摘要

展望2021，輕型車換電的商業模式、技術路線、產業生態等已然初顯。

2020年對于輕型車換電來說，是極不尋常的一年。

這一年，換電遭遇了新冠疫情，但卻向死而后生，迎來了爆發性增長；這一年，群雄激戰，刀光劍影，攻城略地，而又歸于平靜；這一年，確切的說，在新能源產業的發展史上，是輕型車換電的元年。

如今，時光進入到這個世紀的第三個十年，展望2021，我們有著太多的期待與向往，同時也伴隨著諸多的不確定性，但輕型車換電的商業模式、技術路線、產業生態等已然初顯。

于是，就有了我們對于2021年輕型車換電的十大預測：

1.從技術路線看，將形成以磷酸鐵鋰電池為主、鈦酸鋰電池為輔的產業格局

磷酸鐵鋰電池安全性高、循環壽命長、價格相對低廉，是輕型車電池的不二之選，這在2020年的市場已得到了充分驗證。它適用于我國廣大的常溫地區，但其低溫性能有待進一步提升。鈦酸鋰電池則是為低溫而生，適合于東北三省、內蒙古、西北各省及京津冀的部分低溫區域，但其缺點是目前的價格相對較高，亟需快速規模化來有效降低成本。

2.從運營區域看，經濟活躍地區將是換電業務發展的主戰場

這些區域以北京、珠三角、長三角、兩湖、成渝地區等為主，其共同點是經濟發達且活躍度高，工作生活節奏快，社會分工細，而且氣候較好，是外賣單量集中爆發的區域。從最新（2020年11月當月）的城市外賣單量看，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、蘇州、東莞、長沙排名前十。

3.從運營模式看，輕型車換電將從外賣、快遞小哥擴大到共享電單車和部分家庭的高端用戶

外賣和快遞小哥是換電業務的第一批種子客戶，他們以換電作為謀生的手段和工具，是換電的剛需。但隨著部分城市的換電用戶達到天花板，于是目前快速發展的共享電單車和部分高端的家庭客戶則將成為換電業務的第二批種子用戶。從目前市場情況來看，共享電單車已經具備了車電分離、換電運營的條件。

4.從產品形態看，換電需要完善的重點將從硬件轉向軟件

2019年和2020年，輕型車換電產品主要從產品的硬件維度進行

改進，諸如提升循環次數、防水防摔、線纜插頭、把手門鎖等，但在各換電運營商和廠家的一起努力下，2021年硬件問題將不再是產品的主要矛盾。

產品改進的方向將重點轉向軟件，諸如BMS（電池管理系統）、柜控系統、平臺系統的算法以及三者之間的協同，軟件優化的方向是從用戶的角度來思考如何提升用戶體驗和用戶滿意度。

5.從供應商角度看，“贏者通吃”和專注將一統換電電池格局

鋰電池在輕型車上的運行環境遠比電動汽車惡劣，這其實對輕型車鋰電池的生產質量提出了更高要求。以目前市場廣泛應用的磷酸鐵鋰電池為例，存在著供應廠家多、廠家水平參差不齊等諸多問題，但隨著輕型車換電市場的發展，汽車動力電池廠家寧德時代、比亞迪等已經入局，本來出貨量就很大的鵬輝能源又全面轉向輕型車鋰電池生產，前兩者是“贏者通吃”，后者是極端專注，讓我們拭目以待。

6.從產業生態看，將從單純的“換電”向以“車電一體”為主的產業生態轉變

電池是小哥基于車輛的衍生需求，車輛才是小哥的第一需求和入口。同時，只有把電池和車打通，比如電池接口和車的電池倉接口的打通、電池BMS和車輛中控系統的互聯互通，才能從根本上提升車和電池的適配性，從而提升用戶體驗。從前期e換電、易騎換電等運營商的發布會來看，這一趨勢已非常明顯。

7.從運作方式看，“產品好、體驗好、服務好”的模式將最終勝出

目前換電市場主要有三種模式：

第一種是“去庫存”，即電池生產廠家為解決電池的銷售而不得已從事換電業務，這種模式缺乏長遠的考量，線下運營和服務質量無法保障，同時后續的資金能否跟上也是一個大大的問號。

第二種是“資本變現”，這是典型的互聯網玩法，先期大規模投入，鋪網絡、圈用戶、做現金流，但在目前換電市場的高度競爭下，這種快速運轉、賺快錢模式已不復存在。

第三種是踏踏實實做產品，真真正正服務于用戶，這才是換電業務應有的樣子，它必將為市場和資本所接受，真正走上一條健康可持續發展之路，"千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金"將是這種模式的最終注解。

8.從產業與互聯網的融合看，換電不是“互聯網+產業”，而是“產業+互聯網”

目前，換電網絡已成為現代城市生活的“新基礎設施”，是服務外賣、快遞的一項民生工程，是即時配送行業在“新基建”領域面向數字化、網絡化、智能化轉型的典型實踐，是移動互聯網在基礎設施之上的典型應用。它是一項重資產、重運營、重客戶體驗的業務，用戶不滿意就會立即用腳投票。

9.從市場競爭看，輕型車換電運營商將形成“一超多強”的局面

“一超”指鐵塔能源，它作為央企中國鐵塔的全資子公司，可以說是含著金鑰匙而生，近兩年換電業務干的風生水起，產品好、決策快、打法準，目前已覆蓋全國200多個城市，網絡規模和付費用戶規模均居全國第一，已遙遙領先對手。

“多強”指e換電、易騎換電、哈嘍換電等，這些換電企業在某些城市或局部區域也有著自己獨特的優勢。

10.從市場影響看，換電模式將加速產業生態的整合

首先，隨著新國標的出臺和換電模式的普及，“鉛改鋰”的進程將進一步加快。2020年我國電動自行車中鋰電池僅占15%，2021年有望提升至30%以上。

其次，換電模式將使得兩輪電動車的“車電分離”成為常態，換電運營商和電動自行車生產商的深度合作將成為常態。最后，換電模式作為典型的共享型經濟，將進一步助推共享廚房等新型經濟模式的不斷涌現。

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