看點

汽車成為繼智能手機之后的超級移動終端，汽車OS背后隱藏著巨大的商業價值，汽車OS也成為了萬億美金市場的入口之爭。

隨著智能網聯技術的飛速發展，汽車從單一的地面移動工具迅速轉變為智能移動空間，它包含自動駕駛、社交、娛樂、互聯網等屬性，成為繼智能手機之后的超級移動終端。麥肯錫預測2025年智能汽車的市場規模將達到1.9萬億美元，而摩根斯坦利估算未來自動駕駛汽車60%的價值將源于軟件。華為近期也表示，未來汽車價值的構成 70% 不會在傳統的車身、底盤上，而是自動駕駛的軟件，以及計算和連接的技術。汽車軟件化的步伐越來越快。

上萬億美元，誰不想分一杯羹？

作為智能汽車的核心軟件技術，如環境感知、行駛策略、車輛控制邏輯、輔助駕駛等都需要運行在汽車OS(Operation System，操作系統)之上。

汽車OS，對上可以提供軟件實體的穩定運行環境，對下可以控制汽車硬件系統，具有舉足輕重的戰略意義，同時以智能手機操作系統Andiod、iOS為參考，汽車OS背后隱藏著巨大的商業價值。因此，汽車制造商、軟件供應商和互聯網巨頭紛紛進軍，汽車OS也成為了萬億美金市場的入口之爭。

汽車OS主要分為兩種：直接控制車身各項行駛部件的電子控制系統和車載娛樂信息系統（In-Vehicle Infotainment,IVI）。對于汽車中關鍵系統如動力、底盤、車身，大部分都采用國際統一標準的OSEK/AUTOSAR OS，而儀表、中控區域才是入口之爭最激烈的戰場。本文僅討論車載娛樂信息系統，以下均稱為車載OS。

通常，汽車廠商會采用某一供應商的車載OS，然后在其基礎上定制研發自己的UI界面等內容，最終完成測試并作為汽車廠商自己的車載娛樂系統裝入汽車。

目前，車載OS分為三大陣營：QNX、Linux陣營、Andriod陣營，主要有安全性全球公認的黑莓QNX、阿里精心耕耘9年的AliOS、谷歌專為汽車打造的Android Automotive OS、特斯拉自主研發的Version，造車新勢力的基于Andriod深度定制OS，以及擁有核心AI能力的小度OS，其關系如下圖。

各路異軍突起，黑莓四面楚歌

在車載OS領域，黑莓的QNX系統以其絕對的安全性擁有全球最高的市場占有率，而在傳統汽車向智能網聯汽車轉換升級之際，科技巨頭谷歌蘋果、世界級汽車制造商大眾利用自身優勢紛紛入局，黑莓QNX的霸主地位或將受到巨大威脅。

老牌車載OS供應商：黑莓

黑莓公司的QNX是一款微內核架構實時操作系統，以安全、可靠著稱，不僅僅是汽車領域，QNX還在軍工、工控、航空航天等高精尖領域有所建樹。就目前而言，黑莓無疑是汽車領域最大的車載OS供應商。但QNX為閉源系統，在智能網聯技術高速發展的時代，QNX背后的應用生態系統較為薄弱，生態建設需要QNX獨自撐起，單從發展速度上看，就很難和谷歌的開源系統進行抗衡，這很可能降低其在未來智能汽車市場上的吸引力。

全球科技巨頭：谷歌和蘋果

谷歌和蘋果兩大科技巨頭，起初分別推出了Andriod Auto和Carplay，這兩款軟件并非真正意義上的車載OS，而是將手機應用投影到中控屏上，所有的軟件運算都位于手機端，雖然可以帶來一定的車載級智能體驗，但依然存在一些難以逾越的鴻溝，例如必須使用數據線將手機和中控屏進行連接；無法通過 Andriod Auto和Carplay進入汽車設置；地圖導航功能都需要手機信號完成，車載GPS無法使用。總之，將手機端強硬的融入到汽車端，不符合未來智能網聯汽車的發展趨勢。

2017年，谷歌正式發布Android Automotive OS，一款專為汽車設計的標準化安卓系統。經過兩年的打造，于今年5月宣布將Android Automotive OS對全球開發者開源。在智能移動手機市場，谷歌開源Andriod后迅速占領80%以上的市場份額，在汽車領域，谷歌欲如法炮制。在安全性方面，效仿蘋果，第三方應用需要谷歌審核通過才可以上架。

反觀蘋果方面，除了Carplay，蘋果公司在自動駕駛領域一直動作不斷，將QNX前CEO兼創始人Dan Dodge 招入麾下，收購自動駕駛初創公司Drive.ai。如此動作，可以看出蘋果不會放棄自動駕駛汽車，而車載OS如此重要的戰略高地，很可能由蘋果自己打造。

Andriod Auto和Carplay兩款軟件的推出，意在以最低的成本試探汽車軟件市場未來的發展前景，同時探索市場的痛點，降低未來車載OS的研發成本；隨著智能網聯汽車的發展，市場顯現出來巨大的價值空間，谷歌率先邁出了第一步，發布并開源了Android Automotive OS，其開源的特性勢必引來全球眾多開發者，加速建立其背后的汽車應用生態；對于第三方應用審核制的引入，智能手機憑僅有的幾個傳感器就可以帶來數以百萬的應用軟件，而汽車上幾十甚至上百個傳感器能夠創造的應用軟件數量將不可估計，大量第三方軟件的涌入勢必對汽車安全產生威脅，因而審核制的出現有其必要性；車載OS迭代發展和生態建設同時進行，至少在速度上谷歌取得了優勢，但Android Automotive OS的穩定可靠性仍需市場的檢驗。

全球汽車制造商巨頭：大眾

大眾汽車作為全球最大的汽車廠商，2019年6月，宣布將要成立Car.Software部門，研發自己的操作系統，打造屬于自己的數字化大眾，到2025年，大眾所有的新車型都將采用該操作系統。

從世界級汽車廠商大眾擁有80多年汽車制造歷史的層面考慮，vw.OS應該在汽車感知、硬件控制層面會有更加優秀的表現，而對于車載娛樂、智能網聯方面仍需要其他科技廠商的多方面助力。

阿里、百度、新勢力，三足鼎立

國內互聯網領軍企業：阿里巴巴、百度

國內，阿里巴巴是最早探索操作系統的互聯網巨頭。2011年，基于Linux內核從底層打造的YunOS問世，經過6年的精心耕耘，阿里將其升級為貼合汽車的AliOS，期間多款搭載AliOS的智能網聯汽車相繼問世，其中不乏全球汽車巨頭福特。經過多款量產車型的檢驗，AliOS在汽車硬件的控制、軟件運行的穩定性上都有著豐富的成功經驗。對于全球最大的移動支付平臺支付寶，日交易額可達數百億人民幣，由阿里自研的安全系統保駕護航，自然AliOS在汽車網聯安全方面的表現也不會讓人失望。

而百度憑借海量的數據和技術研發能力也打造出擁有強大AI核心能力的小度OS，但需要說明的是，小度OS僅僅在應用層面表現出色，在汽車底層系統的控制上還有較大的提升空間。AliOS和小度OS的語音交互系統，AR導航系統，汽車支付等，都賦予了汽車極為豐富的智能體驗。

在智能網聯汽車場景中，除自動駕駛外，人車交互方式和導航功能是大幅提升駕駛體驗的兩大關鍵因素，自然語音交互系統和AR導航是未來趨勢。相比語音系統，以觸摸控制為主的傳統方式顯得極為繁瑣，與智能格格不入，也不利于行車安全，目前語音交互已經成為主流，其語言識別準確率可以高達90%；在導航方面，未來AR導航信息的準確性、及時性、以及更易理解的界面設計，都是阿里和百度今后需要細心耕耘的領域。

國內造車新勢力

AliOS首席架構師謝炎曾經說過，“因為做OS首先需要一個知識結構和人才結構都十分專業的隊伍，其次，因為代碼太多，所以做OS要有大量的自動化測試設備，這些從軟件到測試平臺，AliOS用加起來近千人的團隊差不多做了7年才有了現在的成果。”對此，國內的造車新勢力蔚來、小鵬、威馬、拜騰、愛馳、奇點等都不約而同地選擇了基于Android深度定制開發自身的車載OS。

其背后的原因：1、必須將核心技術掌握在自己手中，以保證自己的核心競爭力以及差異化特性；2、成本是新秀關注的重點內容之一，車載OS自主研發對于整車成本控制上有極大的優勢，隨著訂單數量的增加，這一方面的表現會更加明顯；3、面對快速量產交付的壓力，時間上不允許新秀從0到1地打造自己的軟件系統，要知道，AliOS由千人團隊經過近9年的精心耕耘才有今天的成績。

而此種解決方案會帶來兩個弊端：1、Andriod系統本身較低的運行穩定性會帶入到深度定制的車載OS中，有些已經量產交付的車型就出現了黑屏、死機現象；2、定制車載OS是基于Andriod某一版本進行開發，當Andriod內核優化升級到新版本，研發人員勢必需要考慮將其重新適配自己的系統，雖然可以通過OTA方式對車輛進行升級，但軟件適配研發、測試帶來的人力成本仍不不容小覷，一旦適配過程中出現未被發現的嚴重漏洞，帶來的損失是巨大的。

打造一款穩定運行的車載OS，并非一朝一夕即可完成，需要經過嚴格的測試，長時間反復打磨，市場需要給這些新秀們一些時間，而作為提供汽車產品的廠商，必須在汽車軟件的安全性上下大力氣。

全球通訊設備巨頭：華為

2019年6月，華為成立智能汽車事業部，致力于成為Tier1，幫助企業造好車，而華為自主研發的鴻蒙操作系統，據說打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等各個領域，還將兼容安卓應用和所有Web應用。

寫在最后

目前，車載OS市場的競爭整體還處在合作探索階段，從以上對車載OS進行的梳理中可以看出，汽車軟件被市場看好，很可能成為下一個智能終端掘金地。而各家都在緊鑼密鼓的加快車載OS的研發腳步，這里有3個觀點:

1、從谷歌的Andriod Auto到Andriod Automotive OS，從阿里的YunOS到AliOS，從QNX的專心耕耘，從大眾的研發決心，我們可以看出，只有從汽車本身出發，專為汽車量身打造的，更貼合汽車特性的操作系統，才能在未來激烈的競爭中站穩腳跟。

2、將車載OS與汽車底層硬件系統深度融合，這需要大量汽車關鍵硬件系統數據，例如傳感器、車身、動力系統參數等，而將這些關鍵數據與第三方公司共享，傳統車企恐怕難以接受。分等級、分權限、分功能地開放給軟件供應商，這可能是目前較為折中的辦法，在這點上，比亞迪率先邁出了第一步。2018年9月，比亞迪宣布將開放66項控制權和341個傳感器，這將是汽車行業中史無前例的一次開放。

3、汽車的安全性始終是軟件供應商和整車廠商考慮的首要問題，隨著智能網聯、無人駕駛的高速發展，如何將海量數據進行加密，如何將指數級增長的自動駕駛代碼量帶來的漏洞降到最低，如何打造出車載OS優秀的穩定可靠性，不論是更加領先的理論、更加頂尖的技術，還是更加嚴密的測試系統，這都需要需要企業各界更加深入的合作與努力。