1、焊接材料產業鏈分析：與上下游聯系密切

焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業主要是鋼鐵行業、有色金屬行業和焊接設備行業等。行業的主要原材料是鋼材，且鋼材成本在焊材制造成本中所占的比例較高，鋼材市場的波動將直接影響焊材行業原材料采購成本及產品銷售價格，不同的焊接材料對鋼材有不同的要求，鋼材的品種、質量會影響到焊材的產品質量和新產品開發。

焊接材料的下游行業包括建筑行業、造船工業、大型裝備制造、汽車行業、石油化工、海洋工程等多個行業，焊接材料行業與下游行業是一種互為依存、相互促進的關系。

2、中國焊接材料行業政策：影響較為深遠

從焊接材料政策環境來看，我國直接針對焊接材料行業的政策除相關標準外寥寥無幾。基本都是針對焊接材料相關行業的政策以及規劃。但這些政策也對焊接材料行業產生了較大程度的影響。

環保政策可以約束行業的污染物排放，促進其產品朝綠色化方向發展;對下游行業的推動政策則可以給焊接材料行業釋放利好的信號，引導其產能有序增長。綜合來看，產業政策對行業的影響較為深遠。

3、中國焊接材料行業發展現狀分析

——行業特性：擁有周期性和地域性

從整體上來看，我國焊接材料行業具有一定的周期性和地域性，其行業周期受下游行業周期影響，同時其市場主要分布在經濟較為發達的省市。

同時，我國的焊接材料行業也富有一定的技術特性，行業內良莠不齊，大型企業與中小企業之間的技術差距較大。

2）供給規模：產量有所回升

從供給規模來看，2012-2018年，我國焊接材料總產量呈現波動變化態勢，產量維持在400-500萬噸之間，焊接材料行業由高速發展轉變為高質量發展，產品結構逐步趨向于合理。初步估計2019年，我國焊接材料產量或達到430萬噸。

（焊接材料產量數據來自于中國焊接協會發布的《北京·埃森焊接與切割展覽會展會綜合技術報告》。2020年，受新冠疫情影響，展會延遲舉辦，故最新版報告尚未發行，2019年相關數據暫無權威機構披露，文中2019年中國焊接材料產量數據均為前瞻產業研究院根據行業趨勢初步估算，僅供參考。）

3）需求規模：下游帶動行業市場復蘇

根據產量+進口-出口的公式可以初步得到焊接材料行業的表觀消費量，從表觀消費量來看，2012-2016年，我國焊接材料表觀消費量逐年下滑。隨后則出現逐年增長的態勢。其主要原因是2016-2019年，我國焊接材料下游市場需求不斷增加。2019年，我國焊接材料行業表觀消費量在368萬噸左右，較2018年增長3.66%。

從價格水平來看，近年來，受行業整體轉型升級影響，我國焊接材料價格呈現先下降后增長的態勢，高端焊接材料由于技術被越來越多的廠家掌握，相關價格也有所下滑。2019年，我國焊接材料平均價格在9353元/噸左右，與2018年基本持平，整體價位較為穩定。

3、中國焊接材料宋超競爭格局分析

——區域競爭格局分析：企業主要分布于沿海地區

從我國焊接材料行業企業（企業指經營范圍包含“焊接材料”的在業企業）的分布來看，主要分布在東部沿海地區，浙江、江蘇、廣東、上海的焊接企業較多，其分布與我國地區宏觀經濟發展情況較為接近。

據企查貓數據顯示，經營范圍包含“焊接材料”這一條目的企業中，在江蘇注冊的企業所占的比例約為9%;上海和廣東均占8%左右。沿海地區的比例遙遙領先。

2）企業競爭格局分析：海外行業巨頭領銜

從企業競爭格局來看，在我國的焊接材料行業企業可以分為三個梯隊：第一梯隊為以德國伯樂蒂森焊接集團、韓國現代焊接材料株式會社為代表的國外焊接材料巨頭，它們擁有先進的技術和品牌;

第二梯隊為以四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金橋焊材集團有限公司為代表的中國大型企業，此類企業已經具有了一定規模，并在焊接材料制品的工藝、技術等方面取得了相應成果;

第三梯隊則是中小企業。此類企業是我國焊接材料的支柱企業，其發展迅速，并具有靈活的特點，但在企業管理、產品技術等方面還不夠成熟。

3）細分產品格局分析：實心焊絲為主要產品

從細分產品來看，我國焊接材料細分產品主要有實心焊絲、焊條、藥芯焊絲、焊劑和埋弧焊絲等。其中焊條和實心焊絲為我國焊接材料主要產品。

近年來，隨著焊接生產線自動化和智能化水平的提高，焊條的應用逐漸下降焊條的產量也呈現逐年下降的態勢。實心焊絲已超越焊條成為了我國焊接材料最主要的產品。2019年，我國實心焊絲產量在190萬噸左右，占2019年焊接材料總產量的40%以上。

4）下游應用格局分析：主要應用于建筑行業

從下游應用來看，由于焊接材料主要用于鋼材焊接，因此其下游行業與鋼材行業相似。目前我國焊接材料的主要下游為建筑行業，其所占比重為行業總規模的54%左右;其次是工業領域，所占比重為23%左右。

近年來，隨著我國汽車和造船行業的迅速發展，對焊接的材料的需求增長較快，其所占比重位列第三、四位，分別為6%和4%左右。另外，鐵路和石化行業所占比重也較大，均在2%左右。

4、中國焊接材料發展行業前景：市場仍將繼續擴張

黨的十九大報告明確指出，我國在21世紀二十年經濟建設的主要任務之一，是基本實現工業化。現在我國正處在工業化的中期發展階段。世界各國的歷程表明，當一個國家處于工業化發展時期內，鋼材和焊接材料的消費量將持續增長。

例如美國和日本都是在20世紀70年代基本完成工業化時，鋼材和焊接材料的消費量達到峰值，然后才平穩下降。2020-2025年，我國鋼材和焊接材料的消費量仍將持續增長，但增長速度將適度放緩，而重點關注產品的品種調整和品質提升。

但2020年，受新冠疫情影響，我國工業遭受了一定程度的打擊，大量工廠于2020年初停工停產。目前，雖然新冠疫情已經得到基本控制，但相關工業的復蘇仍需要一段時間，焊接材料行業的下游行業如建筑、汽車、船舶、化工裝備等行業均受到了一定程度的影響，其對焊接材料的需求也有所下降。初步估計2020年我國焊接材料行業市場規模會出現10%左右的跌幅，市場規模將跌至310億元左右。

樂觀估計2021年，我國焊接材料行業及其下游產業均將恢復正常運行，2021-2025年，焊接材料市場規模將呈現逐年增長的態勢，平均增速約在5%左右，預計2025年，我國焊接材料行業市場規模將突破400億元。

綜合來看，我國焊接材料行業整體向好發展，雖受新冠疫情影響行業略有下行，但工業化的進程始終推動著其市場的不斷擴張，在未來五年內行業仍將表現出較好的發展勢頭。

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