摘要

新能源汽車(chē)發(fā)展確定性趨勢(shì)下，出于供應(yīng)保障、價(jià)格維穩(wěn)以及增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)話語(yǔ)權(quán)等原因，電池、材料、主機(jī)廠的頭部企業(yè)掌控上游資源已是勢(shì)在必行。

維穩(wěn)上游材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)，全球動(dòng)力電池、材料及整車(chē)的頭部企業(yè)上游原材料“卡位戰(zhàn)”愈演愈烈。

4月10日，寧德時(shí)代與洛陽(yáng)鉬業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，前者旗下公司香港邦普時(shí)代以總價(jià)1.375億美元（約合人民幣9億元）獲得后者全資子公司KFM控股25%股權(quán)，KFM控股持有位于剛果(金)的 Kisanfu銅鈷礦95%的權(quán)益。

緊接著4月13日，比亞迪旗下供應(yīng)鏈公司與融捷鋰業(yè)簽署3億元鋰鹽銷(xiāo)售合同，履行時(shí)間為2021年，本年度累計(jì)簽署鋰鹽銷(xiāo)售金額達(dá)4億元。今年合作已發(fā)生金額已達(dá)到去年總發(fā)生金額的51倍。

也僅僅在上個(gè)月，國(guó)軒高科與宜春經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署投資合作協(xié)議，擬建設(shè)宜春鋰電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括碳酸鋰資源的提取、加工與應(yīng)用，并同步推進(jìn)鋰電池的研發(fā)與制造等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，一期力爭(zhēng)2022年底前建成投產(chǎn)。

毋庸置疑，通過(guò)自行投資、兼并購(gòu)、長(zhǎng)單鎖定等合作模式加深上游材料布局，已經(jīng)成為電池企業(yè)掌控上游核心資源的重要手段。

尤其是在新一輪巨大的產(chǎn)能布局規(guī)劃下，從當(dāng)下時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，電池企業(yè)對(duì)于上游資源的供應(yīng)保障和掌控更加迫切。

僅寧德時(shí)代一家，其規(guī)劃的8大自建生產(chǎn)基地合計(jì)電池產(chǎn)能（含PACK）約500GWh，若加上與車(chē)企合資公司的產(chǎn)能將達(dá)600-650GWh。

國(guó)軒高科也規(guī)劃至2023年，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到80GWh，2025年達(dá)到100GWh。

海外電池巨頭的動(dòng)作同樣明顯。1月，LG化學(xué)子公司LG能源與鋰資源巨頭SQM簽署了一項(xiàng)長(zhǎng)期供貨合同。后者將向前者供應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰，供貨時(shí)間為2021年至2029年，合計(jì)5.5萬(wàn)噸。

去年11月，三星SDI與澳大利亞鋰礦公司Pure Minerals達(dá)成一項(xiàng)非約束性諒解備忘錄，三星SDI將從Pure Minerals旗下的TECH項(xiàng)目中每年采購(gòu)6000噸鎳，承購(gòu)協(xié)議為3-5年,合計(jì)采購(gòu)量將達(dá)1.8-3.0萬(wàn)噸。

主機(jī)廠與材料企業(yè)為加強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，也在向上游材料出手，而這一行情從去年下半年就已經(jīng)釋放出明顯的信號(hào)。

主機(jī)廠端，4月，寶馬集團(tuán)與Livent簽訂約2.85億歐元(約合人民幣22億元)的多年采購(gòu)合同。從2022年起，Livent將直接向?qū)汃R集團(tuán)的電芯制造商供應(yīng)鋰。

而在半年以前，寶馬集團(tuán)就曾與摩洛哥礦業(yè)公司Managem Group簽訂了鈷供應(yīng)合同，合同金額約為1億歐元（約合人民幣7.9億元），供貨期為2020年至2025年。

材料領(lǐng)域，去年6月，杉杉股份子公司湖南永山鋰礦與澳大利亞鋰礦公司Altura供貨協(xié)議及為期5年具有約束力的包銷(xiāo)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2020年Altura將向其提供4.4萬(wàn)干噸6%級(jí)鋰輝石精礦。

去年7月，雅化集團(tuán)全資子公司雅化國(guó)際與銀河鋰業(yè)續(xù)簽關(guān)于采購(gòu)鋰精礦的《承購(gòu)協(xié)議》，銀河鋰業(yè)向雅化國(guó)際供應(yīng)鋰輝石精礦，2020年度供應(yīng)量不低于4.5萬(wàn)噸；2021年—2025年每個(gè)合同年度供應(yīng)量不低于12萬(wàn)噸。

無(wú)論是全球需求快速?gòu)?fù)蘇導(dǎo)致上游資源供應(yīng)緊缺、價(jià)格高企，或是游資炒作引發(fā)的材料價(jià)格上漲，新能源汽車(chē)發(fā)展確定性趨勢(shì)下，出于供應(yīng)保障、價(jià)格維穩(wěn)以及增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)話語(yǔ)權(quán)等原因，電池、材料、主機(jī)廠的頭部企業(yè)掌控上游資源已是勢(shì)在必行。

未來(lái)也會(huì)有更多企業(yè)參與到上游原材料卡位戰(zhàn)當(dāng)中。

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