要聞聚焦

股市芯情：半導(dǎo)體設(shè)備高景氣

1.Cree科銳3.45億歐收購(gòu)英飛凌射頻功率業(yè)務(wù)

2.美國(guó)財(cái)政部:博通交易或威脅美國(guó)國(guó)家安全

3.Nexperia廣東新封測(cè)廠正式投產(chǎn)

4.全球芯片銷售額連續(xù)18個(gè)月增長(zhǎng)

5.博通有望掌握高通董事會(huì)多數(shù)席位

6.上海集成電路產(chǎn)業(yè)2017銷售規(guī)模近1200億元

7.新宙邦擬投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目

8.今年12英寸硅晶圓供需缺口達(dá)4%

9.設(shè)備停產(chǎn) 8英寸晶圓代工價(jià)格逐季調(diào)漲

10.谷歌公布72量子比特芯片

11.應(yīng)用材料公司2017凈銷售額為145.4億美元

1.Cree科銳宣布以3.45億歐收購(gòu)英飛凌的射頻功率業(yè)務(wù)

2016年7月15日，英飛凌宣布將以8.5億美元的現(xiàn)金收購(gòu)Cree科銳旗下的Wolfspeed公司。當(dāng)時(shí)發(fā)出這個(gè)報(bào)道后，業(yè)界都認(rèn)為英飛凌在全球的“商業(yè)帝國(guó)”越來(lái)越大，而在碳化硅領(lǐng)域也將實(shí)現(xiàn)“一家獨(dú)大”的場(chǎng)面。

2017年2月17日，由于Cree科銳和Infineon無(wú)法確定解決美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）關(guān)注的國(guó)家安全問(wèn)題的替代方案，因此，雙方擬議的交易被終止。

沒(méi)想到一年后的今天，2018年3月6日，Cree科銳宣布以3.45億歐收購(gòu)英飛凌的射頻功率業(yè)務(wù)。Cree科銳由之前的出售，變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)出擊，動(dòng)作之快讓人措手不及。

Cree首席執(zhí)行官格雷格·洛伊(Gregg Lowe)表示：“此次收購(gòu)強(qiáng)化了沃爾夫斯皮爾在RF GaN on-SiC技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并提供了進(jìn)入更多市場(chǎng)、客戶和包裝技術(shù)的機(jī)會(huì)?！薄斑@是Cree增長(zhǎng)戰(zhàn)略的一個(gè)關(guān)鍵因素，并定位WolfSpeay，以實(shí)現(xiàn)更快的4G網(wǎng)絡(luò)和向5G的革命性過(guò)渡?！边@筆交易擴(kuò)大了Cree Wolfspec業(yè)務(wù)部門(mén)的無(wú)線市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其目標(biāo)是在收購(gòu)后的頭十二月內(nèi)增加1億1500萬(wàn)美元的年收入。

英飛凌繼續(xù)推動(dòng)關(guān)鍵的增長(zhǎng)領(lǐng)域，如電動(dòng)、自動(dòng)駕駛、可再生能源和技術(shù)，以建立一個(gè)互聯(lián)的世界。

英飛凌和克里在技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)、合作和共同的商業(yè)利益方面有著悠久的歷史。收購(gòu)的Infineon RF 團(tuán)隊(duì)和能力將補(bǔ)充WolfSpeer現(xiàn)有的產(chǎn)品和專門(mén)知識(shí)，并提供額外的技術(shù)、設(shè)計(jì)、包裝、制造和客戶支持。該業(yè)務(wù)擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，為無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施射頻功率放大器提供晶體管和MMIC(單片微波 集成電路)，其基礎(chǔ)是基于碳化硅(GaN-SiC)技術(shù)的LDMOS和GalliumNitride。

交易包括：

英飛凌在摩根希爾(CA)的主要設(shè)施包括LDMOS和GaN的封裝和測(cè)試操作；

與領(lǐng)先的無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備制造商建立良好的客戶關(guān)系，包括現(xiàn)場(chǎng)外勤支持人員；

在美國(guó)、摩根希爾和錢(qián)德勒(AZ)以及芬蘭、瑞典、中國(guó)和韓國(guó)約260名雇員；

該交易還包括一個(gè)過(guò)渡服務(wù)協(xié)議, 以確保業(yè)務(wù)連續(xù)性和平穩(wěn)過(guò)渡, 英飛凌將在大約未來(lái)90天內(nèi)大幅執(zhí)行所有業(yè)務(wù)操作。

英飛凌將支持這項(xiàng)交易，并將與LDMOS晶片及相關(guān)部件達(dá)成長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，該協(xié)議將在德國(guó)雷根斯堡的工廠外提供，并將在其位于馬來(lái)西亞馬六甲的工廠內(nèi)提供組裝和測(cè)試服務(wù)。

交易背景

這筆交易包括Infineon在摩根希爾(CA)和錢(qián)德勒(AZ)在美國(guó)的無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施的RF Power業(yè)務(wù)，以及在中國(guó)、瑞典、芬蘭和韓國(guó)的地點(diǎn)。摩根希爾最先進(jìn)的后端制造，以及領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)組合也是交易的一部分。這筆交易不包括摩根希爾的英飛凌芯片卡和安全(CCS)業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)將留在該站點(diǎn)并繼續(xù)作為Infineon的一部分運(yùn)作。

股市芯情

2018年3月6日，最新的海通半導(dǎo)體指數(shù)為3470.30，漲幅為+1.54%，總成交額達(dá)359.80億。其中股票上漲72家，下跌36家，平盤(pán)5家。

今日半導(dǎo)體股最大漲幅TOP 5：

今日半導(dǎo)體股最大跌幅TOP 5：

消息面：

半導(dǎo)體設(shè)備高景氣有望延續(xù) 2018年或迎爆發(fā)

晶盛機(jī)電3月6日公告，公司預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比上漲100%-130%。受此影響，截至3月6日收盤(pán)，晶盛機(jī)電上漲3.50%，盤(pán)中最大漲幅為7.31%。

晶盛機(jī)電并非個(gè)案，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金持股的北方華創(chuàng)和長(zhǎng)川科技仍延續(xù)了2016年以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，北方華創(chuàng)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比上漲37.35%，歸母凈利潤(rùn)同比上漲34.25%；長(zhǎng)川科技2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比上漲44.86%，歸母凈利潤(rùn)同比上漲23.05%。

年報(bào)顯示，2016年，半導(dǎo)體設(shè)備為北方華創(chuàng)帶來(lái)了8.13億元的收入，占當(dāng)年公司營(yíng)業(yè)收入的比例超過(guò)50%。長(zhǎng)川科技主要收入則來(lái)自用于半導(dǎo)體測(cè)試環(huán)節(jié)的分選機(jī)和測(cè)試機(jī)兩個(gè)大類產(chǎn)品。

中泰證券表示，受益于晶圓投資建設(shè)高峰，2018年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望迎來(lái)爆發(fā)，達(dá)到110.4億美元，同比增長(zhǎng)61.4%。且半導(dǎo)體設(shè)備有望加速國(guó)產(chǎn)替代。根據(jù)中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)35家主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商的統(tǒng)計(jì)，2017年1-6月，半導(dǎo)體設(shè)備完成銷售收入36.77億元，同比增長(zhǎng)27.6%。

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

2.美國(guó)財(cái)政部:博通交易或威脅美國(guó)國(guó)家安全

3月6日，美國(guó)財(cái)政部向高通和博通兩家公司的律師發(fā)出公開(kāi)信，稱博通收購(gòu)高通交易可能對(duì)美國(guó)國(guó)家安全帶來(lái)威脅。美國(guó)外資投資委員會(huì)(CFIUS)已經(jīng)意識(shí)到這筆潛在交易的安全威脅，因此將進(jìn)行全面調(diào)查。

3.Nexperia廣東新封測(cè)廠正式投產(chǎn)

3月6日，Nexperia（安世半導(dǎo)體）宣布該公司著力擴(kuò)建的廣東新分立器件封裝和測(cè)試工廠正式投產(chǎn)，全廠總面積達(dá)到72,000平方米，新增16,000平方米生產(chǎn)面積，年產(chǎn)量達(dá)到900億件；廣東新工廠的投產(chǎn)，使Nexperia全年總產(chǎn)量超過(guò)1千億件。

4.全球芯片銷售額連續(xù)18個(gè)月增長(zhǎng)

據(jù)周一美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到376億美元，較上年同期飆升22.7％，至此實(shí)現(xiàn)了連續(xù)18個(gè)月的同比增長(zhǎng)。美國(guó)半導(dǎo)體銷售額同比增幅最大，為40.6%，歐洲緊隨其后，增長(zhǎng)19.9%，亞太/所有其他地區(qū)增長(zhǎng)18.6%。1月份，中國(guó)芯片銷售額達(dá)120億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。

5.博通有望掌握高通董事會(huì)多數(shù)席位

3月6日，據(jù)彭博社報(bào)道，盡管受到了美國(guó)監(jiān)管部門(mén)的介入，博通仍然決心拿下高通董事會(huì)中的6個(gè)席位，從而讓博通掌握高通董事會(huì)中的多數(shù)席位，進(jìn)而推動(dòng)對(duì)高通的收購(gòu)。

6.上海集成電路產(chǎn)業(yè)2017銷售規(guī)模近1200億元

上海集成電路產(chǎn)業(yè)去年實(shí)現(xiàn)速度質(zhì)量“雙豐收”。2017年本市集成電路產(chǎn)業(yè)整體銷售規(guī)模接近1200億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)12%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年，上海市芯片設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售約440億元，同比增長(zhǎng)近20%；芯片制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售近300億元，同比增長(zhǎng)約8%；裝備材料業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售超過(guò)150億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，成為帶動(dòng)上海IC產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的“三駕馬車”。

7.新宙邦擬投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目

新宙邦3月5日晚間發(fā)布公告稱，公司擬投資 3.5 億元人民幣以控股子公司荊門(mén)新宙邦新材料有限公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸鋰離子電池電解液及年產(chǎn) 5萬(wàn)噸半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目。

8.今年12英寸硅晶圓供需缺口達(dá)4%

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit日前預(yù)計(jì)2018年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體晶圓面積將成長(zhǎng)4.5%，NAND SSD將會(huì)是主要成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)源之一，DRAM市場(chǎng)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。此外，汽車業(yè)與工業(yè)應(yīng)用也是當(dāng)前的成長(zhǎng)來(lái)源。

業(yè)界預(yù)估，今年12英寸硅晶圓需求有望增加超過(guò)5%，供給方面，因設(shè)備交期至少需要1年以上，產(chǎn)能增加速度緩慢，恐將影響供需缺口自去年的1.5%至2%，進(jìn)一步擴(kuò)大到今年的3%至4%水準(zhǔn)。

9.設(shè)備停產(chǎn) 8英寸晶圓代工價(jià)格逐季調(diào)漲

受到關(guān)鍵設(shè)備陸續(xù)停產(chǎn)，加上二手設(shè)備市場(chǎng)供不應(yīng)求，且難以完整兜出完整生產(chǎn)線，今年8英寸晶圓代工產(chǎn)能全年吃緊已難避免。在此一情況下，8英寸晶圓廠要擴(kuò)增產(chǎn)能的難度提升不少，但今年包括MOSFET、電源管理IC、指紋辨識(shí)IC、MCU等都需要更多8英寸晶圓代工產(chǎn)能支援，在此情況下，業(yè)界對(duì)于8英寸晶圓代工價(jià)格逐季調(diào)漲已有高度共識(shí)。

10.谷歌公布72量子比特芯片

3月6日，谷歌量子AI實(shí)驗(yàn)室在美國(guó)物理學(xué)會(huì)年會(huì)上公布了其最新的具有72量子比特的量子處理器Bristlecone。谷歌表示，Bristlecone的目的是為研究人員提供一個(gè)測(cè)試平臺(tái)，“用于研究量子比特技術(shù)的系統(tǒng)誤差率和可擴(kuò)展性，以及在量子模擬、優(yōu)化和機(jī)器學(xué)習(xí)中的應(yīng)用?！?/p>

11.應(yīng)用材料公司2017凈銷售額為145.4億美元

應(yīng)用材料公司作為半導(dǎo)體和顯示設(shè)備供應(yīng)商的全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者以及材料工程解決方案的領(lǐng)先企業(yè)，在2018年第一季度凈銷售額同比增長(zhǎng)了28%，達(dá)到42億美元，而該公司2017年全年凈銷售額為145.4億美元。

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