引言

昨天看廣發(fā)的《9月汽車行業(yè)合格證產(chǎn)量跟蹤》，并且核實(shí)了一些數(shù)據(jù)，我覺得很有趣，對(duì)9月新能源汽車的數(shù)據(jù)做一些解讀。

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9月總體新能源汽車數(shù)據(jù)概覽

廣發(fā)的報(bào)告里面是這么整理的：9月新能源乘用車、客車同比實(shí)現(xiàn)較高正增長(zhǎng)。9月我國(guó)新能源汽車合格證為13.3 萬，同比增長(zhǎng)71.1%，環(huán)比增長(zhǎng)24.3%，2020年累計(jì)69.7 萬，同比下降17.8%。

新能源乘用車合格證為12.2 萬，同比增長(zhǎng)73.7%，環(huán)比增長(zhǎng)24.7%，20 年累計(jì)63.3 萬，同比下降16.7%

新能源客車合格證同比增長(zhǎng)43.7%，環(huán)比下滑0.3%，20 年累計(jì)下降31.3%

我和朋友核實(shí)數(shù)據(jù)以后，這里稍有些差異，就乘用車而言，PHEV應(yīng)該為2.63萬臺(tái)，BEV10萬臺(tái)，合計(jì)12.66萬臺(tái)，稍高一些，這是今年新能源汽車產(chǎn)量首次超過10萬臺(tái)

圖1 2020年1-9月的產(chǎn)量趨勢(shì)

其中PHEV整體還在底部徘徊，BEV的增加趨勢(shì)比較快，如下圖所示：

圖2 PHEV和BEV的產(chǎn)量趨勢(shì)

如果進(jìn)一步細(xì)分來看，這個(gè)月的增加是全方位的，A級(jí)、B級(jí)和A00級(jí)都超過了3萬臺(tái)，C級(jí)也增加到了18萬，比上個(gè)月整體的量有了有效的支撐。

圖3 8月和9月的增加數(shù)據(jù)概況

從具體的企業(yè)來看，SGMW和BYD兩家的量這個(gè)月拉起來了，超過5K的企業(yè)只有6家，總體來看分化比較嚴(yán)重。

圖4 9月新能源汽車產(chǎn)量

就BEV而言，前三家也就是SGMW、BYD和Tesla，對(duì)于前六的企業(yè)而言，PHEV已經(jīng)不再是主戰(zhàn)場(chǎng)了，這里出現(xiàn)了高度的一致性。

圖5 9月BEV產(chǎn)量數(shù)據(jù)概覽

這是由于PHEV的市場(chǎng)里面，出現(xiàn)了很大的市場(chǎng)份額積聚的情況，BMW在從PHEV切換到BEV的準(zhǔn)備，整個(gè)市場(chǎng)圍繞大眾、比亞迪、理想和上汽幾家企業(yè)展開。

圖6 PHEV市場(chǎng)的集聚效應(yīng)

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BEV各個(gè)市場(chǎng)的展開情況

10萬的BEV市場(chǎng)里面還是很有看頭的，如下所示：

排名第一的宏光Mini BEV拿下20%的市場(chǎng)，這個(gè)是非常吃驚的事情

排名第二的Tesla Model 3可能還是受限于海外核心部件的供應(yīng)，估計(jì)Q4要加大投放力度了，目前1.22萬的產(chǎn)能估計(jì)不是很讓人滿意

接近5K的車型有歐拉黑貓、漢EV、秦EV和Aion S四款車

圖7 9月BEV車型的產(chǎn)量排名情況

目前A00級(jí)別市場(chǎng)主要就是五菱的宏光mini EV、歐拉黑貓和奇瑞eQ ，三款車在競(jìng)爭(zhēng)，目前其他玩家在這個(gè)領(lǐng)域陪玩下去的可能性并不大。目前這塊是2020年比較好的亮點(diǎn)，但是這種發(fā)展模式就是走機(jī)制的性價(jià)比路線，目前三個(gè)玩家還是通過這種路徑來獲取油耗積分和新能源積分的渴望更大一些。

圖8 A00級(jí)市場(chǎng)概覽

目前A級(jí)市場(chǎng)，整體的情況還是很低迷，這個(gè)靠B端撐起來的市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有復(fù)蘇，目前比亞迪和吉利是率先拉起來一部分的產(chǎn)量，應(yīng)對(duì)Q4的需求。主要還是C端市場(chǎng)在B級(jí)車不斷降價(jià)的條件下，A級(jí)車如何定價(jià)，目前只能靠高里程低價(jià)格的辦法來走。

備注：其實(shí)Aion S這款車可能放A+更合適

圖9純電動(dòng) A級(jí)市場(chǎng)

如下圖所示，比A級(jí)市場(chǎng)更艱難的是A0級(jí)市場(chǎng)，目前都快給壓沒了。

圖10 9月A0級(jí)別市場(chǎng)的情況

目前競(jìng)爭(zhēng)的格局，主要是特斯拉（Model 3）、比亞迪（漢）、蔚來（ES6+ES8）、小鵬（P7），這里還是挺熱鬧的。隨著特斯拉的降價(jià)，這里面的格局會(huì)有挺大的變化，我個(gè)人判斷這條賽道跑下去其實(shí)非常艱難。

圖10 純電動(dòng)B&C級(jí)市場(chǎng)

所以整體的競(jìng)爭(zhēng)格局，只有A00這樣的紅海戰(zhàn)場(chǎng)，A和A0是承受著B級(jí)往下價(jià)格下探的壓力，本土的新造車和高端化是圍繞C級(jí)上面的來打的。

備注：廣汽的Aion S和V都劃分到了B級(jí)，這個(gè)好像不是賣這個(gè)價(jià)

圖119月按車系的競(jìng)爭(zhēng)格局

小結(jié)：粗看看9月份的情況還可以，實(shí)際情況并不好，目前形勢(shì)就是這個(gè)形勢(shì)。從6月開始，新造車企各個(gè)很奮進(jìn)，主要還是面臨生死存亡的關(guān)口，一定要在困難時(shí)段想辦法造車、賣車形成循環(huán)吸引更多資源。看接下來10月-11月的情況，由于和補(bǔ)貼沒關(guān)系，今年后幾個(gè)月的新能源汽車的量應(yīng)該和重點(diǎn)企業(yè)的新能源積分關(guān)系比較密切，隨著油車的銷售進(jìn)入一定穩(wěn)定階段，對(duì)應(yīng)的新能源汽車的積分需求是就在眼前的。

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