隨著特朗普政府加強(qiáng)對華為的制裁，三星和 SK 海力士將停止向華為出售零部件。華為真正的危機(jī)，來了！

三星、SK 海力士將斷供華為

近日，根據(jù)朝鮮日報(bào)和其他韓國新聞媒體的報(bào)道，三星和 SK 海力士這兩家韓國公司將于 9 月 15 日終止與華為的交易。

根據(jù)美國商務(wù)部的制裁方案，三星電子和 SK 海力士將從 15 日開始停止向華為供應(yīng)半導(dǎo)體。不僅是存儲(chǔ)芯片，連 5G、移動(dòng)通信 （AP）等系統(tǒng)芯片也將無法供應(yīng)，華為的存儲(chǔ)芯片獲取將十分艱難。 不僅是手機(jī)，整個(gè)消費(fèi)者業(yè)務(wù)乃至云業(yè)務(wù)都會(huì)受到波及。

今年 5 月，美國商務(wù)部公布了禁止向華為出售使用美系設(shè)備生產(chǎn)的芯片的制裁方案。對此，全球第一大芯片代工廠臺(tái)積電公司在今年第二季度業(yè)績會(huì)議上表示：“5 月以后就沒有再接華為的新訂單，9 月 15 日以后不可能再為華為供應(yīng)芯片。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 8 月 17 日，美國商務(wù)部發(fā)表聲明稱，禁止使用美系設(shè)備的公司向全世界 21 個(gè)國家的 38 家華為子公司銷售芯片。

繼禁止使用美國“設(shè)備”之后，美國又禁止了使用其專利等美國“技術(shù)”的公司向華為供應(yīng)芯片，事實(shí)上，目前，中國不使用美國技術(shù)和設(shè)備是不可能造出超細(xì)工藝芯片的。

國內(nèi)外存儲(chǔ)芯片制造能力差距極大

三星電子和 SK 海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)一直在考慮應(yīng)對方案。半導(dǎo)體業(yè)界的一位有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“禁令公布后，使用美國技術(shù)的半導(dǎo)體范圍尚未確定，因此市場出現(xiàn)了混亂。但可以肯定的是，包括存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的所有芯片都不可能供給華為。”

也就是說，存儲(chǔ)芯片這一手機(jī)或 PC 中不可或缺的芯片種類也將面臨斷供的困擾。存儲(chǔ)芯片作為信息存儲(chǔ)的一個(gè)載體，雖不像 CPU 一樣備受關(guān)注，但它的作用也是其他種類芯片無法替代的。據(jù)《全球半導(dǎo)體市場發(fā)展趨勢白皮書》顯示，2018 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到 4688 億美元，存儲(chǔ)器市場規(guī)模為 1580 億美元，占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的近三成。

存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，主要分為兩類：易失性和非易失性。易失性：斷電以后，存儲(chǔ)器內(nèi)的信息就流失了，例如 DRAM，主要用來做 PC 機(jī)內(nèi)存（如 DDR）和手機(jī)內(nèi)存（如 LPDDR），兩者各占三成。非易失性：斷電以后，存儲(chǔ)器內(nèi)的信息仍然存在，主要是閃存（Nand FLASH 和 NOR FLASH），NOR 主要應(yīng)用于代碼存儲(chǔ)介質(zhì)中，而 NAND 則用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

目前，全球 DRAM 內(nèi)存市場每年的市場規(guī)模大約有幾百億美元，其中，韓國的三星電子、SK 海力士和美國的鎂光三家公司壟斷了全球 95% 以上的市場份額。值得一提的是，從 1992 年開始，韓國的三星在 DRAM 內(nèi)存市場就連續(xù) 20 多年蟬聯(lián)世界第一，占據(jù)絕對的統(tǒng)治地位。而 NAND Flash 市場幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。其中三星居壟斷地位，2017 年它的 NAND 市場份額占全球的37%。

反觀國內(nèi)，我國在該領(lǐng)域的起步較晚，且發(fā)展速度緩慢，自給能力甚至不如其他類型的芯片。國內(nèi)企業(yè)也曾試圖通過收購的方式增加在該領(lǐng)域的占有率。2015 年 7 月，有媒體報(bào)道，紫光集團(tuán)擬以 230 億美元的總價(jià)向美國芯片存儲(chǔ)巨頭美光科技發(fā)出收購邀約。但隨后不久，鎂光科技發(fā)言人回應(yīng)稱，鎂光尚未收到清華紫光的收購邀約，而紫光集團(tuán)則未對傳言進(jìn)行任何回應(yīng)。

中國雖然不是芯片制造的大國，但中國卻是全球存儲(chǔ)芯片最大的需求國之一，其中絕大部分的芯片卻依賴進(jìn)口，2018 年我國的集成電路的進(jìn)口額超過了 3000 億美金，其中存儲(chǔ)類芯片就達(dá)到了 1000 億美金，占比達(dá)到三成以上。自研生產(chǎn)能力不足也成為了國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片發(fā)展的又一大瓶頸，目前國內(nèi)在該領(lǐng)域具有一定規(guī)模的企業(yè)主要有三家：長江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新與合肥合作的合肥長鑫、聯(lián)電與福建省合作的福建晉華。盡管三家企業(yè)已初具規(guī)模，但相比國際巨頭仍有不少差距，以長江存儲(chǔ) NAND 存儲(chǔ)為例，其研發(fā)的 64 層 NAND2019 年年底才宣布量產(chǎn)，而諸如三星、美光已著手投入 128 層 NAND 的量產(chǎn)。

全球芯片市場受影響

自美國公布了華為的一系列限制措施以來，全球的芯片供需都受到了影響。去年采購了總價(jià)值為 208 億美元（約合人民幣 1425.2 億元）的芯片。這一采購規(guī)模僅次于蘋果（361 億美元）和三星電子（334 億美元），位居世界第三。三星電子和 SK 海力士也一直在和華為進(jìn)行活躍的交易。據(jù)悉，目前在三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部（DS）和 SK 海力士的銷售額中，華為的占比分別為 6% 和 15% 左右。這也是業(yè)內(nèi)人士預(yù)測的 SK 海力士會(huì)因此受到巨大沖擊的原因。

據(jù)消息人士透露稱，華為在美國公布禁令后積累了大量的芯片庫存，目前華為芯片的庫存夠其使用兩年。如果華為停止向這些芯片生產(chǎn)巨頭采購芯片，那么上半年因?yàn)槿A為瘋狂采購而升高的芯片價(jià)格將呈現(xiàn)出下降趨勢。

業(yè)界認(rèn)為，如果此后華為確定不再購買半導(dǎo)體，存儲(chǔ)芯片價(jià)格的跌幅可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu) Dram Exchange 的調(diào)查結(jié)果顯示，以 8 月末為準(zhǔn)，DDR4 8GB（千兆比特）DRAM 固定交易價(jià)格（企業(yè)間交易價(jià)格）比今年 6 月底下跌 5.44%，達(dá)到 3.13 美元。 半導(dǎo)體業(yè)界預(yù)測，今年下半年存儲(chǔ)芯片價(jià)格將持續(xù)下跌。

除了對芯片價(jià)格造成影響外，美國也對其國內(nèi)的芯片市場造成了不可估量的損失。一家名為 International Rectifier 的半導(dǎo)體公司創(chuàng)始人亞歷克斯 · 利多（Alex Lidow）稱，他和他的父親和祖父于 1947 年在洛杉磯地區(qū)創(chuàng)立了該公司，他們在中國銷售半導(dǎo)體已有幾十年了。利多先生表示，他非常擔(dān)心特朗普政府禁止向某些中國客戶出售芯片的禁令，不僅會(huì)壓縮當(dāng)前的收入，還可能會(huì)永久地失去中國客戶。

在禁令公布后，美國芯片業(yè)高管及其他相關(guān)人士也表示，禁令對美國芯片行業(yè)的持久損害已經(jīng)造成，中國將加大在國內(nèi)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)芯片的力度。