5月28日，中信重工披露定增預(yù)案，擬向包括中信投資控股在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行不超過4.5億股股票（含本數(shù)），募集資金總額不超過10.08億元。

根據(jù)預(yù)案，本次募集資金將用于面板盒體關(guān)鍵裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、高端耐磨件制造產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目、重型裝備智能制造提升工程建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款項(xiàng)目。

中信重工以“核心制造+綜合服務(wù)”的商業(yè)模式，主要從事重型裝備、工程成套、機(jī)器人及智能裝備、節(jié)能環(huán)保裝備等領(lǐng)域的大型設(shè)備、大型成套技術(shù)裝備及關(guān)鍵基礎(chǔ)件的開發(fā)、研制及銷售，并提供相關(guān)配套服務(wù)和整體解決方案。擁有礦物磨機(jī)、大型高端鑄鍛件、特種機(jī)器人等標(biāo)志性產(chǎn)品，可為全球客戶提供礦山、建材、煤炭、冶金、有色、電力、節(jié)能環(huán)保及其他領(lǐng)域的大型化、重型化裝備。

在我國重型機(jī)械行業(yè)中，經(jīng)過多年發(fā)展，形成了中信重工、中國一重、國機(jī)重裝、太原重工、大連重工等為代表的大型傳統(tǒng)重型機(jī)械制造企業(yè)，不同企業(yè)的產(chǎn)品各有側(cè)重，并在各自細(xì)分市場具備相對(duì)優(yōu)勢，形成差異化競爭的格局。

隨著近幾年，國內(nèi)重型機(jī)械行業(yè)的主要企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、服務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，各企業(yè)產(chǎn)品之間開始相互滲透，競爭趨勢日益加強(qiáng)。此外，美卓?奧圖泰、福勒史密斯公司、德國西馬克等國際公司仍然在我國重型機(jī)械市場特別是高端市場占有較大的份額。

在此背景下，中信重工旨在堅(jiān)守先進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展定位，致力發(fā)展重大裝備、機(jī)器人及智能裝備、高技術(shù)三大領(lǐng)域。

2020年，中信重工實(shí)現(xiàn)營收約為63.18億元，同比增長20.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約為1.95億元，同比增長66.92%。2021年Q1實(shí)現(xiàn)營收約18.85億元，同比增長74.66%；凈利潤約6329萬元，同比增長201.23%。

根據(jù)年報(bào)顯示，2020年中信重工新增生效訂貨突破 100 億元，創(chuàng)歷史新高。在報(bào)告期內(nèi)，高效率建成漳州海上風(fēng)電基地，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)訂貨突破 20 億元；旗下控股子公司開誠智能井下巡檢機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量訂貨，將在煤炭領(lǐng)域全面推廣；此外，新簽訂紫金礦業(yè)高壓輥磨機(jī)，使公司大型高壓輥磨機(jī)第一次進(jìn)入澳洲高端市場。

而針對(duì)本次募投的面板盒體關(guān)鍵裝備生產(chǎn)線建設(shè)建項(xiàng)目，中信重工表示，該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品具有材料要求高、尺寸規(guī)格大、加工精度高、熱處理要求高的特點(diǎn)，生產(chǎn)工序特殊，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，公司現(xiàn)有產(chǎn)能僅能滿足小批量生產(chǎn)需求，目前生產(chǎn)能力尚不足以滿足相關(guān)配套生產(chǎn)及客戶需要。

該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括高端鑄鍛件生產(chǎn)線智能化改造、面板盒體批量化生產(chǎn)線建設(shè)，項(xiàng)目建成后主要產(chǎn)品包括盒體及其零部件面板。2021年，中信重工的重要任務(wù)之一是將優(yōu)先保證公司核心主導(dǎo)產(chǎn)品的鑄鍛件供應(yīng)，努力突破高端鑄鍛件、批量鑄鍛件兩個(gè)領(lǐng)域，增厚公司利潤。

此外，根據(jù)中信重工的2021發(fā)展規(guī)劃，其還將聚焦離散型智能制造，以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字化制造、數(shù)字化精益管理，逐步構(gòu)建數(shù)字重工、智能重工。而本次募投的重型裝備智能制造提升工程建設(shè)項(xiàng)目也將圍繞數(shù)字化協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)、離散型重型裝備制造智能工廠兩個(gè)子項(xiàng)目開展。

中信重工指出，當(dāng)前裝備制造業(yè)正面臨生產(chǎn)過程復(fù)雜化、產(chǎn)業(yè)協(xié)作多元化、市場需求多樣化的趨勢。通過實(shí)施本項(xiàng)目有助于提高公司的智能化、數(shù)字化制造水平，降低能耗、差錯(cuò)率，提升效率、設(shè)備利用率。

在智能化改造方面，中信重工曾依托工信部“特種機(jī)器人智能化工廠”項(xiàng)目，開展了特種機(jī)器人制造過程的數(shù)字化物流、數(shù)字化倉儲(chǔ)、數(shù)字化生產(chǎn)線和信息化等系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)伊濱特種機(jī)器人數(shù)字化總裝產(chǎn)線的建設(shè)，提升中信重工在特種機(jī)器人產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢測、物流等全生命周期各環(huán)節(jié)的智能化水平，形成滿足“多品種、小批量、定制化”特點(diǎn)，打造了可復(fù)制的、以訂單驅(qū)動(dòng)的、精益柔性特種機(jī)器人智能生產(chǎn)新模式。

經(jīng)過2020年初顯成效的板塊化管理和戰(zhàn)略性布局，2021年中信重工還將持續(xù)強(qiáng)化在重型機(jī)械等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢；深耕特種機(jī)器人等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在掘進(jìn)裝備、海上風(fēng)電裝備、儲(chǔ)變電等新業(yè)務(wù)、新市場開拓取得新突破。其未來發(fā)展，仍值得期待。

原文標(biāo)題：【禾川股份 | 布局】中信重工擬募資總額不超過10.08億元

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