210產業鏈協同發展提升規模化效益

我國光伏行業進入一個相對成熟的新發展階段，行業標準化、規范化成為新的發展趨勢。近年來光伏產業快速發展，市場上硅片產品的尺寸不斷變化，并向大尺寸趨勢發展。平價上網時代即將到來，脫離補貼后，降低度電成本的重要性逐漸凸顯。硅片、電池片、組件尺寸的標準化，產業鏈可以實現較優的規模化效應，提高生產效率，降低產業鏈制造、光伏系統初始投資和光伏發電度電成本。

11月27日，天合光能、東方日升、阿特斯、環晟光伏、通威股份、潤陽光伏、中環股份、上機數控等八家光伏企業發布《關于推進光伏行業210mm硅片及組件尺寸標準化的聯合倡議》，建議在210－220mm尺寸范圍內應選擇210＋／－0．25mm作為唯一尺寸，并倡議依照該尺寸修訂國際半導體產業協會以及光伏行業協會已有的組件尺寸標準。上述八家企業覆蓋硅料、硅片、電池片、組件四大環節，光伏行業的標準化進程邁出重要一步。

目前已有多家組件廠推出了使用210硅片的組件產品，當下階段受到組件配套設備及輔材的產能限制，210組件使用的電池片數多在50～60片，功率多在550～605W之間，但也有高功率組件面市，晶澳推出80片800W大組件，通威使用疊瓦技術封裝的高效率780W組件，天合光能的66片660W組件，環晟的疊瓦635W組件，以及東方日升、尚德及正泰也推出高密度封裝的600W以上的高功率組件。

大尺寸趨勢確定，上下游產業鏈均有廠商積極布局210配套產能，210產業鏈即將成型，組件功率將顯著提高。上機數控、中環股份210尺寸硅片都已有大單簽訂。通威、愛旭今年的電池片擴產都有布局210向下兼容的產線。2021年信義、福萊特、亞瑪頓等大廠都有兼容到1．15－1．3米的產線擴充，可滿足6排210組件尺寸。預計2021下半年將會有更多600W以上210大組件面市。

11月3日，上機數控發布公告，與天合光能簽訂銷售合同，2021－2025年天合光能每年向上機子公司采購不少于4GW單晶硅片，對應210硅片4億片，5年總計20GW，對應210硅片20億片。按照當前市場價格測算，預計銷售金額約為每年20．48億元（含稅），5年總計102．40億元（含稅）。

11月19日天合光能、中環股份簽訂2021年度銷售框架合同，中環將對天合光能銷售210尺寸的光伏單晶硅片不少于12億片，預估合同總額約65．52 億元（含稅，據當前市場價格測算，不構成價格或業績承諾）。

11月29日上機數控發布公告，與東方日升簽訂銷售合同，2021－2023年東方日升總計向上機子公司采購22．5億片單晶硅片，其中2021年4．5億片，2022年采購8億片，2023年采購10億片，按照當前市場價格及雙方排產計劃測算，預計銷售金額三年總計約113．63億元（含稅）。

目前市面上166mm尺寸硅片依然占據絕對的主流地位，但隨著更大尺寸硅片、電池片以及組件的產能陸續達產，2021年起166的市場份額將會被擠壓，210占比顯著上升。

210硅片單片面積44，092 mm2，相對于166硅片單片面積27，412mm2提升60．9％，相對M2硅片面積提升80．5％，面積增大疊加轉換效率的提高，72片的166組件平均功率為430～460W，而同為72片的210組件平均功率可達700＋W，單個組件功率可提升66％。

大尺寸對產業鏈成本的降低，主要在于對非硅成本的單位攤薄。隨著硅料價格的不斷下降，非硅成本的比重在加大，大硅片對硅片、電池片、組件以及電站等環節均可帶來不同程度的效率增加、單位成本下降等規模效應的提升，從166切換至210產線合計可使終端成本下降約0．06元／W。

從產業鏈各環節的度電成本來看，210電池片相對166減少20．7％，組件度電成本相對減少19．4％，電站BOS成本節約12％，LCOE減少4．1％。

根據某頭部廠商的組件產品參數進行對比，使用60片型210組件相對72片型166組件，組件功率提升31．9％，單W所需組件面積減少1．3％，同時單W邊框用料減少16．7％。

中環股份是主推210硅片的主要廠商，目前210硅片產能18GW，預計2020年底將達到19GW，2021年底達到50GW。電池片環節，通威、愛旭、天合光能均有210電池片大規模擴產規劃，預計2020年底全行業210電池片產能將達到20＋GW，2021年可達80＋GW。天合光能、東方日升、環晟光伏是主推210組件的代表性企業，均已經獲得了批量訂單，正在逐步出貨。從目前的產能規劃來看，到2021年底，全行業210組件產能將超過65GW。

2021年國內光伏裝機45～50GW，全球光伏裝機160～170GW，按照1：1．2的容配比，組件需求192～204GW，預計210滲透率將達到25～30％，對應產品需求48～61GW。根據各廠家目前的產能規劃，可基本滿足2021年210組件的裝機需求。

進入下半年以來，終端裝機需求旺盛疊加上游硅料供應緊張，光伏產業鏈四大環節產品價格有所回升，2021年裝機需求將持續處于高位。2021年全面進入平價時代后，大尺寸硅片的度電成本優勢將更加被市場所重視。推薦關注210大硅片主導者中環股份、210產業鏈積極布局的電池廠商通威股份、愛旭股份，210組件代表企業天合光能。

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