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如大家所知，谷歌目前已暫停與華為的部分合作，除了通過(guò)開(kāi)原許可獲得的服務(wù)外，包括硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)的轉(zhuǎn)讓都已凍結(jié)。顯然，首先受其影響的將是華為在中國(guó)境外的智能手機(jī)業(yè)務(wù)，因?yàn)槠鋵o(wú)法更新谷歌的Android系統(tǒng)，無(wú)法使用谷歌應(yīng)用商店、Gmail郵箱服務(wù)和YouTube視頻應(yīng)用。

對(duì)華為而言，這的確是一個(gè)雪上加霜的壞消息。因?yàn)橛绊憯U(kuò)大了——前一輪美國(guó)政府的極限壓制被普遍認(rèn)為是針對(duì)華為5G的B端業(yè)務(wù)，而谷歌的斷供則將華為C端業(yè)務(wù)置于一個(gè)新的陰影當(dāng)中。

之前，筆者曾在《政經(jīng)博弈誰(shuí)會(huì)完蛋？深度分析華為的兩個(gè)關(guān)鍵處境》一文中，對(duì)核心供應(yīng)商斷供的影響做了分析，由于B端設(shè)備中的核心器件，大多數(shù)沒(méi)有備胎，所以客觀講，“提前儲(chǔ)備了一年左右的庫(kù)存”這一說(shuō)法可能更讓人略感寬心。而今天（5月21日）任正非接受?chē)?guó)內(nèi)媒體專(zhuān)訪時(shí)也表示孟晚舟事件提前了華為內(nèi)部預(yù)判的“可能兩年后會(huì)遭遇美國(guó)打擊”的時(shí)間點(diǎn)，這也說(shuō)明華為的備胎計(jì)劃并非是針對(duì)當(dāng)下局面的對(duì)策，更多的是一個(gè)長(zhǎng)期的供應(yīng)鏈風(fēng)控上的未雨綢繆。

相較于B端處境，華為C端的情況就不太一樣了，這么說(shuō)，倒不是C端市場(chǎng)對(duì)華為不重要，恰恰相反，非常重要。

圖：華為組織架構(gòu)圖，顯示出C端業(yè)務(wù)的重要性。

根據(jù)華為的財(cái)報(bào)，華為2018年總營(yíng)收是人民幣7212億元，同比增長(zhǎng)了19.5%。其中B端業(yè)務(wù)主要是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)（包括云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能計(jì)算、企業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等），其營(yíng)收分別是2940億和744億，同比增長(zhǎng)分別為1.3%和23.8%。而同期，華為的C端（消費(fèi)者業(yè)務(wù)）銷(xiāo)售收入為人民幣3488.52億，同比增長(zhǎng)達(dá)45.1%，是絕對(duì)的增長(zhǎng)主力！

圖:2018年華為業(yè)務(wù)營(yíng)收和區(qū)域分布顯示，C端業(yè)務(wù)已逐漸成為公司增長(zhǎng)主引擎。

智能手機(jī)無(wú)疑是華為C端業(yè)務(wù)的主力，其次是平板和可穿戴設(shè)備及PC。2018年，華為的智能手機(jī)發(fā)貨量為2.06億臺(tái)，同比增長(zhǎng)了35%。其中榮耀在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)超過(guò)了170%。而根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC報(bào)告顯示，華為（含榮耀）智能手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到14.7%，位列全球前三。

除手機(jī)外，華為的PC發(fā)貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)330%；平板發(fā)貨量同比增長(zhǎng)達(dá)到14%；智能穿戴設(shè)備發(fā)貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)120%，都是放量增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。而谷歌的斷供，將直接影響智能手機(jī)、平板和可穿戴設(shè)備，并且主要是境外市場(chǎng)。

圖：從華為手機(jī)在全球市場(chǎng)占比看，北美幾乎可以忽略不計(jì)，歐洲位列第二，拉美第三，中東和非洲第二，亞洲第二。

就上述分析看，C端業(yè)務(wù)對(duì)華為而言非常重要，而境外的市場(chǎng)也是十分重要。和B端處境不同的是，華為C端設(shè)備中的大多核心器件，包括主處理器、基帶處理器在內(nèi)，是能“自主”、可“備胎”、可“替代”或非美企業(yè)的，主要的命門(mén)是——射頻前端器件，包括功放（PA）、開(kāi)關(guān)和濾波器等。而相較于4G手機(jī)，5G手機(jī)中射頻前端的價(jià)值將增加差不多一倍。

圖：這張圖說(shuō)明了5G手機(jī)中射頻器件的價(jià)值增量

調(diào)研公司Yole對(duì)射頻前端做過(guò)一個(gè)預(yù)測(cè)，到2023年，射頻前端的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到350億美元，較2017年150億美元增加130%，未來(lái)6年復(fù)合增速高達(dá)14%。從器件類(lèi)別來(lái)看，濾波器市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的80億美元，增加到2023年的225億美元，復(fù)合增速19%，是成長(zhǎng)最快的領(lǐng)域；PA市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的50億美元，增加到2023年的70億美元，復(fù)合增速7%；射頻開(kāi)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的10億美元，增加到2023年的30億美元，復(fù)合增速15%；天線調(diào)諧器市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的4.7億美元，增加到2023年的10億美元，復(fù)合增速15%；低噪聲放大器(LNA）的市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的2.5億美元，增加到2023年的6億美元，復(fù)合增速16%；毫米波射頻前端到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4億美元。

圖：射頻前端的市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)6年復(fù)合增速高達(dá)14%

目前，全球射頻前端器件中，BAW濾波器、PA和射頻開(kāi)關(guān)基本是美國(guó)公司掌控，谷歌斷供對(duì)華為手機(jī)的影響勢(shì)必也將影響到這些美國(guó)公司——在客戶依存度如此高的領(lǐng)域，沒(méi)有哪家公司能夠同時(shí)應(yīng)對(duì)全球最大的通信設(shè)備和全球第三大手機(jī)客戶業(yè)務(wù)休克所帶來(lái)的嚴(yán)重影響。

圖：全球射頻前端器件基本是美國(guó)公司掌控（紅框所示）

這些天，一些相關(guān)公司的股價(jià)已經(jīng)反映出心塞的指數(shù)，對(duì)谷歌來(lái)說(shuō)情況類(lèi)似——終端可是連著更大的云業(yè)務(wù)，也是谷歌財(cái)源所系。也許，任正非所透露的“谷歌和華為正在商討解決辦法”才是大家共同的真實(shí)意愿，希望這個(gè)辦法能早點(diǎn)奏效。

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