摘要

受終端市場電動化加快影響，全球鋰電池進入新一輪擴產(chǎn)競備賽。2020-2025年，全球動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴張規(guī)劃已超過1000GWh。

全球動力電池擴產(chǎn)推波助瀾，智能裝備市場規(guī)模打開新的產(chǎn)值大門。

來自高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的判斷是，全球化競爭下，頭部電池企業(yè)擴產(chǎn)對設備企業(yè)具有直接帶動作用；頭部設備企業(yè)進入國際一線電池企業(yè)供應鏈，“出海”速度正在加快。

與此相匹配的是，先導智能、嘉拓智能、利元亨、海目星激光等領先裝備企業(yè)已經(jīng)進入國際車企/動力電池巨頭供應鏈，全球化路徑逐漸延伸至遠。

GGII《新一輪產(chǎn)能擴張對于鋰電裝備需求分析》報告中指出，2022年，全球新能源汽車產(chǎn)量預計將超過520萬輛，其中中國市場占比超過50%。屆時，中國鋰電池市場超260GWh，其中動力電池超190GWh，出貨將主要集中在top10 企業(yè)。

目前，國產(chǎn)用鋰電設備的國產(chǎn)化率已達到90%-92%。受新增產(chǎn)能帶動，到2022年，屬于國產(chǎn)鋰電設備的市場份額將達到180-190億元。

GGII分析，中長期來看，動力電池市場受全球汽車電動化帶動，依然具有廣闊空間。

現(xiàn)階段，設備市場訂單主要流向頭部設備企業(yè)，原因為：1）頭部設備企業(yè)與終端客戶合作深度高，且具備較強抗風險能力；2）頭部設備企業(yè)在客戶、技術、產(chǎn)品、穩(wěn)定性以及資金等方面更具有優(yōu)勢；3）二線設備企業(yè)在產(chǎn)品、技術等方面優(yōu)勢不明顯；4）二線電池企業(yè)擴產(chǎn)放緩。

調(diào)研信息反饋，頭部設備企業(yè)正在通過提升良品率，革新工藝，降低運營成本，研發(fā)一體化設備，提供半整線/整線等模式，進一步拉開與二線設備企業(yè)的差距。

具體來看，提升設備穩(wěn)定性、降低損耗率，是頭部設備企業(yè)提升良品率的重要路徑。通過提升設備技術含量與生產(chǎn)效率持續(xù)研發(fā)方向，建立標準化、柔性化模塊，縮短研發(fā)周期，成為其降成本的核心路徑。

值得注意的是，單位產(chǎn)能投資額大幅降低，國際化、智能化、一體化、整線交付是未來鋰電制造市場發(fā)展的重點方向。

先導智能董事長王燕清表示，采用全智能產(chǎn)線可節(jié)省人工65%以上，產(chǎn)品合格率達到95%，先導智能采用模塊化設計可大大縮短客戶換型時間，后續(xù)的智能化升級改造也更為便利。

先導智能進軍全球的底氣是，擁有核心技術、全球化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富的頭部客戶合作經(jīng)驗；與國際接軌，具備全球化產(chǎn)品思維，符合國際產(chǎn)品設計標準；理解并應用智能制造手段，以信息化、智能化降低產(chǎn)線運營成本；建立全球化服務體系。

嘉拓智能副總經(jīng)理周研認為，國產(chǎn)設備介入國際企業(yè)的突破口和契機主要在產(chǎn)線及設備改造、供應鏈整合、工藝革新及新項目合作開發(fā)、新工藝測試等環(huán)節(jié)。目前嘉拓智能已經(jīng)針對多家國際企業(yè)展開合作。

縱觀市場發(fā)展曲線，GGII分析，國產(chǎn)鋰電裝備市場增長空間依然巨大，邏輯是動力與數(shù)碼市場增長未來持續(xù)可期。

動力電池領域，受終端市場電動化加快影響，全球鋰電池進入新一輪擴產(chǎn)競備賽。2020-2025年，全球動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴張規(guī)劃已超過1000GWh。

3C數(shù)碼領域，數(shù)碼鋰電池市場成熟度高，連續(xù)性強，且更向著5G、精細化、智能化、小型化方向發(fā)展。國內(nèi)數(shù)碼領域全球占比逐漸提升，未來將超過75%。

此外，電動工具、鋰電自行車、儲能等領域，中國鋰電池在全球的出貨占比也在逐漸提升。

頭部設備企業(yè)與二線設備企業(yè)如何搶抓全球鋰電池擴張機遇，圍繞于此，GGII認為：

對于頭部設備企業(yè)而言：1）加深與國內(nèi)外頭部電池企業(yè)合作；加強與頭部電池企業(yè)進行設備聯(lián)合開發(fā)，定向開發(fā)，包括半整線/整線設備開發(fā)等。

頭部電池企業(yè)具備較強的設備與工藝開發(fā)能力，設備企業(yè)與電池企業(yè)合作，由電池企業(yè)提供技術與方向指導，設備企業(yè)落實與生產(chǎn)。

2）集合企業(yè)自身優(yōu)勢，自主開發(fā)與自主推動領先設備；力求降低成本，提升良率，提升技術優(yōu)勢。

3）同國內(nèi)、外具備不同產(chǎn)品與技術優(yōu)勢的設備企業(yè)進行合作，聯(lián)合開發(fā)設備，實現(xiàn)跨界設備協(xié)作、工藝優(yōu)化，避免專利糾紛。

4）依托技術、成本、規(guī)模、服務優(yōu)勢，展開全球化布局趨勢。

對于二線設備企業(yè)的而言，機遇在于聚焦細分市場，挖掘合作潛力，嚴控外部經(jīng)濟與競爭壓力下的企業(yè)資金鏈風險。

可以看到，受智能穿戴、新型娛樂設備等帶動，數(shù)碼電池市場仍具有擴產(chǎn)需求。環(huán)保、新國標以及“出海”等因素作用下，小動力電池未來3-5年將處于快速上升期。在“5G”、商儲市場帶動下，中國儲能電池市場未來3-5年將以超30%的年復合增長率增長。船舶、叉車、重卡、工程機械等細分領域也在逐漸爆發(fā)出市場活力。

在市場延拓層面，匹配市場需求定向開發(fā)專一產(chǎn)品；配套頭部設備企業(yè)，進行附加設備導入；聯(lián)合電池企業(yè)定向開發(fā)或低成本設備等；與已合作企業(yè)，持續(xù)加大合作與投入等。

在應對疫情壓力層面，可開發(fā)企業(yè)相似應用領域，精簡成員，縮減開支，對風險較大的電池客戶謹慎合作，成立專門團隊負責收款，控制賬期，縮短戰(zhàn)線。