傳感器作為現代科技的前沿技術,被認為是現代信息技術的三大支柱之一,在國內有自動化方面的專家指出,傳感器技術直接關系到我國自動化產業的發展形勢,認為“傳感器技術強,則自動化產業強”。由此可見傳感器技術對自動化產業乃至整個國家工業建設的重要性。
然而,在傳感器產業迎來春天的時候,中國公眾看到的似乎仍然是國外半導體巨頭的盛宴。業內人士認為,雖然中國的傳感器市場發展很快,但本土傳感器技術與世界水平相比仍存在很大差距。
國產傳感器的差距,主要在中高端領域,這才是最體現傳感器科技含量和利潤價值的所在。
一位壓力傳感器資深從業人士認為,經過這些年中國在MEMS芯片生產、封測產線的建設投入,MEMS壓力傳感器芯片的封裝和制造已經跟上,但在芯片設計能力與國外領先水準還有一些差距,高精度的MEMS壓力傳感器還是以進口為主。
溫度傳感器領域也同樣如此:
在中低端領域,國產傳感器已基本處于無敵狀態,以溫度傳感器為例子,工業常用的溫度傳感器主要是熱電阻和熱電偶,其次是消費類的熱敏電阻,目前無論是感應元件,還是探頭組裝,或者是后端的儀表儀器等,國產化都非常高,同時是也要看到在中高端領域,進口產品還是最好的。其次,同樣以溫度傳感器為例子,對于超低溫和超高溫等極端條件下,國產的傳感器不是性能好不好的問題,而是根本就做不到,當然,近幾年,也慢慢有些企業能做出來,填補了一些空白,但是其性能還是處于不穩定的狀態,市場認可度比較低。
據工信部直屬產業研究機構賽迪研究院,在2024年底發布的中國傳感器產業報告顯示,2023年全球智能傳感器產業由北美、歐洲、日本主導,其中,北美占比最高,達43.3%,歐洲占比29.1%,日本占比19.7%,亞太地區(除日本)占比6.9%,其他國家/地區占比1%。
顯然,中國智能傳感器產業就包含在亞太地區的6.9%中,在全球中占比極低。與全世界生產的超過2萬種產品品種相比,中國國內僅能生產其中的約1/3,整體技術含量也較低,是目前急需改變的一個狀態。
▲來源:賽迪顧問
中國傳感器發展狀況
我國早在20世紀60年代就開始涉足傳感器制造業。
我國在1972年組建成立中國第一批壓阻傳感器研制生產單位;1974年,研制成功中國第一個實用壓阻式壓力傳感器;1978年,誕生中國第一個固態壓阻加速度傳感器;1982年,國內最早開始硅微機械系統(MEMS)加工技術和SOI(絕緣體上硅)技術的研究。
進入20世紀90年代后,硅微機械加工技術的絕對壓力傳感器、微壓傳感器、呼吸機壓傳感器、多晶硅壓力傳感器、低成本TOP封裝壓力傳感器等相繼問世并實現生產。
改革開放30年來,我國傳感器技術及其產業取得了長足進步,主要表現在:建立了傳感技術國家重點實驗室、微米/納米國家重點實驗室、國家傳感技術工程中心等研究開發基地;MEMS、MOEMS(微光機電系統)等研究項目列入了國家高新技術發展重點;在“九五”國家重點科技攻關項目中,傳感器技術研究取得了51個品種86個規格新產品的成績,初步建立了敏感元件與傳感器產業。
目前,中國傳感器產業正處于由傳統型向新型傳感器發展的關鍵階段,它體現了新型傳感器向微型化、多功能化、數字化、智能化、系統化和網絡化發展的總趨勢。
早已廢棄的光刻生產大樓
傳感器技術歷經了多年的發展,其技術的發展大體可分三代:
第一代是結構型傳感器,它利用結構參量變化來感受和轉化信號。
第二代是上70年代發展起來的固體型傳感器,這種傳感器由半導體、電介質、磁性材料等固體元件構成,是利用材料某些特性制成。如:利用熱電效應、霍爾效應、光敏效應,分別制成熱電偶傳感器、霍爾傳感器、光敏傳感器。
第三代傳感器是以后剛剛發展起來的智能型傳感器,是微型計算機技術與檢測技術相結合的產物,使傳感器具有一定的人工智能。
中國傳感器發展與國外差距
國內傳感器廠商占據中低端市場,從發展態勢看,國內傳感器廠商有三種情況:
一、民營或合資企業的產品占據了中低端市場,傳統技術和裝備手段可以滿足絕大多數產品的制造要求,市場發展狀態良好。除個別廠家在個別品種方面將國外生產的芯片拿到國內封裝出相關產品、占據市場較大份額外,其他高端產品均是國外廠商在壟斷。
二、隨著物聯網等新興產業的興起,傳感器產業成為世界各國在高新技術發展中爭奪的一個重要領域。近年來我國傳感器產業快速增長,應用模式也日漸成熟。但由于產業檔次偏低、技術創新能力較差,國內傳感器產業呈現低端過剩、中高端被國外壟斷的市場格局。傳感器技術發展滯后已掣肘國內戰略性新興產業的順利推進。
目前從材料、器件、系統到網絡我國已形成較為完整的傳感器產業鏈。在網絡接口、傳感器與網絡通信融合、物聯網體系架構等方面取得較大進展。但產業檔次偏低、企業規模小、技術創新能力差,很多企業只是引進國外元件進行加工,同質化嚴重。
而生產裝備落后、工藝不穩定等造成產品指標分散、穩定性差。模仿產品在敏捷度方面也不盡如人意。在相對研發突出的領域,卻忽略了工業化基礎性開發,商品化開發嚴重滯后。
目前我國傳感器產品約6000種左右,而國外已達20000多個,遠遠滿足不了國內市場需求。中高端傳感器進口占比達80%,傳感器芯片進口更是達90%,國產化缺口巨大。其中數字化、智能化、微型化等高新技術產品嚴重短缺。國家重大裝備所需高端產品主要依賴進口。
而涉及國家安全和重大工程所需的傳感器及智能化儀器儀表,國外對我國往往采取限制。外資企業產品占據國內高端市場絕大多數的市場份額,并將會在今后很長一段時間內持續把持高端市場,這種勢頭在短期內不會得到根本轉變。
三、國有企業發展處于平穩增長狀態,總體上跟不上國外最新技術發展的步伐,除少數廠家外,總體差距有擴大的趨勢。這是因為傳感器技術發展快,工藝和制造設備更新快,許多新設備國內廠商無法制造等原因造成的。并且設備的單臺價格少則幾十萬美元,多則數百萬美元,絕大多數廠家靠自身積累很難購買新型設備,致使在許多新技術、新工藝方面無法跟上國外企業飛速發展的步伐。
國內傳感器行業現狀
國內傳感器一方面表現為傳感器在感知信息方面的落后,另一方面,則表現為傳感器自身在智能化和網絡化方面的技術落后。由于沒有形成足夠的規模化應用,導致國內的傳感器不僅技術低,而且價格高,在市場上很難有競爭力。
中國大致從1980年以后開始重視傳感器技術的研究。經過多年的努力,在傳感器研究方面的發展水平還算是比較好的。但是,在產品化方面的技術進步還不是很理想,很多傳感器技術,其實國內的實驗室研究水平并不是很差,可惜未能充分利用,沒有轉化為進入市場的成熟產品。
傳感器技術的研究需要比較長時間的投入,一款傳感器的研發,要6年-8年才能成熟,一般中國企業都承受不了這么長的周期。中國企業更難以承受失敗,而傳感器的研究失敗的風險很高。
日本企業支持的研發中,例如基恩士,很多形不成產品,但是企業能夠承受,10項中只要2項-3項能夠變成產品就行。相比之下,我們很多企業都是準備去拿別人現有的東西。這種思路是有問題的,包括我們總是希望引進國外現成的、有自己項目的人才。都不準備養魚,而是撈一條魚來。
相比于比較大型的儀器設備,傳感器在產品化過程中需要的投資一般不是很大,所以比較適合小型企業投資。在這方面,中國應該是有優勢的。然而,如果從另外一個方面考慮,這也是一個短處。
傳感器行業的一個特點是,傳感器本身技術含量高,但單只傳感器的價格一般不高。此特點導致的一個結果是,盡管傳感器的技術附加值高,但單純依賴傳感器很難形成可觀的產值。
一般來說,傳感器有點像中藥里的“藥引”,本身功能很重要,但真正形成規模還需要依賴整服藥劑才行。國外很多傳感器公司一旦在某種傳感器上有突破,很快會有相關的測量儀器開發出來。
另外,在中國的專利保護機制下,傳感器中辛辛苦苦研發出來的關鍵技術,往往呈現一種“訣竅”性質,被抄襲后,很難說清楚,企業也打不起官司。國內雖然也有MEMS傳感器企業,但大都是委托加工(Fabless),搞不好就被加工企業自己拿去做了,目前的企業創新體系有很大的問題。
我國傳感器發展差距的主要原因
一、核心制造技術嚴重滯后于國外,國內產品差強人意。
國外傳感器的新技術、新產品、新工藝、新材料不斷涌現,傳感器數字化、智能化、微型化已成趨勢,大多數產品已變成現實,且在不斷完善、不斷升級。
而我國的傳感器雖然所涉足的研究開發領城基本與國外相差無幾,但由于在某些核心制造工藝技術上還嚴重滯后于國外,所以在深度和廣度上差異較大,主要表現為:
1、產品品種不全、規格少,新品欠缺。
我國目前傳感器產品品種數為6000個左右,而國外已達20000多個,產品品種滿足率僅在60%-70%左右,遠遠滿足不了國內傳感器市場需求。
從行業產品結構看,老產品比例占60%以上,新產品缺少,高新技術類產品更少,數字化、智能化、微型化產品嚴重欠缺從總體看,品種不配套、系列不全、低檔產品多、高檔產品少、缺乏市場竟爭力。
2、科技創新差,擁有自主知識產權的產品少。
企業自主開發與技術創新能力差。由于多種因素影響,國內企業仍以手工方式生產技術含量低或國外已停產的產品。
很多新公司就是國外產品的推銷商和代理商,在多數院校和研究院所中,對高技術的跟蹤和對高技術附加值產品的研發能力還是可以的,但其成果以樣品居多,距產業化較遠,自主開發和擁有自主知識產權的科研成果不多。
二、工藝裝備落后,產品質量差。
經過多年開發,雖然研制出一批工藝和產品,但由于批產工藝的穩定性、可靠性問題沒有得到根本解決,限制了其應用領域和產業的發展有些高性能產品,不是靠工藝保證,而是靠篩選分檔。
從技術角度看,由于國內傳感器生產工藝與工藝設備相對落后,微機械加工技術和封裝技術不夠先進,手工操作比較多,檢測手段不規范等等,造成主要性能指標和國外差1-2個數量級,使用壽命差2-3個數量級。
因此,在化工、電站、冶金、石油、環保、機械等領城重大工程中,許多高性能傳感器仍依賴于進口。
三、人才資源匱乏,產業發展不足。
傳感器及其產業的特點之一是技術密集,由于技術密集,也自然要求人才密集。
從目前國內的情況看,能夠適應當今傳感器技術發展需求的具有高水平的科研隊伍及中青年科技專家、技術管干、學術帶頭人相對缺乏,使行業技術更新換代步伐慢,產業發展后勁不足。
四、統籌規劃不足,投資力度不夠。
目前存在的問題是重復分散、統籌規劃不足,科研投資強度偏低,科研設備落后,科研和生產脫節,影響了科研成果的轉化,使我國傳感器產品綜合實力較低。
其次是由于政府重視不夠,在信息技術發展的過程中,對傳感器技術重要性的認識滯后于計算機技術和通訊技術,發展需求的資源投入規模和強度太小,使傳感器技術的發展速度緩慢,牽制了信息技術的飛速發展。
我國傳感器產業分布狀況
目前我國傳感器企業正努力追趕國外企業,并出現區域的傳感器企業集群,企業主要集中在長三角地區,并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區域空間布局。
長三角區域:以上海、無錫、南京為中心。逐漸形成包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產體系及產業配套。
珠三角區域:以深圳中心城市為主。由附近中小城市的外資企業組成以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主的傳感器產業體系。
東北地區:以沈陽、長春、哈爾濱為主。主要生產MEMS力敏傳感器、氣敏傳感器、濕敏傳感器。
京津區域:主要以高校為主。從事新型傳感器的研發,在某些領域填補國內空白。北京已建立微米/納米國家重點實驗室。
中部地區:以鄭州、武漢、太原為主。產學研緊密結合的模式,在PTC/NTC熱敏電阻、感應式數字液位傳感器和氣體傳感器等產業方面發展態勢良好。
未來傳感器的重要應用方向,我國傳感器產業未來發展的5大方向
從應用領域來看,工業、汽車電子、通信電子、消費電子四部分是傳感器最大的市場。國內工業和汽車電子產品領域的傳感器占比約42%左右,而發展最快的是汽車電子和通信電子應用市場。
智能汽車和無人駕駛是驅動MEMS傳感器發展的重要動力。在智能汽車時代,將會使用大量的MEMS運動傳感器實現主動安全技術:語音將成為人與智能汽車的重要交互方式,MEMS麥克風將迎來發展新機遇。
此前,Yole預計 2023 年至 2029 年全球MEMS市場復合年增長率為 5%。預計 2029 年 MEMS 市場將達到 200 億美元(約合1454億人民幣),到 2029 年出貨量將達到近 430 億臺。 細分來看,消費者市場(Consumer)仍然是MEMS最大的市場,2023年市場為77億美元,到2029年將增長至98億美元,5年復合年均增長率(CAGR)4%。MEMS通信市場(Telecom)增長最快,5年CAGR達21%,將從2023年2億美元增長到2029年5億美元。 MEMS汽車市場(Automotive)5年復合年均增長率7%,從28億美元成長到42億美元。MEMS工業市場(Industry)5年CAGR為5%,從26億美元增長到36億美元。 因此,從市場增長率來看,未來5年全球MEMS增長率最快的市場依次為:通信(21%)、國防和航空(8%)、汽車(7%)、工業(5%)、消費(4%)、醫療(3%)。
我國傳感器產業未來將遵循的五大方向:
1、以工業控制、汽車、通訊信息業、環保為重點服務領域;
2、以傳感器、彈性元件、光學元件、專用電路為重點對象,發展具有自主知識產權的原創性技術和產品;
3、以增加品種、提高質量和經濟效益為主要目標,加速產業化,使國產傳感器的品種占有率達到70%——80%,高檔產品達60%以上;
4、以MEMS(微機電系統)工藝為基礎;
5、以集成化、智能化和網絡化技術為依托,加強制造工藝和新型傳感器和儀表元器件的開發,使主導產品達到和接近國外同類產品的先進水平。
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