中國(guó)大陸供應(yīng)商得到了新的機(jī)會(huì)。

TrendForce最新研究顯示，隨著各種應(yīng)用的復(fù)蘇，對(duì)大尺寸和移動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。不過(guò)，產(chǎn)能供應(yīng)調(diào)整的速度和不同技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)仍將是未來(lái)幾個(gè)季度的重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)。

另外值得注意的是，美國(guó)的芯片禁令導(dǎo)致了中國(guó)和非中國(guó)供應(yīng)鏈之間的獨(dú)立發(fā)展趨勢(shì)。雖然這可能會(huì)增加生產(chǎn)時(shí)間和成本，但也為中國(guó)大陸供應(yīng)商和中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工廠提供了獲得新訂單的機(jī)會(huì)。

TrendForce 對(duì)驅(qū)動(dòng) IC 各領(lǐng)域的觀察總結(jié)如下：

大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC：需求有望逐步回暖，價(jià)格企穩(wěn)，但供應(yīng)商對(duì)庫(kù)存持謹(jǐn)慎態(tài)度，如果需求激增過(guò)快，可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)短缺。

移動(dòng)設(shè)備TDDI：價(jià)格和庫(kù)存均已到低點(diǎn)，有望小幅反彈。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AMOLED面板有望占據(jù)主導(dǎo)地位，因此IC供應(yīng)商將需要探索中尺寸面板的新應(yīng)用。

AMOLED驅(qū)動(dòng)IC：UMC的28nm高壓工藝正在生產(chǎn)AMOLED驅(qū)動(dòng)IC。如果蘋(píng)果將所有 40 納米 AMOLED 驅(qū)動(dòng) IC 生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到 28 納米，臺(tái)積電的 28 納米產(chǎn)能可用性將對(duì)市場(chǎng)供需平衡至關(guān)重要。

RAM-Less AMOLED driver ICs :中國(guó)柔性AMOLED面板的無(wú)RAM AMOLED驅(qū)動(dòng)IC費(fèi)用漸高。然而，F(xiàn)ull-Ram AMOLED 的快速降價(jià)導(dǎo)致品牌商對(duì)采用 Ram-Less AMOLED 猶豫不決。

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，瑞士信貸、野村證券最新報(bào)告一致指出，臺(tái)積電因應(yīng)車電芯片需要，已轉(zhuǎn)移部分面板驅(qū)動(dòng)IC及CIS芯片產(chǎn)能，為此可能導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)芯片短缺更嚴(yán)重，TDDI及DDI報(bào)價(jià)預(yù)估自3、4月調(diào)漲，驅(qū)動(dòng)芯片大廠聯(lián)詠受惠大，瑞信目標(biāo)價(jià)提高到500元。

此前野村已將聯(lián)詠目標(biāo)價(jià)喊到600元市場(chǎng)最高，瑞信上周上修到460元新臺(tái)幣，不過(guò)幾天又升到500元新臺(tái)幣，正反映驅(qū)動(dòng)芯片供給緊繃超出預(yù)期。

野村表示，因應(yīng)車電芯片生產(chǎn)需要，調(diào)查臺(tái)積電已進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)度，將毛利較低的面板驅(qū)動(dòng)IC及CMOS芯片產(chǎn)能率先挪出部分來(lái)量產(chǎn)電動(dòng)車芯片，這代表驅(qū)動(dòng)芯片缺貨將更加嚴(yán)重，DDI報(bào)價(jià)預(yù)估在2、4月啟動(dòng)兩波調(diào)漲。

就芯片廠和代工廠合作來(lái)看，野村指出，兩大DDI供應(yīng)商聯(lián)詠及Himax都沒(méi)跟臺(tái)積電合作，因此產(chǎn)能受影響的幅度有限，但敦泰和臺(tái)積電合作，受產(chǎn)能調(diào)度沖擊大，仍將導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)芯片供給更短缺。與此同時(shí)，全球第三大CIS廠韋爾半導(dǎo)體也將受臺(tái)積電影響，使CIS供需出現(xiàn)調(diào)整。

瑞信亦調(diào)查，臺(tái)積電已啟動(dòng)產(chǎn)能調(diào)度，直接沖擊就是驅(qū)動(dòng)芯片，推估3、4月TDDI和DDI啟動(dòng)調(diào)漲，今年底前不排除再漲，領(lǐng)導(dǎo)芯片廠的聯(lián)詠、Himax受惠最大，上修雙雄目標(biāo)價(jià)至500元、11.5美元。WitDisplay首席分析師林芝指出，驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)就非常緊張，現(xiàn)在臺(tái)積電又減少驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)能，驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格必將再次上漲，推動(dòng)面板價(jià)格持續(xù)升高。

隨著OLED面板在電視、智能手機(jī)、智能手表等領(lǐng)域需求的復(fù)蘇，以及在新興應(yīng)用領(lǐng)域(如游戲顯示面板、筆記本電腦、平板電腦、車用產(chǎn)品)的滲透率不斷提升，OLED面板正迎來(lái)上升期，進(jìn)而拉升了對(duì)OLED驅(qū)動(dòng)芯片（OLED DDIC）等相關(guān)零部件的需求。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年OLED DDIC出貨量約10億顆，預(yù)計(jì)2023年OLED DDIC出貨量有望同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到11.6億顆。2029年將達(dá)到22億顆，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。

目前OLED驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)，韓國(guó)的三星LSI和美格納(Magna Chip)兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)近80%。聯(lián)詠和瑞鼎等中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為7%和6%。而中國(guó)大陸在OLED驅(qū)動(dòng)IC方面，市場(chǎng)占有率明顯偏低，還不到5%。

近年來(lái)，在OLED市場(chǎng)快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)芯片廠商自研OLED驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)程開(kāi)始加快，有望補(bǔ)齊我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

目前中國(guó)從事顯示驅(qū)動(dòng)研發(fā)的企業(yè)有近20家。比較知名的包括中穎電子、集創(chuàng)北方、格科微、吉迪斯等。

華為要做顯示驅(qū)動(dòng)IC的消息早有傳言。據(jù)悉，華為旗下芯片廠海思首款OLED驅(qū)動(dòng)芯片于2019年年底成功流片，并于2021年進(jìn)入試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)在2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

雖然在全球范圍內(nèi)已有多家芯片代工廠掌握了40nm和28nm工藝，但能夠?yàn)?0nm和28nm制程的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片提供成熟產(chǎn)能的晶圓代工廠商卻只有臺(tái)積電、三星電子、聯(lián)華電子、格羅方德和中芯國(guó)際這五家，留給我國(guó)芯片廠商的晶圓代工選擇并不多。疊加近兩年全球晶圓代工廠產(chǎn)能供應(yīng)偏緊等情況，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，OLED驅(qū)動(dòng)芯片大概率仍將處于供應(yīng)緊張狀態(tài)。

審核編輯 ：李倩