一、3D工業視覺發展概述

3D技術區別于2D技術的一個顯著特征是，除了顯示對象的X和Y值外，還可以提供記錄場景或對象的深度值。這為解決復雜任務提供了全新的可能，特別是在機器人、工廠自動化和醫療領域。

在分析對象的體積、形狀或3D位置時，尤其需要使用3D圖像處理。在檢查對象和圖像的缺陷時，如果2D方面沒有足夠對比度，但在高度方面表現出明顯差異，則可以使用深度信息處理這些任務。

3D工業相機主要應用于工業場景中涉及深度信息獲取的場景，如：缺陷檢測、零部件測量以及機器人定位引導等，與2D相機在應用方面屬于互補的關系。在產業智能化改造進程中，深度信息的獲取對于自動化設備而言帶來了廣闊的想象空間，能夠滿足柔性化程度較高應用需求，同時也對3D視覺企業帶來技術方面的挑戰，如何在細分場景應用中將方案批量落地成為現階段3D視覺企業發展的關鍵。

相比于2D視覺，3D視覺行業尚處于發展初期階段，雖然入局者眾多，但真正實現批量化應用的企業仍屬少數。同時，由于工業場景復雜化程度較高，且產品落地也對3D視覺廠商在相關工藝場景的認知水平提出較高要求，導致目前國內大部分企業的硬件產品通常需要與解決方案進行配套，從而實現產品的落地以及工藝場景認知度的積累。

從下游應用看，3D視覺主要應用于汽車及汽車零部件、3C、新能源、半導體、機械加工以及物流等行業中。2021年，受鋰電池企業產能擴張以及電商物流市場高速發展的影響，3D視覺行業市場規模增速一度達到100%以上。2023-2024年，全球經濟延續疲軟態勢，下游制造業周期性輪動呈常態化，2024年，國內3C電子行業開啟復蘇態勢，鋰電池與光伏行業進入調整期，需求收緊明顯，汽車及零部件行業延續增長態勢，其他一般性行業如物流倉儲、食品、醫藥等行業需求均呈不同程度的分化態勢。

從市場規模來看，GGII數據顯示，2024年中國3D工業視覺市場規模28.15億元，同比增長19.20%。從整體來看，雖然市場增速略有下滑，但3D視覺確定性趨勢已愈加增強，GGII預計，2025年3D工業視覺市場仍將延續增長態勢，2030年市場規模有望超過90億元，2025-2030年年均復合增長率約22%。

2016-2030年中國3D工業視覺市場規模及預測（單位：億元，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

二、3D工業相機競爭分析

我國3D工業相機市場經過多年發展，已從早期的市場教育階段過渡到產業化應用初期階段，因為3D視覺的技術路線較為多樣，不同的技術路線適配不同的應用場景，同時不同技術路上的競爭格局亦呈現較大的差異。從成像原理來看，目前主流3D視覺技術主要包括：雙目立體視覺、激光三角測量法、結構光、飛行時間法（ToF）、光譜共焦成像法等，不同成像原理對應的應用場景有一定差異，如：激光三角測量法、光譜共焦成像法主要應用于檢測、測量；雙目立體視覺主要應用于自主導航、物體識別與定位；飛行時間法（ToF）主要應用于識別、定位、測量；結構光主要應用于引導、檢測等。

從應用場景看，3D視覺主要應用于檢測、測量、定位、引導等場景，并在此基礎上延伸出各類應用。從本土企業來看，由于下游行業應用相對分散，單一細分場景的落地對于工藝理解以及研發投入要求較高，使得3D視覺行業內企業技術專精度相對較高。

3D工業視覺主要應用場景

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從內外資品牌競爭來看，過去很長的一段時間里，內外資品牌應用領域有明顯劃分：外資品牌主要應用于汽車、3C、鋰電池、半導體晶圓檢測、面板檢測等中高端領域，產品價格相對本土產品更高，而國產品牌則更多專注于物流、工程機械、金屬加工、3C電子等中低端領域。但經過數年的發展，內外資的這種“涇渭分明”正在被打破。一方面，3D視覺內外資品牌起步差距較小，技術方面的差距正在快速縮小，外資廠商的“技術+品牌”附加值策略正面臨失效的風險；另一方面，國產頭部廠商已逐漸完成“場景-產品-技術”能力閉環的打造，產品綜合競爭力進一步凸顯；同時，諸多中小廠商亦通過定制化開發與深度服務的能力快速占領新市場，在一定程度上構成對外資廠商的擠壓。

三、3D引導類相機市場與競爭分析

從銷量角度看，GGII調研數據顯示，2024年中國3D工業相機銷量約8.17萬臺，同比增長24.05%。其中，3D引導類相機銷量1.48萬臺，占比18.15%，預計2025年中國3D引導類相機銷量有望突破1.7萬臺。

2016-2025年中國3D引導類相機市場銷量及預測（單位：臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

按照工業機器人+3D視覺的滲透率來看，2024年中國工業機器人中3D視覺引導滲透率僅為4.92%，預計2025年滲透率有望提升至5.24%，潛在滲透空間依然巨大，尤其隨著自動化—智能化升級的趨勢日趨凸顯，柔性化制造的需求將大幅增加，對于3D視覺的潛在需求空間依然十分廣闊。GGII經過測算，3D視覺在工業機器人中的滲透率每提升1個百分點，至少將帶來3000臺3D相機的增量需求，假定未來工業機器人+3D視覺的滲透率達到20%，期間釋放出來的3D相機需求預計超過70萬臺。

2016-2025年中國工業機器人+3D視覺滲透率變化趨勢（單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從內外資競爭格局來看，GGII調研數據顯示，2024年中國機器人3D引導類相機國產品牌份額超過85%，較上一年提升約5個百分點，國產廠商的主導效應進一步凸顯。

2024年3D引導類相機內外資份額（按銷量）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從代表廠商來看，國產3D引導類相機廠商主要包括梅卡曼德、海康機器人、圖漾科技、跨維智能、埃爾森、如本科技、靈西機器人、遷移科技、知象光電、華睿科技等，各家企業都有自身專注的領域和優勢，在部分細分應用場景中逐漸形成了一定的競爭壁壘。

2024年中國3D引導類相機細分場景競爭分布

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

GGII根據對2024年度中國市場3D相機企業總出貨量統計及其在各細分領域、場景出貨量的梳理與調研，結合公開數據與行業專家訪談，發布《2024年度中國視覺3D引導類相機出貨量排行榜》榜單。

2024年度中國視覺3D引導類相機出貨量排行榜

梅卡曼德基于研發方面的持續投入，軟硬件技術獲得持續突破，尤其在算法層面已完成深厚積累，并形成獨特核心競爭力，是目前落地案例數量、應用領域廣度等方面均處于領先地位的企業之一。根據GGII的調研，梅卡曼德已連續多年蟬聯中國市場機器視覺3D引導類相機出貨量TOP1。同時，其全球化布局已初顯成效，在日本、韓國等亞太市場的市占率均位列第一。

海康機器人持續鞏固自身在2D視覺的領導者地位，同時在3D視覺領域開始全面發力，通過硬件創新（高精度3D相機）、算法突破（工業視覺大模型）及生態協同（視控一體），在3D視覺領域逐步構建技術-應用-市場的全鏈路優勢。

圖漾科技憑借多技術路線硬件矩陣、高抗干擾能力及低代碼軟件生態，在物流、汽車、工程機械、消費電子、食品飲料、新能源、家電等場景已實現規模化落地。

四、結語

3D視覺，正從喧囂逐漸回歸理性，下游投資放緩、競爭加劇、融資遇冷、應用方案難復制等，曾被寄予厚望明星賽道里，黯然退場的廠商亦曾經意氣風發。當行業發展從爆發式增長進入競爭深水區，頭部集中效應進一步顯現，對于3D視覺廠商而言，還能留在牌桌上算得上是階段性勝利，一方面是市場需求的結構性分化，不同細分場景的增長表現差異明顯，整體增速有所放緩；另一方面是巨頭企業的推土機式擴張，3D視覺開始從單要素競爭轉向多要素競爭階段，單一的軟硬件能力或許都不足以支撐企業活下去。

頭部玩家開始圍繞產品性能、適用性和通用性等方面做更多的功課，進一步凸顯“產品”的綜合競爭力；諸多中小玩家則更多通過場景定制化和深入行業工藝來求生存與謀發展。

客戶需求的非標性和精細化，帶來的是項目的部署交付周期長、成本高，并且難以再復制。而這，恰恰是過去眾多3D視覺廠商沒有跨過的第一道“檻”，隨著競爭的不斷深入，真正的較量將聚焦在“交付效率”和“批量復制能力”上，這也將是3D視覺廠商的分岔路口。