韓國(guó)的幾個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)，LG化學(xué)、三星SDI和SK Energy，分別給全球主要的乘用車(chē)企業(yè)提供電池，如德系的奧迪、寶馬、奔馳和大眾；美系的通用、福特和克萊斯勒；法系的雷諾和標(biāo)志雪鐵龍，和未來(lái)的日系日產(chǎn)。那韓國(guó)的汽車(chē)企業(yè)為什么不發(fā)展新能源汽車(chē)，如現(xiàn)代和起亞的情況如何？

韓國(guó)的新能源汽車(chē)，一向在我們眼里不值一提，在中國(guó)的自主品牌往上躍遷的過(guò)程中，一直是追著韓系車(chē)在貼身肉搏。而在中國(guó)的政策鼓勵(lì)下，中國(guó)的新能源汽車(chē)似乎一下子拉韓國(guó)車(chē)企都拉開(kāi)了，到底是不是這樣呢？本文來(lái)重點(diǎn)說(shuō)一說(shuō)。

2018年初，現(xiàn)代起亞汽車(chē)集團(tuán)立個(gè)一個(gè)整體的戰(zhàn)略規(guī)劃

2018年現(xiàn)代汽車(chē)（含起亞）會(huì)推出有14款電氣化在售車(chē)型，到2025年將擴(kuò)大到25款

現(xiàn)代汽車(chē)要實(shí)現(xiàn)不同類(lèi)型新能源汽車(chē)的量產(chǎn)，包括混合動(dòng)力車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē)、純電動(dòng)車(chē)和氫燃料電池車(chē)

整體的新能源汽車(chē)（不含混合動(dòng)力汽車(chē)）的銷(xiāo)量目標(biāo)為10萬(wàn)臺(tái)，主要的任務(wù)集中在Ioniq家族、Kona EV和Niro家族身上

圖1 現(xiàn)代新能源汽車(chē)路徑規(guī)劃和2018年全球銷(xiāo)量目標(biāo)

1）基本概況

隨著這個(gè)目標(biāo)出來(lái)，現(xiàn)代和起亞兩家韓國(guó)的整車(chē)廠推出了越來(lái)越多高性價(jià)比的車(chē)型，韓國(guó)整車(chē)廠車(chē)型大幅增加，如下圖所示，從產(chǎn)品性價(jià)比的角度也開(kāi)始占據(jù)了一席之地。

現(xiàn)代：現(xiàn)代汽車(chē)以Sonata HEV和PHEV為代表的第二代PHEV技術(shù)，和后續(xù)Ioniq HEV、PHEV和EV的第三代平臺(tái)化技術(shù)，由于Ioniq EV版本只有28kWh續(xù)航里程比較短，后續(xù)在KONA平臺(tái)上推出了40和64kWh兩個(gè)版本的純電動(dòng)汽車(chē)。2018年下半年要推出2019款Nexo 燃料電池汽車(chē)。在中國(guó)市場(chǎng)，北京現(xiàn)代將推出兩款插電混動(dòng)車(chē)型，包括索納塔插電混動(dòng)版和領(lǐng)動(dòng)車(chē)型的插電混動(dòng)版要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。在實(shí)際的投入下，現(xiàn)代汽車(chē)的新能源也取得了回報(bào)，如下所示，2018年7月現(xiàn)代取得了4143臺(tái)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售成績(jī)，今年1-7月份總共銷(xiāo)售21665臺(tái)新能源汽車(chē)。

圖2 現(xiàn)代汽車(chē)新能源汽車(chē)全球銷(xiāo)量月度情況概覽

起亞：起亞汽車(chē)?yán)系能?chē)型是以O(shè)ptima和Optima PHEV兩款第二代混合動(dòng)力車(chē)型為藍(lán)本，在2018年在第三代平臺(tái)技術(shù)上搭建了Niro系列的HEV、PHEV和EV的車(chē)型；Soul EV也持續(xù)在改進(jìn)和迭代。2018年，東風(fēng)悅達(dá)起亞將推出K5 PHEV和純電動(dòng)小型SUV。

圖3現(xiàn)代汽車(chē)的電氣化車(chē)型概覽

從全球范圍來(lái)看，現(xiàn)代起亞集團(tuán)這7個(gè)月以來(lái)，截至目前2018年目標(biāo)的新能源汽車(chē)10萬(wàn)的任務(wù)，銷(xiāo)售率完成情況大約在36.6%。其市場(chǎng)主要在韓國(guó)、歐洲和美國(guó)，分別為1萬(wàn)、1.5萬(wàn)和0.5萬(wàn)臺(tái)。在中國(guó)的情況，主要是受制于投入車(chē)型的情況還有本地電池供應(yīng)商的限制，使得現(xiàn)代起亞的新能源汽車(chē)在中國(guó)幾乎可以忽略不計(jì)。而在東南亞和南美等地區(qū)，短期內(nèi)需求有限，新能源汽車(chē)市場(chǎng)也存在慢慢擴(kuò)散的情況。

圖4 現(xiàn)代起亞集團(tuán)的全球銷(xiāo)售區(qū)域概覽

2）車(chē)輛的需求問(wèn)題

如上所示，現(xiàn)代汽車(chē)很早就介入混合動(dòng)力開(kāi)發(fā)，一方面使現(xiàn)代具備相對(duì)比較強(qiáng)的技術(shù)積累，一方面也延緩了現(xiàn)代汽車(chē)在純電動(dòng)汽車(chē)上面的投入。我們以最為典型的Ioniq家族的車(chē)輛為例，重點(diǎn)來(lái)剖析一下原因。如下圖所示，Ioniq（HEV、PHEV和EV）系列是現(xiàn)代重點(diǎn)打造的第三代混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車(chē)融合的技術(shù)平臺(tái)，從2017年開(kāi)始到2018年1月份，已經(jīng)全球超過(guò)了10萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量，其中絕大部分是銷(xiāo)往歐洲和美國(guó)的混合動(dòng)力車(chē)型占到了71%，而28kWh續(xù)航里程超過(guò)100英里的Ioniq也是相對(duì)成功的一款兼顧成本和性能的純電動(dòng)汽車(chē)；反倒是插電式混合動(dòng)力做下來(lái)只賣(mài)出去了5000臺(tái)，占整個(gè)家族的5%。

圖5 現(xiàn)代Ioniq（HEV、PHEV和EV）系列銷(xiāo)量和定價(jià)概況

想要在一個(gè)車(chē)型上面，平臺(tái)化的開(kāi)發(fā)HEV、PHEV和EV是有難度的，現(xiàn)代在這方面做的比較好，如下所示，基本實(shí)現(xiàn)了車(chē)型的平臺(tái)化開(kāi)發(fā)，平衡了傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)和電氣化發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的需求，盡可能不擠占整車(chē)的空間，通過(guò)配置不同的電機(jī)和電池來(lái)滿足整車(chē)不同的動(dòng)力特性需求。可以說(shuō)，這個(gè)系列從總的三臺(tái)車(chē)的成本控制和開(kāi)發(fā)上面，做到相當(dāng)優(yōu)秀了。但是也有以下的缺點(diǎn)：

隨著B(niǎo)olt EV 60kWh的推出，日產(chǎn)40kWh的版本，大部分新的純電動(dòng)汽車(chē)都開(kāi)始往40-50kWh以上開(kāi)始考慮，Ioniq的28kWh雖然不錯(cuò)但是絕對(duì)的續(xù)航里程就偏少了

8.9kWh的插電式混合動(dòng)力與1.56kWh的HEV特性區(qū)別比較小，在補(bǔ)貼區(qū)域以外的客戶直接選擇混合動(dòng)力車(chē)型，使得Ioniq PHEV的需求偏少

圖6 現(xiàn)代的Ioniq技術(shù)架構(gòu)

為了優(yōu)化這些需求，現(xiàn)代汽車(chē)一方面是對(duì)今年的需求進(jìn)行壓縮；并馬上要為Ioniq EV進(jìn)行升級(jí)規(guī)劃，通過(guò)利用中間的通道加大電池系統(tǒng)，從現(xiàn)有的28kWh升級(jí)到40kWh。并應(yīng)用最新的的驅(qū)動(dòng)逆變器和能耗技術(shù)，把續(xù)航里程往上提。并根據(jù)客戶的實(shí)際需求，與起亞一起推出兼容的KONA/NIRO的電動(dòng)汽車(chē)解決方案，這兩款姐妹車(chē)的出現(xiàn)，也使得現(xiàn)代汽車(chē)往純電動(dòng)車(chē)型方面推進(jìn)的力度大大超過(guò)了插電式混合動(dòng)力。

圖7 Ioniq加大電池的更新版本

消費(fèi)者的現(xiàn)實(shí)需求，就是往EPA 250公里和WLTP 450公里，隨著各個(gè)車(chē)企的長(zhǎng)距離性價(jià)比較高的純電動(dòng)車(chē)型的推出，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量分化開(kāi)始加速，續(xù)航短的車(chē)型是最早被消費(fèi)者所拋棄的。

圖8 現(xiàn)代起亞的最新一代純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型

3）電動(dòng)汽車(chē)核心電池的供應(yīng)支持

韓國(guó)有著三家在全球范圍內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)，現(xiàn)代和起亞分別與LG化學(xué)和SK創(chuàng)新兩家同步開(kāi)發(fā)，因此兩家都是在選擇軟包電池作為主要的技術(shù)路線以后一直在迭代和改進(jìn)，如下圖所示。采用了一品兩點(diǎn)，保持技術(shù)規(guī)格要求相同的方式來(lái)不斷地改進(jìn)供應(yīng)商電芯的情況。在當(dāng)前的電池特性情況下，車(chē)企對(duì)于電芯的發(fā)展處在相對(duì)被動(dòng)的位置，能夠找到兩家可比擬的供應(yīng)商還是必須的。

圖9 KONA/NIRO的一品兩點(diǎn)的供應(yīng)策略

3.1）LG化學(xué)

LG化學(xué)很早就進(jìn)入了現(xiàn)代汽車(chē)的供應(yīng)商體系，1998年，2009年，LG化學(xué)與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，首次將自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用電動(dòng)車(chē)。LG化學(xué)已發(fā)展成為全球動(dòng)力電池主流廠商，是全球軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)先企業(yè)，2015、2016、2017年，LG化學(xué)動(dòng)力電池出貨量分別為1.3、1.9、4.8Gwh，全球出貨量排名為第7、6、4名。LG化學(xué)就為通用、雷諾、現(xiàn)代起亞、沃爾沃等配套Bolt、Zoe EV等。LG化學(xué)動(dòng)力電池在全球的布局如下

1）韓國(guó)吳倉(cāng)：負(fù)責(zé)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)外，同時(shí)負(fù)責(zé)調(diào)控全球市場(chǎng)訂單

2）中國(guó)南京：目前產(chǎn)能約3Gwh，2018年7月在濱江開(kāi)發(fā)區(qū)新建動(dòng)力電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年全面達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)能32Gwh

3）美國(guó)密歇根：滿足美國(guó)市場(chǎng)的需求，主要供應(yīng)美國(guó)車(chē)企通用、福特等

4）歐洲波蘭：是LG化學(xué)在歐洲首個(gè)大型動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

因此隨著未來(lái)的需求放大，LG化學(xué)可以為現(xiàn)代起亞在全球的本地化支持提供電池的基礎(chǔ)。這么大的產(chǎn)能，是基于各個(gè)整車(chē)企業(yè)的需求，因此整車(chē)企業(yè)并不用直接為電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)充支付直接的承諾費(fèi)用。

3.2）SK Innovation

SK innovation在2005年開(kāi)始進(jìn)入混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)鋰電池業(yè)務(wù)， 2010年，成為韓國(guó)首輛純電動(dòng)車(chē)BlueOn和起亞Ray的指定供應(yīng)商， 2012年起為梅賽德斯-AMG首輛純電動(dòng)車(chē)SLS AMG E-Cell提供電池。在全球布局方面，SK Innovation將在中國(guó)江蘇常州建造動(dòng)力電池工廠（預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)7.5GWh的電池，還計(jì)劃將其位于韓國(guó)忠清南道的瑞山市（Seosan）電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至4.7 GWh，位于匈牙利科馬隆（Komarom）電池廠的產(chǎn)能達(dá)到7.5GWh。

由于有了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，未來(lái)現(xiàn)代起亞兩家在新能源汽車(chē)方面的投入，會(huì)得到兩家韓國(guó)電池的直接支持。而軟包電芯的技術(shù)路線的進(jìn)步，是相對(duì)更為穩(wěn)健，在一定的安全裕度范圍之內(nèi)的。目前整車(chē)特性方面的加速特性、快充速度，都在電芯層面降成本的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)，因此整個(gè)擴(kuò)張的車(chē)型和車(chē)輛的需求，在主要的幾個(gè)需求市場(chǎng)（歐洲、美國(guó)、中國(guó)和日韓）不斷需求產(chǎn)品和價(jià)格的平衡。

小結(jié)：從整體上來(lái)看，韓國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，某種程度上是直接與國(guó)內(nèi)自主品牌的定價(jià)和特性差距不遠(yuǎn)甚至是直接重合的，與歐美電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展不相同，韓國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)自主品牌往外走最為直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們的新能源汽車(chē)往海外走半步，甚至是在家門(mén)口就面臨韓國(guó)同行的直接競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)今年現(xiàn)代和起亞能夠完成7-8萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)，這個(gè)成績(jī)也就比亞迪、上汽和北汽年底交賬的時(shí)候可以與之一比，去掉A00級(jí)別的水分，我們能不能贏下韓國(guó)車(chē)企的新能源汽車(chē)遭遇戰(zhàn)還不好說(shuō)。