電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

一、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)

電子元器件是組成電子信息產(chǎn)品的電子元件和器件的總稱，其質(zhì)量和可靠性直接決定了電子系統(tǒng)和整機(jī)產(chǎn)品的性能，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上處于上游位置。2020年全球智能手機(jī)出貨量延續(xù)了小幅下降的趨勢(shì)，但隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加快和5G新機(jī)的推出，智能手機(jī)行業(yè)景氣度有望逐步回暖，同時(shí)智能可穿戴裝備及汽車電子等市場(chǎng)需求的放量也有望帶動(dòng)電子元器件市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

近年來，電子元器件細(xì)分領(lǐng)域通過產(chǎn)能擴(kuò)張和兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，新技術(shù)、新工藝對(duì)企業(yè)研發(fā)能力提出更高要求。我國(guó)電子元器件廠商在技術(shù)上仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在代差，未來具有更強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更突出競(jìng)爭(zhēng)地位。

我國(guó)電子元器件領(lǐng)域核心產(chǎn)品及設(shè)備進(jìn)口依賴度高，盡管國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持集成電路等電子制造業(yè)發(fā)展，但美國(guó)關(guān)稅政策及出口管制措施等為外貿(mào)環(huán)境帶來諸多不確定因素，國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大但也面臨多方面壓力。

二、產(chǎn)業(yè)分布

分地區(qū)來看，中國(guó)大陸及亞洲地區(qū)強(qiáng)大的電子生產(chǎn)基地是全球無源電子元器件最重要的需求市場(chǎng)，中國(guó)大陸出貨量占比高達(dá)43%，其次亞洲（除日本、中國(guó)大陸以外）出貨量排名第二，占比為20%。全球無源電子元器件出貨量分布情況如圖34-1所示。

圖34-1全球無源電子元器件出貨量分布情況

資料來源：ECIA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，賽迪智庫(kù)整理，2019.10

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商在無源電子元器件領(lǐng)域地位較為領(lǐng)先。從營(yíng)業(yè)收入規(guī)模來看，總體處于第一梯隊(duì)的日韓系行業(yè)龍頭企業(yè)，如村田（Murata）、東電化（TDK）、三星電機(jī)（SEMCO）等，營(yíng)業(yè)收入顯著高于其他廠商，其中，村田和TDK營(yíng)業(yè)收入位居前列，而二三梯隊(duì)的我國(guó)廠商仍處于加速布局追趕階段。我國(guó)無源電子元器件行業(yè)雖起步較晚，但近年來快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現(xiàn)出多家優(yōu)質(zhì)廠商，在各自細(xì)分市場(chǎng)擠入全球前十。

我國(guó)企業(yè)在電聲器件、光電線纜、磁性器件、磁性材料元件、控制繼電器等產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售額位居世界首位，阻容感元件、連接器、光通信器件等領(lǐng)域自主水平不斷提升。2020年，雖然受到新冠肺炎疫情和全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等影響，我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)仍然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口貿(mào)易額總體較為平穩(wěn)。

四、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

近年來，中國(guó)電子工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電子元器件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。中國(guó)許多門類的電子元器件產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位。電子元器件產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)很重要的地位。中國(guó)已經(jīng)成為揚(yáng)聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、半導(dǎo)體分立器件等電子元器件的世界生產(chǎn)基地。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外電子信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展給上游電子元器件產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。汽車電子、PDA、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、機(jī)頂盒等產(chǎn)品的迅速啟動(dòng)及飛速發(fā)展，極大地帶動(dòng)中國(guó)電子元器件市場(chǎng)的發(fā)展。在通信類產(chǎn)品中，移動(dòng)通信、光通信網(wǎng)絡(luò)、普通電話等都需要大量的元器件。另外，計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的需求依然強(qiáng)勁，這些都將成為中國(guó)電子元器件市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。

我國(guó)已成為全球電子元器件第一大生產(chǎn)國(guó)。2020年全國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)整體銷售額超過19 000億元人民幣，企業(yè)數(shù)量超過一萬(wàn)家。大部分產(chǎn)品產(chǎn)/銷量均居全球領(lǐng)先地位，一批產(chǎn)/銷規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)質(zhì)量過硬、管理規(guī)范的本土優(yōu)秀企業(yè)已初步形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)電子元器件的產(chǎn)量已占全球的近39%以上。我國(guó)電子元器件產(chǎn)量居世界第一的產(chǎn)品有電阻器、電容器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機(jī)、電子變壓器、印制電路板。伴隨我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，珠江三角洲地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、部分中西部地區(qū)四大電子信息產(chǎn)業(yè)基地初步形成。這些地區(qū)的電子信息企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)鏈較完整，具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模和配套能力。

隨著5G、移動(dòng)支付、信息安全、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期；另外，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體領(lǐng)域日益成熟，面板價(jià)格止跌、需求關(guān)系略有改善等都為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的發(fā)展空間。基于市場(chǎng)需求的新特點(diǎn)，電子元器件正在向超微化、片式化、數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展，中國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀。在國(guó)家的政策扶持、重點(diǎn)發(fā)展下，中國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)總體向上，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，處于快速發(fā)展期。

五、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

（一）產(chǎn)品類別繁多

電子元器件包括電阻、電容、電感、頻率元器件、電位器、繼電器、連接器、微特電機(jī)、敏感元件和傳感器、光電器件、半導(dǎo)體分立器件、集成電路、電子顯示器件、印制電路板、化學(xué)與物理電源等近20類，具體產(chǎn)品類型更是數(shù)量眾多。據(jù)國(guó)外研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，當(dāng)前全球量產(chǎn)的電子元器件型號(hào)超過2 000萬(wàn)種。

（二）基礎(chǔ)作用突出

電子元器件已滲透至社會(huì)經(jīng)濟(jì)的每個(gè)角落，廣泛應(yīng)用于智能終端、汽車電子、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、航空航天、能源交通、軍事裝備等領(lǐng)域，發(fā)揮著關(guān)鍵的基礎(chǔ)作用。隨著新一代信息技術(shù)與各產(chǎn)業(yè)加速融合，電子元器件對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響更日益凸顯。

（三）規(guī)模特征明顯

電子元器件在下游應(yīng)用上具有量大面廣特征，以多層片式陶瓷電容器（MLCC）為例，每臺(tái)iPhone手機(jī)平均使用MLCC數(shù)量超過1 000只、每座通信基站使用量超過6 000只、每輛新能源汽車使用量超過10 000只。相應(yīng)地，電子元器件產(chǎn)業(yè)也具有批量化要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、生產(chǎn)轉(zhuǎn)換快。

（四）產(chǎn)品迭代發(fā)展

受摩爾定律和泛半導(dǎo)體發(fā)展影響，電子元器件技術(shù)迭代效應(yīng)明顯。一方面采用半導(dǎo)體工藝生產(chǎn)的電子元器件在加速演進(jìn)，新技術(shù)新產(chǎn)品層出不窮。另一方面由于市場(chǎng)差異性等因素，不同檔次的電子元器件并存。

六、元件百?gòu)?qiáng)

2019年，全球經(jīng)濟(jì)低迷，電子元件主要下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨緩甚至下滑，受此拖累，電子元件行業(yè)整體表現(xiàn)疲軟。但從2020年中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的總體表現(xiàn)來看，依然可圈可點(diǎn)。新一屆電子元件百?gòu)?qiáng)共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 899億元人民幣，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額402億元人民幣。盡管由于下游市場(chǎng)低迷，2019年我國(guó)電子元件行業(yè)的銷售總額出現(xiàn)一定程度的下滑，但電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的表現(xiàn)卻仍遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。本屆元件百?gòu)?qiáng)的電子元件銷售額與上年同期相比，增長(zhǎng)13.38%，達(dá)4 312億元人民幣，占本屆電子元件百?gòu)?qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的73.09%。龍頭企業(yè)的增速遠(yuǎn)高于全行業(yè)平均增速，這表明我國(guó)電子元件行業(yè)大者恒大的趨勢(shì)將日益明顯，行業(yè)集中度持續(xù)提升。本屆元件百?gòu)?qiáng)中電子元件銷售額超過100億元人民幣的大公司有8家，比上屆減少一家，其中亨通集團(tuán)和立訊精密兩家公司的電子元件銷售額均超過600億元人民幣，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。

審核編輯 ：李倩