所有的發(fā)展都是需要緊跟時(shí)代大潮的。

3月5日，第十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議在北京召開(kāi)。***在政府工作報(bào)告中提到，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，拓展「智能+」，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。

今年也是公認(rèn)的 5G 商用的元年。兩會(huì)上，5G 也成為了熱點(diǎn)話(huà)題。兩會(huì)報(bào)告指出，要促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，培育新一代信息技術(shù)（其中包含下一代通信網(wǎng)絡(luò) 5G）、新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)集群，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

進(jìn)入2019年以來(lái)，以 5G、特高壓、充電樁和軌道交通為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（簡(jiǎn)稱(chēng)「新基建」）板塊在資本市場(chǎng)上受到追捧。如果把以鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利等為代表的「鐵公基」視作基建1.0，新基建一方面大力度彌補(bǔ)1.0的短板，同時(shí)更是著眼全球產(chǎn)業(yè)與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。二者疊加對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的帶動(dòng)效應(yīng)明顯。

新基建推動(dòng)裝備制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)

在政策層面，從中央到地方對(duì)新基建都極為重視。新基建凝聚了當(dāng)下的最新技術(shù)，主要集中在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，以及 5G 商業(yè)應(yīng)用、特高壓建設(shè)等基礎(chǔ)技術(shù)的商業(yè)化。

對(duì)新基建的投入本身就是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的內(nèi)在邏輯，一方面致力于解決中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要矛盾的基礎(chǔ)性工作，同時(shí)也為新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式和新業(yè)態(tài)的形成，及其大規(guī)模商業(yè)化提供必要支撐，是因應(yīng)21世紀(jì)全球產(chǎn)業(yè)與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)然之舉。

工業(yè)設(shè)備制造是個(gè)成熟行業(yè)，純粹的機(jī)械和電控技術(shù)的改進(jìn)和創(chuàng)新已很慢，業(yè)內(nèi)產(chǎn)品和商業(yè)的創(chuàng)新主要是傳統(tǒng)機(jī)電技術(shù)與 ICT 的融合，機(jī)電技術(shù)+互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是行業(yè)總體發(fā)展方向。5G 的商用化會(huì)推動(dòng) AI、大數(shù)據(jù)和 IOT 更深入地與機(jī)械設(shè)備融合，是這個(gè)行業(yè)的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。5G 商用化、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了更強(qiáng)的賦能，帶動(dòng)作用明顯。兩會(huì)宣布將推動(dòng)「智能+」賦能以及 5G 發(fā)展， 對(duì)于推進(jìn)中國(guó)裝備制造產(chǎn)業(yè)的升級(jí)無(wú)疑是一個(gè)重大利好。

在兩會(huì)引發(fā)的熱議潮中，SAP 小天特邀請(qǐng) SAP 行業(yè)專(zhuān)家董衍善帶來(lái)裝備制造行業(yè)趨勢(shì)分析專(zhuān)題。讓我們走進(jìn)裝備制造行業(yè)，深入了解新基建大潮中的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。本篇內(nèi)容將主要分析軌道交通、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

高鐵是中國(guó)基建的最大名片，據(jù)官方數(shù)據(jù)，截止2018年底，中國(guó)高速鐵路營(yíng)業(yè)里程已達(dá)2.9萬(wàn)公里，占全世界總里程的超過(guò)2/3，成為世界上高鐵里程最長(zhǎng)、運(yùn)輸密度最高、成網(wǎng)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景最復(fù)雜的國(guó)家。

作為拉動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)的馬車(chē)，「鐵公基」投資今年再次獲得政府關(guān)注。報(bào)告指出，2019年，我國(guó)將「完成鐵路投資8000億元、公路水運(yùn)投資1.8萬(wàn)億元，再開(kāi)工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規(guī)劃建設(shè)」，鐵路投資相比18年規(guī)劃增長(zhǎng)9.3%，重返8000億元投資水平，公路投資持平。

事實(shí)上，2018年鐵路計(jì)劃投資額為7320億元，實(shí)際8028億元，超額9.67%。國(guó)內(nèi)軌交設(shè)備行業(yè)景氣度整體回暖，公轉(zhuǎn)鐵+高鐵、城軌通車(chē)高峰的到來(lái)，帶來(lái)各類(lèi)車(chē)輛需求和檢修后市場(chǎng)也得到大力發(fā)展。同時(shí)，高鐵和軌道交通的建設(shè)帶動(dòng)了工程機(jī)械及部件、電力設(shè)備等市場(chǎng)的繁榮。

全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及完成情況

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2019年行業(yè)展望及發(fā)展趨勢(shì)

鐵路裝備

短期看投資驅(qū)動(dòng)的新線(xiàn)配車(chē)，長(zhǎng)期看流量驅(qū)動(dòng)的存量加密和檢修：新增鐵路車(chē)輛需求主要來(lái)自?xún)煞矫妫阂皇切戮€(xiàn)配車(chē)需求，二是存量線(xiàn)路配車(chē)密度提升。

1.客運(yùn)及貨運(yùn)量的增速顯著慢于新線(xiàn)投產(chǎn)速度：判斷在已有線(xiàn)路背景下，各類(lèi)運(yùn)量提升仍有較大空間，帶來(lái)對(duì)各類(lèi)車(chē)輛的新增需求；

2.動(dòng)車(chē)組和貨車(chē)需求保持高位：未來(lái)三年年均高鐵通車(chē)?yán)锍探?500公里，預(yù)計(jì)2018-2020年動(dòng)車(chē)需求量維持350-400標(biāo)準(zhǔn)列；「公轉(zhuǎn)鐵」帶來(lái)鐵路貨運(yùn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年中鐵總計(jì)劃新購(gòu)置貨車(chē)21.6萬(wàn)輛、機(jī)車(chē)3756臺(tái)；

3.鐵路設(shè)備投資加速推進(jìn)：2018年8月鐵總（中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司）繼2015年后首次上調(diào)全年投資計(jì)劃，從7320億重新調(diào)回8000億；2019年計(jì)劃投資額達(dá)11091億元，創(chuàng)歷史最高。

城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施

1.未來(lái)兩年城軌通車(chē)?yán)锍倘詫⒈３指呶唬焊鶕?jù)已經(jīng)批復(fù)的各地城軌建設(shè)規(guī)劃，2019-2020年城軌通車(chē)?yán)锍碳s為1100/1200公里；

2.城軌建設(shè)增量空間在二三線(xiàn)城市：二三線(xiàn)城市仍有發(fā)展空間；

3.地鐵出海模式已趨于成熟：隨著「一帶一路」的推進(jìn)，期待未來(lái)帶來(lái)較好表現(xiàn)。

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數(shù)字化技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造軟實(shí)力

中國(guó)的軌道交通行業(yè)硬實(shí)力世界知名：

1.「一帶一路」帶動(dòng)國(guó)際化發(fā)展：高鐵、軌道交通等已經(jīng)出海，本地化制造和服務(wù)帶來(lái)新的數(shù)字化管理需求；

2.數(shù)字化、智能化推動(dòng)供應(yīng)鏈與智能工廠(chǎng)建設(shè)加速：高鐵、動(dòng)車(chē)、城軌和貨車(chē)等產(chǎn)品的供應(yīng)鏈管控和制造過(guò)程的數(shù)字化亟需進(jìn)一步整合，以應(yīng)對(duì)數(shù)字化、智能化帶來(lái)的新一輪產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)；

3.產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化、服務(wù)化：5G 會(huì)推動(dòng) AI、大數(shù)據(jù)和 IOT 更深入地與佳通設(shè)備融合，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新；數(shù)字化、智能化技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)市場(chǎng)需要更有技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)。帶來(lái)數(shù)字化研發(fā)與服務(wù)化管理的機(jī)會(huì)；

4.軌交檢修后市場(chǎng)在大規(guī)模存量下爆發(fā)：僅動(dòng)車(chē)組1-4級(jí)修未來(lái)五年市場(chǎng)空間達(dá)920億，考慮到部分動(dòng)車(chē)組也將進(jìn)入五級(jí)修，十三五期間動(dòng)車(chē)組維修市場(chǎng)空間將超千億。在后市場(chǎng)服務(wù)中數(shù)字化技術(shù)大有可為；

5.數(shù)字化帶來(lái)商業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新加速，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)：受 5G 商用加速和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響，主要企業(yè)都在規(guī)劃并嘗試工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商及服務(wù)化平臺(tái)。

工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)的建設(shè)和生產(chǎn)，以及農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

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2019年行業(yè)整體展望

2019 年，不論是宏觀(guān)環(huán)境還是中觀(guān)環(huán)境，都有利于工程機(jī)械行業(yè)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)：

1.受基礎(chǔ)設(shè)施+固定資產(chǎn)投資+城鎮(zhèn)化需求驅(qū)動(dòng)，2019年平穩(wěn)增長(zhǎng)：挖掘機(jī)需求增速放緩，增速有望達(dá)5-10%。中泰預(yù)測(cè)2019年挖掘機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)21.32萬(wàn)臺(tái)；非挖機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，混凝土泵車(chē)、汽車(chē)起重機(jī)等增長(zhǎng)有望達(dá)15%-20%以上；

2.市場(chǎng)繼續(xù)洗牌，份額持續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜：競(jìng)爭(zhēng)加劇市場(chǎng)分化，龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)加強(qiáng)，份額持續(xù)走向集中，細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)更明顯；

3.「一帶一路」與全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)出口暴增，國(guó)際化走強(qiáng)：工程機(jī)械產(chǎn)品的周期性和可貿(mào)易性決定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在飽和臨界點(diǎn)，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)成為越來(lái)越多工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的必由路徑。龍頭企業(yè)開(kāi)始塑造國(guó)際化品牌，啟動(dòng)本土化經(jīng)營(yíng)；

4.需求繼續(xù)向農(nóng)村市場(chǎng)下沉：小型挖掘機(jī)和短臂架泵車(chē)需求增速加快。

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智能化、數(shù)字化推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

未來(lái)五年是工程機(jī)械行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新并全面國(guó)際化的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，也是中國(guó)工程機(jī)械邁向真正強(qiáng)大的成熟期。

1.供應(yīng)鏈管理的數(shù)字化、智能化：2018年的市場(chǎng)大潮中，很多企業(yè)卻沒(méi)有抓住機(jī)會(huì)，抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)也沒(méi)有乘勝擴(kuò)大戰(zhàn)果，戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理需加強(qiáng)；

2.產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化、服務(wù)化：對(duì)比國(guó)際上標(biāo)桿企業(yè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在性?xún)r(jià)比上有很大優(yōu)勢(shì)，但在整合最新的 ICT 技術(shù)方面，還需針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供更有技術(shù)含量的智能化、數(shù)字化產(chǎn)品及面向全價(jià)值鏈的服務(wù)平臺(tái)；

3.液壓泵/閥等核心部件的進(jìn)口替代需整合新的數(shù)字化技術(shù)：這一輪的市場(chǎng)擴(kuò)張期受制于液壓泵、閥等核心部件的供應(yīng)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商需要整合新的技術(shù)和服務(wù)模式；

4.數(shù)字化智能工廠(chǎng)建設(shè)加速：除三一、徐工外，中聯(lián)、柳工等企業(yè)也在規(guī)劃相應(yīng)項(xiàng)目，以應(yīng)對(duì)數(shù)字化、智能化帶來(lái)的新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)挑戰(zhàn)；

5.非道路機(jī)械的環(huán)保政策提升排放標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)機(jī)械設(shè)備整體技術(shù)升級(jí)：除了引起更新?lián)Q代高峰，客觀(guān)上也推動(dòng)了機(jī)械設(shè)備的圣體科技水準(zhǔn)；

6.數(shù)字化帶來(lái)商業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新加速：受 5G 商用加速影響，主要企業(yè)都在嘗試移動(dòng)應(yīng)用、電商及服務(wù)化平臺(tái)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。