摘要

中國(guó)今年前兩個(gè)月出口了20132噸NCM三元前驅(qū)體，同比增長(zhǎng)135.8%。

全球電動(dòng)汽車行業(yè)需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，今年1-2月，中國(guó)NCM三元前驅(qū)體的出口量明顯增長(zhǎng)。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)今年前兩個(gè)月出口了20132噸NCM三元前驅(qū)體，同比增長(zhǎng)135.8%；NCA前驅(qū)體出口量為900噸，同比增加1283%。

中國(guó)三元前驅(qū)體出口/噸

4月11日，韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)宣布，今年1-2月進(jìn)口了27347噸NCM三元前驅(qū)體，包括從中國(guó)進(jìn)口的92.2%。該比例從2018年的57.6%增加到2019年的88.5%，在2020年達(dá)到89.1%，今年前兩個(gè)月則超過(guò)了90%。

可以看到，韓國(guó)占了國(guó)內(nèi)NCM三元前驅(qū)體最主要的出口份額，且依賴度越來(lái)越高。

需求端看，主要是電動(dòng)汽車銷量大幅提升，LG化學(xué)、三星SDI和SKI等韓國(guó)電池企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)中國(guó)三元前驅(qū)體出口激增。

其中從產(chǎn)品需求來(lái)看，韓國(guó)高鎳三元材料的市場(chǎng)需求明顯增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)高鎳三元前驅(qū)體出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)。

目前中偉股份三元前驅(qū)體產(chǎn)品中高鎳產(chǎn)品占比超過(guò)80%。其預(yù)計(jì)今年Q1凈利為2.02億-2.31億，同比增長(zhǎng)222.28%-269.28%。預(yù)計(jì)Q1三元前驅(qū)體出貨量為3萬(wàn)噸-3.15萬(wàn)噸。

格林美去年三元前驅(qū)體出貨量中，80%以上為單晶及高鎳產(chǎn)品，其中外銷同比增50.8%。今年Q1其產(chǎn)能釋放銷量大增，預(yù)計(jì)凈利2.42億-2.97億，同比增長(zhǎng)120%-170%，三元前驅(qū)體計(jì)劃出貨量1.9萬(wàn)噸以上。

供給端看，目前韓國(guó)的三元前驅(qū)體產(chǎn)量?jī)H達(dá)到其國(guó)內(nèi)需求量的約30%。在這種情況下，隨著電動(dòng)汽車電池需求激增，韓國(guó)電池商不得不增加對(duì)中國(guó)三元前驅(qū)體的進(jìn)口量。

目前韓國(guó)越來(lái)越關(guān)注其國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體的供應(yīng)，并與中國(guó)企業(yè)展開(kāi)合作。除了浦項(xiàng)化學(xué)，LG化學(xué)已與華友鈷業(yè)合作建設(shè)三元前驅(qū)體項(xiàng)目，以保障原材料穩(wěn)定供應(yīng)。

值得注意的是，盡管前2月主要的幾家韓國(guó)電池商裝機(jī)電量均同比增長(zhǎng)，但在全球的市場(chǎng)份額卻明顯下降。

SNE數(shù)據(jù)顯示，1-2月，全球EV電池裝機(jī)量為25.2GWh，同比增長(zhǎng)102.4%。LG新能源的全球市場(chǎng)份額在從去年同期26.6%下降到19.2%，三星SDI從8.6%降至5.3%，SKI從6%降至5%。

相比之下，中國(guó)電池企業(yè)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。前2月，寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額從17.3%攀升至31.7%，比亞迪從2.8%升至7%。

這意味著，除了韓國(guó)市場(chǎng)，深綁國(guó)內(nèi)主要客戶以及開(kāi)拓其它海外市場(chǎng)，將成為中國(guó)三元前驅(qū)體企業(yè)的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

目前，歐洲正在掀起新一輪的動(dòng)力電池產(chǎn)能競(jìng)賽，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、三星SDI 、LG化學(xué)、SKI等中日韓電池巨頭以及歐洲本土電池企業(yè)，都在歐洲大規(guī)模建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，進(jìn)而對(duì)上游原材料產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。

在此情況下，已有多家中國(guó)鋰電材料企業(yè)宣布在歐洲建廠，為其海外客戶提供就近配套服務(wù)，后期還將吸引更多中國(guó)鋰電材料企業(yè)出海。

與此同時(shí)，歐洲動(dòng)力電池新基建也直接帶動(dòng)中國(guó)鋰電原材料出口增長(zhǎng)，為格林美、中偉股份等企業(yè)的前驅(qū)體出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)三元前驅(qū)體出口量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

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