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如大家所知，谷歌目前已暫停與華為的部分合作，除了通過開原許可獲得的服務外，包括硬件、軟件和技術服務的轉讓都已凍結。顯然，首先受其影響的將是華為在中國境外的智能手機業務，因為其將無法更新谷歌的Android系統，無法使用谷歌應用商店、Gmail郵箱服務和YouTube視頻應用。

對華為而言，這的確是一個雪上加霜的壞消息。因為影響擴大了——前一輪美國政府的極限壓制被普遍認為是針對華為5G的B端業務，而谷歌的斷供則將華為C端業務置于一個新的陰影當中。

之前，筆者曾在《政經博弈誰會完蛋？深度分析華為的兩個關鍵處境》一文中，對核心供應商斷供的影響做了分析，由于B端設備中的核心器件，大多數沒有備胎，所以客觀講，“提前儲備了一年左右的庫存”這一說法可能更讓人略感寬心。而今天（5月21日）任正非接受國內媒體專訪時也表示孟晚舟事件提前了華為內部預判的“可能兩年后會遭遇美國打擊”的時間點，這也說明華為的備胎計劃并非是針對當下局面的對策，更多的是一個長期的供應鏈風控上的未雨綢繆。

相較于B端處境，華為C端的情況就不太一樣了，這么說，倒不是C端市場對華為不重要，恰恰相反，非常重要。

圖：華為組織架構圖，顯示出C端業務的重要性。

根據華為的財報，華為2018年總營收是人民幣7212億元，同比增長了19.5%。其中B端業務主要是運營商業務和企業業務（包括云計算、物聯網、人工智能、智能計算、企業園區、數據中心等），其營收分別是2940億和744億，同比增長分別為1.3%和23.8%。而同期，華為的C端（消費者業務）銷售收入為人民幣3488.52億，同比增長達45.1%，是絕對的增長主力！

圖:2018年華為業務營收和區域分布顯示，C端業務已逐漸成為公司增長主引擎。

智能手機無疑是華為C端業務的主力，其次是平板和可穿戴設備及PC。2018年，華為的智能手機發貨量為2.06億臺，同比增長了35%。其中榮耀在海外市場銷售收入同比增長超過了170%。而根據市場研究機構IDC報告顯示，華為（含榮耀）智能手機市場份額達到14.7%，位列全球前三。

除手機外，華為的PC發貨量同比增長超過330%；平板發貨量同比增長達到14%；智能穿戴設備發貨量同比增長超過120%，都是放量增長的態勢。而谷歌的斷供，將直接影響智能手機、平板和可穿戴設備，并且主要是境外市場。

圖：從華為手機在全球市場占比看，北美幾乎可以忽略不計，歐洲位列第二，拉美第三，中東和非洲第二，亞洲第二。

就上述分析看，C端業務對華為而言非常重要，而境外的市場也是十分重要。和B端處境不同的是，華為C端設備中的大多核心器件，包括主處理器、基帶處理器在內，是能“自主”、可“備胎”、可“替代”或非美企業的，主要的命門是——射頻前端器件，包括功放（PA）、開關和濾波器等。而相較于4G手機，5G手機中射頻前端的價值將增加差不多一倍。

圖：這張圖說明了5G手機中射頻器件的價值增量

調研公司Yole對射頻前端做過一個預測，到2023年，射頻前端的市場規模將達到350億美元，較2017年150億美元增加130%，未來6年復合增速高達14%。從器件類別來看，濾波器市場規模將從2017年的80億美元，增加到2023年的225億美元，復合增速19%，是成長最快的領域；PA市場規模將從2017年的50億美元，增加到2023年的70億美元，復合增速7%；射頻開關市場規模將從2017年的10億美元，增加到2023年的30億美元，復合增速15%；天線調諧器市場規模將從2017年的4.7億美元，增加到2023年的10億美元，復合增速15%；低噪聲放大器(LNA）的市場規模將從2017年的2.5億美元，增加到2023年的6億美元，復合增速16%；毫米波射頻前端到2023年市場規模將達到4億美元。

圖：射頻前端的市場規模未來6年復合增速高達14%

目前，全球射頻前端器件中，BAW濾波器、PA和射頻開關基本是美國公司掌控，谷歌斷供對華為手機的影響勢必也將影響到這些美國公司——在客戶依存度如此高的領域，沒有哪家公司能夠同時應對全球最大的通信設備和全球第三大手機客戶業務休克所帶來的嚴重影響。