剛剛過去的2020年，5G時代初露崢嶸。5G網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)，中國5G基站開通已超70萬座；5G手機(jī)出貨量爆發(fā)式增長，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國5G手機(jī)出貨1.63億部，超出各大機(jī)構(gòu)在2019年的預(yù)期。DigiTimes報(bào)告則預(yù)計(jì)，2020年全球5G手機(jī)出貨量達(dá)到2.8億至3億部，同比增長15倍。

手機(jī)芯片廠商這一年也收獲滿滿。原因在于，經(jīng)過3G時代的群雄逐鹿、4G時代打完“淘汰賽”后，5G帶來的無線技術(shù)演進(jìn)，使得手機(jī)芯片門檻越來越高，獨(dú)立芯片廠商僅剩高通、聯(lián)發(fā)科、展銳三個玩家，再沒有新玩家進(jìn)場。5G以及整個智能終端芯片市場，成為“剩者”的游戲。

這并不意味著格局已經(jīng)穩(wěn)定。5G時代剛剛開啟，三家手機(jī)芯片廠商，既是智能終端生態(tài)的建設(shè)者，又將因此迎來新的挑戰(zhàn)。如何保持身位，長久地立足于市場？回首2020年，可以看到他們不同的市場軌跡，并“各得其所”。

聯(lián)發(fā)科反超高通？

這是業(yè)界非常關(guān)注的一個話題。市場研究公司Counterpoint之前發(fā)布的報(bào)告顯示，聯(lián)發(fā)科在2020年第三季度成為全球最大的手機(jī)芯片供應(yīng)商，市場份額達(dá)到31％，歷史首次登頂。相比之下，高通市場份額從去年同期的31%下降至29%。

業(yè)績也能作為佐證，聯(lián)發(fā)科2020年?duì)I收首次突破100億美元大關(guān)，同比增長超過30%。據(jù)筆者了解，原因一是聯(lián)發(fā)科在中端市場初步獲得成功，其天璣800、天璣720等5G芯片獲得了華米OV四大品牌的采用，據(jù)悉天璣800成為僅次于驍龍765G的中端5G方案。CINNO數(shù)據(jù)顯示，2020年華米OV四大品牌發(fā)布的5G手機(jī)中，采用聯(lián)發(fā)科5G芯片的機(jī)型占比達(dá)到22.6%。

二是天時地利，抓住了中國市場5G爆發(fā)的機(jī)遇。華為旗下海思半導(dǎo)體由于獲得美國“實(shí)體清單”高科技認(rèn)證，芯片研發(fā)制造遇到困境，高通公司在中國市場出貨受到波及，而聯(lián)發(fā)科則大量承接了華為的芯片訂單。

但這個“第一”的成色稍顯不足。聯(lián)發(fā)科在高端市場“雷聲大雨點(diǎn)小”，2019年底推出首款5G芯片天璣1000，宣稱性能“十項(xiàng)世界第一”，2020年在市場尷尬遇冷，手機(jī)廠商響應(yīng)寥寥，難以與高通驍龍865爭鋒。而高通不僅驍龍865、765G在中高端市場表現(xiàn)出色，年底推出的驍龍888，“希望全球都沾沾中國的喜氣，一路發(fā)發(fā)發(fā)”，更是展現(xiàn)出對中國市場的滿滿誠意，獲得14家手機(jī)廠商力挺，其中國內(nèi)手機(jī)廠商就有10家。

在5G領(lǐng)域，高通依舊執(zhí)掌業(yè)界牛耳，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示2020年Q3高通5G市場份額為39%，穩(wěn)壓聯(lián)發(fā)科等競爭對手。尤其在高端市場，高通的優(yōu)勢更加明顯。從整體市場份額來看，高通2020年份額下滑，可能與“實(shí)體清單”帶來的負(fù)面影響有關(guān)，一旦國際政經(jīng)形勢回暖，高通有望通過快速產(chǎn)品迭代，在中國市場止跌反彈。

展銳積攢不俗實(shí)力

第三大獨(dú)立手機(jī)芯片廠商展銳在市場層面相對低調(diào)。不過，與4G時代“開局即落后”不同，展銳近年來完成公司架構(gòu)重組、楚慶帶領(lǐng)的新管理層掌舵后，徹底改變了以前大幅落后的局面，在5G時代初期就站在了同一條賽道。2019年2月，展銳發(fā)布了首款5G基帶春藤V510，2020年推出了5G芯片虎賁T7510和虎賁T7520，跟上了5G商用節(jié)奏。

公開資料顯示，展銳在2020年突破了多個細(xì)分市場的5G品牌，例如中國電信首款5G云手機(jī)“天翼1號”、海信閱讀手機(jī)A7系列、AGM三防5G手機(jī)AGM X5等。甚至低調(diào)回歸國內(nèi)市場的酷派，也采用春藤T7510推出了一款千元5G手機(jī)Coolpad X10。這使得華米OV之外，5G手機(jī)市場百花齊放。其中一些品牌推出的是5G旗艦機(jī)型，售價不菲，例如AGM X5售價高達(dá)3699元，顯示出終端商對“展銳芯”的性能和芯片缺貨大環(huán)境下供應(yīng)能力的高度認(rèn)可。

在這輪激烈的市場競爭中，展銳的份額也提升了一個百分點(diǎn)。原因在于，展銳在努力拓展5G之外，還有兩個亮點(diǎn)。從高通的公開表態(tài)和產(chǎn)品迭代可以看到，其重心全面向5G傾斜，而展銳依然看好4G手機(jī)在全球市場的前景，并突破4G高端機(jī)型。例如之前中興發(fā)布的旗艦機(jī)型中興天機(jī)Axon 20，其4G版本就選擇了展銳的方案。

另一個是創(chuàng)新型智能終端。5G是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)會帶來更多新奇的終端產(chǎn)品。2020年在5G的光芒下，各類智能終端發(fā)展欣欣向榮，尤其是新冠疫情導(dǎo)致了“物理隔離”，使得經(jīng)濟(jì)社會對平板電腦、智能手表、老人手機(jī)等產(chǎn)品的需求高速增長。

展銳則是這一市場重要的芯片供應(yīng)商，其客戶包括小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗糖貓、臺電、酷比魔方、愛牽掛……等一長串名單，展銳聯(lián)合客戶推出了搜狗AI錄音筆S1、老人關(guān)愛手表愛牽掛X1、小尋AI學(xué)習(xí)手表X3等熱門智能終端產(chǎn)品。據(jù)悉，僅在4G兒童手表市場，展銳市場份額高達(dá)60%。這構(gòu)成了展銳穩(wěn)固的“基本盤”。

走出向上通道

從上述分析來看，三家獨(dú)立芯片廠商2020年表現(xiàn)都很出色。高通盡管市場份額尤其是中國市場下滑，但必須要肯定的是其在5G市場的領(lǐng)袖地位，高端市場優(yōu)勢明顯。而聯(lián)發(fā)科和展銳“虎口奪食”，實(shí)屬不易，據(jù)悉不僅聯(lián)發(fā)科業(yè)績創(chuàng)歷史，展銳2020年業(yè)績相比過去幾年大幅好轉(zhuǎn)，不僅取得營收增長，更改善了客戶結(jié)構(gòu)，獲得了多個高端品牌的青睞。

兩家芯片廠商都在尋求品牌和產(chǎn)品升級，向中高端持續(xù)突破。聯(lián)發(fā)科早在4G時代就推出了其高端品牌“Helio曦力”，扭轉(zhuǎn)了“山寨機(jī)”的形象，在5G時代又推出了天璣品牌，2020年天璣系列5G芯片銷量4500萬顆，表現(xiàn)亮眼。

展銳在完成企業(yè)架構(gòu)整合后，很快就推出了5G通信技術(shù)平臺“馬卡魯”，整合研發(fā)5G技術(shù)。盡管5G產(chǎn)品銷量相比高通和聯(lián)發(fā)科遜色，但通過在4G和智能終端領(lǐng)域的深耕，展銳有機(jī)會擴(kuò)大自己的5G客戶群，縮小與二者的差距。

手機(jī)芯片市場容不下太多的競爭者。包括英特爾、博通等芯片巨頭都在4G時代選擇了主動退出，展望未來，很難有新競爭者進(jìn)場。高通將全力維護(hù)自己的地位，而隨著5G+萬物互聯(lián)帶來更大的市場容量，聯(lián)發(fā)科和展銳，都有望走出自己的向上發(fā)展通道。

責(zé)任編輯：PSY