集微網消息 今年3·15曝光攝像頭竊取消費者信息事件正在產業鏈中迅速發酵！據行業人士指出，有客戶當下已提出做非圖像行為分析的需求，兼顧保護隱私和安防。比如說通過激光建模的方式，識別動作，再比如養老院場景中識別跌倒和生命體征等等。

而上述提到的這些需求，都離不開近年來行業關注度極高的一大方向——3D傳感。

眾所周知，在移動支付、AI拍照、智能駕駛、智慧城市等幾大場景的帶動下，包括消費電子、汽車電子、醫療電子在內的多領域光學產品迭代，幾乎都增加了一個維度。這也讓3D傳感在近兩年的關注度不減反增，并成為上下游廠商布局的重點。

在此背景下，除了備受矚目的LiDAR、ToF、結構光之外，VCSEL產業鏈的情況也發生了一些轉變，雖然近兩年關于VCSEL的討論似乎逐漸減少，但實質上的市場需求和產業鏈規模卻在持續擴大。

增量市場助長國產替代

行業人士表示：“現在手機肯定還是需求量最大的市場，除此之外，無人機、機器人、汽車以及工業領域現在也都有3D的需求，以ToF或LiDAR為主，那這些方案都需要VCSEL配合，所以VCSEL同樣是非常明顯的增量市場。”

在手機市場中，得益于蘋果風向的引領，安卓系的廠商也紛紛跟進ToF方案，VCSEL將逐漸從高端手機向中低端手機滲透。加之近兩年興起的國產替代浪潮，給國內VCSEL廠商發展注入了催化劑。

一家從事相關產品設計的廠商向集微網透露：“在國產替代的帶動下，目前國內VCSEL廠商的出貨情況頗為樂觀。另外以縱慧芯光為代表的國產陣營，在產品和市占率方面已經有比較大的進展，至少在一些技術和精度要求沒那么高的產品上，明顯縮小了與歐美大廠的差距。”

加上乾照光電、三安光電等上市公司也在VCSEL領域展開積極布局，國產陣營總體在產品、產能以及價格上都具有更加明顯的優勢。“我們認為，VCSEL實現國產替代將會是一個非常快的過程。”該人士表示。

集微網還從業內人士處了解到，現階段歐美大廠與國內廠商在產品單價上存在較大差距。以行業巨頭Lumentum為例，其產品主要用于一線手機品牌旗艦機型中。去年，該公司為iPhone12系列的face ID及Lidar模組提供VCSEL元件。與國內廠商推出的同類功能產品均價相比，Lumentum的價格高出近30%。

“不過隨著手機市場對于中低端產品的需求增長，行業競爭也逐漸激化，在整個過程中，擁有資本、客戶以及產品和技術優勢的企業開始形成頭部效應。再加上價格競爭嚴重，新的品牌難以進入這個市場。”該廠商繼續談到。

根據Yole估計，考慮每部手機使用VSCEL數量的增加和每顆芯片價格的下降等因素，每部手機使用的VCSEL的價值將在1.5-2美元，在2024年將逐漸穩定在2美元左右。

這也意味著，國內廠商想要在VCSEL市場尋求更長足的發展，不僅需要在中低端市場實現替代，還需要加快在高端市場的布局和拓展的腳步。

高端市場仍被占據

除了上述提到的一線品牌高端旗艦機上的應用，目前被歐美系大廠占領的高端市場還包括車用激光雷達以及醫用激光領域。

一家以歐美客戶為主的光學廠商對集微網表示：“在高精度的VCSEL市場沒見到國內企業的身影，一方面是因為技術難度太高，產能也非常有限；另一方面，則是并沒有看到大量的市場需求，現有的大客戶幾乎都被歐美大廠握在手里。”

雖然國內的VCSEL與初期相比有了明顯的突破，但仍舊是在追趕歐美大廠的路上。

該廠商指出，以當下最熱門的汽車市場來說，車規市場對于供應商各方面資質要求本就十分嚴苛，加上LiDAR或是高端的DToF方案基本上都是中高端車型才會采用，對于產品設計、性能、產線資質、制程能力等要求更需要管控和篩選。現階段能滿足車企要求的供應商基本就幾家巨頭廠商，國內企業想做這個市場可能還要一段時間。

物以稀為貴，高端市場供應鏈資源的缺乏也使得其成本居高不下。前述行業人士告訴集微網，雖然VCSEL的成本問題在中低端市場基本上已經解決，但是對應到一些需要非常高精度場景中的產品，價格也會非常貴。比如，暴利醫療電子行業。

因此，在這個領域我們也能夠看到行業巨頭活躍的身影。

今年1月，Lumentum就被曝出將以現金加股票的形式并購激光器大廠Coherent。資料顯示，Coherent成立于1966年，是激光與相關產品制造商，生產用于醫療和科學設備、工業應用和半導體制造的激光器和相關產品。

遺憾的是，本次競購是以II－VI Incorporated獲勝而告終。

3月25日，Lumentum官網宣布公司收到來自Coherent的通知：終止此前宣布的與Lumentum于2021年3月9日簽訂的修訂后的最終合并協議。根據最終合并協議的條款，Coherent需要向Lumentum支付2.176億美元的終止費。

對此，行業人士認為：“其實不論是II－VI Incorporated還是Lumentum，發起對Coherent的收購都是為了做資源整合。交易雙方的業務范圍從醫療光學橫跨到半導體制造，有非常明顯的互補空間，在進行合并后，實現降本增利，擴建客戶資源等多方面的好處。這或許也是國際大廠在國內廠商加入競爭后，為了鞏固地位、增強高端市場優勢的一次布局。”
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