也分別售出了2226輛和1489輛。 特斯拉國產(chǎn)版和歐洲車企銷量的增長最終帶動了LG化學(xué)裝機(jī)量的提升，也幫助LG化學(xué)在市場占有率上超過了寧德時代。 不過，LG化學(xué)的市占率能超過寧德時代也跟一季度國內(nèi)的疫情影響有關(guān)，第一季度國內(nèi)車企正處在新冠肺炎疫情的影響之下，而歐美車企則是在一季度末才開始受到新冠肺炎疫情的影響。 寧德時代就在財報中坦言，新冠肺炎疫情下一季度新能源汽車行業(yè)銷售受到較大影響，對動力電池裝機(jī)量造成不利影響。

▲寧德時代動力電池 中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車一季度產(chǎn)銷分別為10.5萬輛和11.4萬輛，同比分別下降60.2%和56.4%。 相應(yīng)的，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，寧德時代國內(nèi)實現(xiàn)動力電池裝機(jī)量2799.30MWh，同比去年同期的5274.05MWh下降了46.92%。 結(jié)合2019年第一季度和2020年第一季度全球動力電池的市占率榜單來看，LG化學(xué)和寧德時代在榜首上進(jìn)行了激烈的競爭，而松下則連續(xù)兩年維持了第二名的位置。 憑借著與特斯拉的深度綁定，松下能夠取得這樣的成績也并不意外。 特斯拉和松下一起建造了動力電池工廠，特斯拉在美國產(chǎn)的新車均采用了松下的電池，而2020年第一季度，特斯拉的產(chǎn)銷分別完成了10.26萬臺和8.84萬臺，同比增長33%和40.3%，創(chuàng)下了有史以來最好的記錄。

▲松下21700圓柱形鋰電池 而三星SDI、SKI這兩家公司本來的市場份額就比較小，得益于歐洲新能源汽車市場的崛起也取得了一定的市場變化，AESC雖然被中國的遠(yuǎn)景能源收購了，但其主要的工廠仍位于海外，所產(chǎn)的電池也主要是交付給海外車企，因而其市占率也獲得了增長。

日韓電池銷量全靠歐美國內(nèi)電池廠偏科

雖然第一季度由于疫情黑天鵝的影響，寧德時代的市占率才會大幅下滑，因此這個結(jié)果并不具備普遍現(xiàn)象，但是這個成績也反映了一些問題。 從上面的分析可以看出，LG化學(xué)動力電池的裝機(jī)量大幅上升與雷諾Zoe、奧迪e-tron的銷量火熱有關(guān)，而這兩款車目前的銷量主要集中在歐洲市場。

▲LG化學(xué)軟包電池 事實上，歐洲已經(jīng)成為了不可忽視的新能源汽車市場了，2019年全球各個車企在歐洲共售出了56.4萬輛新能源汽車， 這一數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了美國市場的32.5萬輛。 最近5年來，歐洲市場的電動汽車銷量從10萬輛增長到了56.4萬輛，翻了五番。歐洲電動汽車車主對于電動汽車的接受度正在不斷提升，電動車在歐洲的銷量不斷增長。

▲歐洲新能源車市近六年的銷量情況 此外，麥肯錫此前發(fā)布的《2020電動汽車指數(shù)》報告則預(yù)測，德國將有望在2021年以超過170萬輛的電動汽車年產(chǎn)量超過中國成為全球最大的電動汽車生產(chǎn)國。 麥肯錫發(fā)布的報告還表示，按照歐盟碳排放最新要求，2021年歐盟生產(chǎn)商必須銷售超過200萬輛電動汽車，才能避免支付罰款。 不管從哪方面來看，歐洲新能源汽車市場都已經(jīng)到了不可忽視的地步了，LG化學(xué)、SKI、三星SDI等韓系車企一直都是歐洲車企的電池供應(yīng)商，也正是這個原因，這些電池企業(yè)的市占率才能取得了一定的進(jìn)步。 而國內(nèi)動力電池工廠的情況恰恰相反，坐擁中國這個世界上最大的新能源汽車市場，國內(nèi)的電池供應(yīng)商并不需要出海尋找客戶就能獲得的不錯的收益。 國內(nèi)電池企業(yè)老大寧德時代就是典型的例子，寧德時代目前的電池產(chǎn)能有95%都是供給國內(nèi)用戶，數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時代營收為455.46億元，而寧德時代當(dāng)年電池出口額僅為25.6億元，約占其營收的5.6%。 在這種情況下，當(dāng)國內(nèi)新能源汽車市場受挫的時候?qū)苯佑绊懙诫姵貜S的經(jīng)營狀況。事實上，國內(nèi)其他的動力電池工廠如比亞迪、國軒高科等也存在相似的情況。 而主要客戶更為多樣的動力電池公司AESC的市占率就在今年第一季度取得了一定的上升，國內(nèi)的其他動力電池公司也需要改變目前的客戶結(jié)構(gòu)，盡量開拓更多的客戶源，這樣才能增強(qiáng)健抗風(fēng)險能力。 寧德時代已經(jīng)意識到這個問題，也在尋求往海外建廠，以解決市場太單一的問題。2018年7月份，寧德時代和德國中部的圖林根州州政府周一宣布，寧德時代將投資2.4億歐元（約合人民幣18.5億元）在該州首府埃爾福特市附近建設(shè)一座年產(chǎn)能14Gwh的電池廠。 新工廠將占地173英畝（約1050畝），2022年建成后，有望為當(dāng)?shù)靥峁┘s600個就業(yè)崗位。 去年10月18日，有媒體報道稱，寧德時代德國工廠已經(jīng)正式動工了，根據(jù)寧德時代方面的消息，未來五年將投資18億歐元（約合人民幣約138.7億元）來建設(shè)完善這座工廠。

比亞迪市占率下滑67.5% 下滑幅度最大

從上榜的中國企業(yè)來看，寧德時代的市場占有率雖然有了一定程度的下滑，但仍然在競爭中站住了腳，而國內(nèi)排行第二的動力電池企業(yè)比亞迪的表現(xiàn)則比較糟糕。 比亞迪在2020年第一季度的市場占有率僅有4.9%，在全球動力電池供應(yīng)商中僅排到了第六名，在國內(nèi)動力電池供應(yīng)商中也只能排到第三名，市場占有率同比下降了67.5%，是前七名中下滑幅度最大的一個電池商。 而比亞迪市占率下降的原因也和新冠肺炎疫情黑天鵝的沖擊有關(guān)，國內(nèi)新能源汽車市場的萎靡也影響到了比亞迪的電池裝機(jī)量。 此外，比亞迪的動力電池交付給其他車企的數(shù)量并不算多，大多數(shù)的動力電池都自產(chǎn)自銷了，所以比亞迪的電動汽車銷量對于比亞迪動力電池的市占率影響非常大。

▲比亞迪漢EV 比亞迪第一季度的產(chǎn)銷快報顯示，在本季度，比亞迪的新能源車共售出了22192輛，同比下滑69.7%，事實上，從去年6月份開始，比亞迪的新能源汽車銷量就一直在下滑，去年全年的銷量為22.95萬輛，同比下滑7.39%，銷量持續(xù)萎靡也影響了比亞迪的動力電池裝機(jī)量。 不但如此，在比亞迪的新能源汽車隊列中還包括了多款插電式混合動力汽車，插混車型的電池容量一般較小，比如比亞迪宋DM電池容量僅有16.9kWh。 正是國內(nèi)疫情影響和自身競爭力的不斷下滑，讓比亞迪的動力電池業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一個最為慘淡的一季度。 不過，在今年第一季度，比亞迪也放出了其在動力電池上的王牌產(chǎn)品——刀片電池。這款電池的空間利用率更大、安全性更高、而且在能量密度上也已經(jīng)達(dá)到了可以和三元鋰電池掰手腕的能力。

▲比亞迪刀片電池和其他電池的針刺測試結(jié)果對比 比亞迪副總裁何龍在刀片電池的發(fā)布會上表示目前這款電池已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)階段，新電池采用無塵車間和智能化的生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)能將會達(dá)到20GWh。 何龍還表示：“幾乎你能想到的所有汽車品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案，相信大家很快就能看到、聽到刀片電池更多精彩的消息?！?毫無疑問，刀片電池是比亞迪在動力電池方面亮出的新大招，比亞迪也將這款電池作為拯救自己電池業(yè)務(wù)的關(guān)鍵，但這款帶究竟能否拯救比亞迪的電池業(yè)務(wù)還要等時間來證明。

寧德時代LG競爭加劇 中日韓三強(qiáng)格局將延續(xù)

目前國內(nèi)疫情影響逐步減弱，新能源汽車銷售開始回暖提升，這將會帶動車企擴(kuò)大生產(chǎn)的信心，寧德時代的出貨量和市場占有率也會再次增加。 而第二季度，歐美車企受到疫情的影響正在不斷加大，多個車企已經(jīng)停工多日，這對于LG來說并不是個好消息，LG化學(xué)的電池出貨量也會因此而大幅縮減。 在這種情況下，今年結(jié)束之前寧德時代再次超過LG化學(xué)也有可能，而其他國內(nèi)電池廠的市占率也會隨著疫情平緩而水漲船高。 但可以預(yù)見的是，寧德時代和LG化學(xué)的競爭還會繼續(xù)延續(xù)下去，寧德時代在電池系統(tǒng)產(chǎn)能、在建產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率等方面都表現(xiàn)優(yōu)異。截至2019 年年底，寧德時代擁有電池系統(tǒng)產(chǎn)能53GWh，產(chǎn)量為47.3GWh，產(chǎn)能利用率達(dá)89.2%，在建產(chǎn)能22.2GWh。 而LG化學(xué)在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有四家電池工廠，產(chǎn)能共計70GWh。隨著其中國、波蘭等工廠的產(chǎn)能逐步放量，LG化學(xué)計劃2020年將其全球動力電池生產(chǎn)能力擴(kuò)大到100GWh，以滿足160萬輛電動汽車的電池需求。

▲通用與LG合作的電池 不過，松下的發(fā)展的前景卻并沒有LG化學(xué)和寧德時代光明。 松下的市占率比較高的最主要原因是和特斯拉建立了合資工廠，依托于特斯拉的驚人銷量，松下的市占率一直比較高。但目前，松下和特斯拉在合作商并不是太愉快，雙方在電池成本、產(chǎn)量、生產(chǎn)時間和企業(yè)文化方面發(fā)生了矛盾。

▲松下總部 特斯拉在2019年早些時候表示，松下的電池生產(chǎn)速度太慢，限制了特斯拉Model 3的生產(chǎn)，松下高管們也表達(dá)了馬斯克行為古怪令人反感。 此外，特斯拉還一直在籌劃自產(chǎn)電池，去年2月，特斯拉宣布以2.18億美元的價格收購了電池公司Maxwell，去年年底特斯拉又悄悄地收購了加拿大電池公司Hibar Systems。特斯拉還將召開電池日活動，屆時特斯拉的電池計劃將會公布。 到那時，松下與特斯拉的蜜月將會結(jié)束，松下跟特斯拉的綁定關(guān)系也將會放松，盡管松下還可以尋求其他車企，但這些車企的的銷量很難達(dá)到特斯拉目前的水準(zhǔn)，其電池的市占率肯定會進(jìn)一步下降。 但從整體上來看，中日韓三國的企業(yè)還將會長期主導(dǎo)動力電池行業(yè)的發(fā)展。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，LG化學(xué)、三星SDI及SKI三大韓國動力電池廠商的市場份額合計達(dá)37.5%，同比去年同期的16.4%，上漲了21.1%。 國內(nèi)的寧德時代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源有限公司旗下AESC三家公司的市場占有率達(dá)到了27.9%，去年同期為42.9%，同比下滑了35%。 日本的松下的市場占有率達(dá)到了25.7%，從數(shù)據(jù)上來看，中日韓三國的動力電池企業(yè)占據(jù)了全球市場份額的91.1%。 雖然目前歐洲車企也在計劃自產(chǎn)電池，大眾還收購了一家電池工廠，特斯拉也即將開始電池生產(chǎn)，但中日韓三國的動力電池工廠無論是生產(chǎn)成熟度還是產(chǎn)能都有很大的優(yōu)勢，市占率更是達(dá)到90%以上，這一市場格局短時間內(nèi)不會發(fā)生變化。

結(jié)語：動力電池行業(yè)三國殺情形還將延續(xù)

受到新冠肺炎疫情的影響，今年第一季度全球的動力電池市占率發(fā)生了一定的變化，LG化學(xué)超越寧德時代拿下了第一，成目前動力電池行業(yè)的老大。 不過，這種情況可能會在接下來的第二、第三季度發(fā)生變化，但能夠看到的是，全球動力電池市占率的前幾名已經(jīng)被中日韓的玩家瓜分了。 目前，歐美車企已經(jīng)開始了動力電池的自產(chǎn)計劃，但由于中日韓三國的動力電池上的先發(fā)優(yōu)勢，歐美電池廠商短時間內(nèi)難以對現(xiàn)有格局造成挑戰(zhàn)，未來很長時間內(nèi)，全球動力電池行業(yè)的競爭還將是中日韓三國的競爭。