FPGA門檻之高在芯片行業(yè)里無出其右，幾十年來全球有60多家公司先后斥資數(shù)十億美元，前赴后繼地嘗試登頂FPGA高地，其中不乏英特爾、IBM、德州儀器、摩托羅拉、飛利浦、東芝、三星這樣的行業(yè)巨鱷，但是最終登頂成功的只有位于美國(guó)硅谷的四家公司：Xilinx、Altera（2015年被英特爾收購(gòu)）、Lattice、Microsemi（接近被Microchip收購(gòu)，已完成了美國(guó)的反壟斷審查，等待中國(guó)商務(wù)部的批準(zhǔn)中）。其中，Xilinx與Altera這兩家公司共占有近90%的市場(chǎng)份額，專利達(dá)到6000余項(xiàng)之多，如果算上Lattice和Microsemi，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到10000以上，如此之多的技術(shù)專利構(gòu)成的技術(shù)壁壘注定高不可攀。

但出于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防安全考慮，中國(guó)政府多年來投入了數(shù)百億科研經(jīng)費(fèi)，通過逆向工程方式仿制美國(guó)對(duì)我禁運(yùn)的FPGA產(chǎn)品，從而積累了一定的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，形成了以正向設(shè)計(jì)為主的開發(fā)方式。在軍工航天領(lǐng)域，主要企業(yè)包括紫光同創(chuàng)、復(fù)旦微電子、華微電子、中電科58所、航天772所等；在民品領(lǐng)域，主要企業(yè)包括廣東高云、上海安路、西安智多晶、上海遨格芯等。

但截至目前，F(xiàn)PGA的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)展可謂緩慢。國(guó)內(nèi)廠商FPGA產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的份額總計(jì)不足5%，占全球市場(chǎng)幾乎為0%，這是一個(gè)令人非常沮喪的數(shù)字。不僅如此，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)水平和國(guó)外大廠的差距也很大。國(guó)產(chǎn)FPGA基本分布在中低端市場(chǎng)，大多是一些1000萬門級(jí)左右的FPGA，少數(shù)達(dá)到2000萬門級(jí)的FPGA雖然也有自主研發(fā)的，但大多是逆向工程的產(chǎn)物，或商業(yè)收購(gòu)的結(jié)果，比如京微雅閣就依靠美國(guó)CSwitch公司開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Tile架構(gòu)。在對(duì)性能要求更高的應(yīng)用場(chǎng)合，自主FPGA依然很難替代Xilinx和Altera的產(chǎn)品。如何打破這一僵局，有效布局FPGA產(chǎn)業(yè)，取得實(shí)質(zhì)成果，是當(dāng)前中國(guó)FPGA企業(yè)需要思考的一個(gè)問題。

以史為鑒 吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

十年來，有幾十家企業(yè)意圖進(jìn)入FPGA市場(chǎng)，除Intel以167億美元收購(gòu)阿爾特拉成功進(jìn)軍該領(lǐng)域之外，其余公司紛紛折戟沉沙。他們失敗的原因也是中國(guó)本土企業(yè)所面臨的問題。總的來說可以概括為以下4條：

1）支持方或投資方資金的持續(xù)性問題。FPGA的研發(fā)周期是一個(gè)不同于ASIC等其他芯片的研發(fā)。可能一個(gè)5年的周期不足以為奇，甚至7年，包括市場(chǎng)分析與定位、架構(gòu)/硬件實(shí)現(xiàn)、軟件支撐、芯片制程、測(cè)試、封裝、篩選等。對(duì)于芯片而言，這個(gè)過程很難一次流片就保證無任何問題；對(duì)于軟件而言，需要可能兩代以上的迭代積累與適應(yīng)芯片的各項(xiàng)功能。等萬事俱備后，application的實(shí)施、Marketing的推廣宣傳，最后才到客戶手上。很多投資方?jīng)]有這么多時(shí)間、精力和資金來玩這個(gè)游戲。很多startup公司正是因?yàn)橘Y金鏈的中斷，而退出市場(chǎng)。

2）市場(chǎng)與芯片定位問題。因?yàn)樵贔PGA高度壟斷的情況下，如何突破，如何創(chuàng)新一直是困擾startup公司的難題。做中低端產(chǎn)品，在同樣工藝節(jié)點(diǎn)下，如何解決芯片cost、performance和功耗問題是關(guān)鍵。在架構(gòu)創(chuàng)新的同時(shí)，可能會(huì)帶來潛在的風(fēng)險(xiǎn)，需要等待一定周期的市場(chǎng)檢驗(yàn)。另外當(dāng)你還處在第一代產(chǎn)品的研發(fā)中，那幾家FPGA巨頭不論是在工藝上、成本上、性能上、功耗上都不會(huì)輸給你。如果做高端產(chǎn)品，如何把你的產(chǎn)品的可信度（可靠和安全）建立起來是很重要的問題。因?yàn)槟銊傔M(jìn)入市場(chǎng)，幾乎沒有叫得響亮的客戶。試想別人會(huì)把你拉入采購(gòu)名單嗎?很多startup公司還沒來得及想清楚這個(gè)問題，就被無情地請(qǐng)出了這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

3）軟件與硬件配合問題。FPGA麻雀雖小、卻五臟俱全。即便做出了一個(gè)很powerful的芯片，但如果沒有有效率的軟件支撐，也是徒勞無用。如何將軟件與硬件天衣無縫地結(jié)合在一起，是一個(gè)難題。不論在大公司小公司，都需要花大量地時(shí)間去論證。另外隨著系統(tǒng)設(shè)計(jì)越來越復(fù)雜、性能要求越來越苛刻，軟件在保證產(chǎn)品上市進(jìn)程中扮演的角色也越來越重要。沒有自主創(chuàng)新的軟件，一定會(huì)失敗!很多startup公司之所以相繼落馬的原因是，軟件不能很好地配合硬件工作。

4）應(yīng)用工程師的培養(yǎng)問題。有了好的硬件和軟件，還不足夠；還需要更多的AE團(tuán)隊(duì)進(jìn)行支持。我們經(jīng)常說到，如果把FPGA產(chǎn)品研發(fā)中硬件所付諸的努力比作"1"的話，那么軟件要付諸的努力就是"2"，而開發(fā)應(yīng)用所付諸的努力則要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于"4"。如果一個(gè)FPGA產(chǎn)品，沒有好的應(yīng)用支持團(tuán)隊(duì)，開發(fā)各類相關(guān)的應(yīng)用，也很難在市場(chǎng)上有所表現(xiàn)。根據(jù)市場(chǎng)生存法則，你的產(chǎn)品很快就被吞噬，不久將來也會(huì)被淘汰。很多startup公司也是因?yàn)闆]有好的應(yīng)用工程師團(tuán)隊(duì)，不能開發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)品應(yīng)用，而導(dǎo)致流產(chǎn)。

解決方案可簡(jiǎn)要概括為以下四點(diǎn)：一是不能以技術(shù)為導(dǎo)向，要重視市場(chǎng)；二是要保證持續(xù)的資金投入；三是市場(chǎng)與芯片定位要做好，去找市場(chǎng)中尚存的空白領(lǐng)域；四是軟硬件配合完善，有了完善的硬件，還要在軟件提升方面投入較多力量。

舉國(guó)之力 走自主發(fā)展路線

國(guó)內(nèi)FPGA的發(fā)展只能依靠自主，這個(gè)必然需要漫長(zhǎng)的等待和盡心的呵護(hù)，但除此之外沒有更好的選擇。芯片的自主設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)信息安全的最底層保障。這也是為什么與信息處理相關(guān)的基礎(chǔ)芯片（手機(jī)芯片、PC處理器等）需要實(shí)現(xiàn)自制的原因。在目前FPGA的技術(shù)和供給幾乎全部來源于美國(guó)，包括歐洲和日本等技術(shù)強(qiáng)國(guó)也沒有掌握到核心技術(shù)。

對(duì)于中國(guó)而言，國(guó)家促進(jìn)集成電路發(fā)展已經(jīng)提升至國(guó)家戰(zhàn)略。同時(shí)特殊的應(yīng)用場(chǎng)景（軍工、導(dǎo)彈、航天航空）要求的FPGA是涉及到國(guó)家安全和領(lǐng)土安全的，對(duì)芯片的要求也會(huì)比較嚴(yán)謹(jǐn)，但這一塊本身高性能的產(chǎn)品國(guó)外對(duì)中國(guó)是禁運(yùn)的，這也從另一方面促成國(guó)內(nèi)FPGA自己滿足的契機(jī)。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的FPGA主要用于軍工、通訊、航空航天等領(lǐng)域。

在民用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)是FPGA需求最大的市場(chǎng)，現(xiàn)在Xilinx、Altera最大的客戶就在中國(guó)，通訊市場(chǎng)華為中興烽火包攬了全國(guó)60%以上的量。同時(shí)人工智能芯片需求的高速并行計(jì)算對(duì)FPGA芯片的需求也在幾十億美元的數(shù)量級(jí)，而國(guó)內(nèi)是人工智能高速芯片發(fā)展最快，需求最大的市場(chǎng)。中國(guó)FPGA的發(fā)展紅利在于需求市場(chǎng)足夠大，有需求就要有相應(yīng)產(chǎn)品來支持。這對(duì)于國(guó)內(nèi)廠家就是機(jī)會(huì)，目前，同方國(guó)芯片已經(jīng)和華為中興合作，想實(shí)現(xiàn)一部分的國(guó)產(chǎn)替代。

最后，從技術(shù)角度來說，我們已經(jīng)不像10年前基本不懂核心技術(shù)。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟完善，以及芯片設(shè)計(jì)能力的不斷加強(qiáng)，我們自己可以自主設(shè)計(jì)和流片ARM架構(gòu)的手機(jī)CPU，并成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，這在10年前都不敢相信。在我們?cè)谶^去積累的技術(shù)沉淀和創(chuàng)新能力，已經(jīng)使得我們?cè)贔PGA的特定應(yīng)用領(lǐng)域（軍工、通訊）實(shí)現(xiàn)一定程度上的自我供給。未來也可能類似于CPU+FPGA用于云數(shù)據(jù)中心節(jié)中，這些應(yīng)用領(lǐng)域都是信息高度敏高的地方，使用自主設(shè)計(jì)的芯片更能實(shí)現(xiàn)安全可控。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、5G通信的興起，F(xiàn)PGA的市場(chǎng)前景會(huì)越來越廣。國(guó)內(nèi)FPGA廠商要以點(diǎn)帶面、加強(qiáng)整機(jī)企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)FPGA產(chǎn)業(yè)的牽引作用、借助國(guó)家重大項(xiàng)目推動(dòng)國(guó)產(chǎn)FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展、適當(dāng)引入資本市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。多管齊下，國(guó)產(chǎn)FPGA的春天終將到來。到那時(shí)，我們定要重塑FPGA產(chǎn)業(yè)新格局。