日本素有“機(jī)器人王國”之稱，也是較早開發(fā)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人的國家之一，早期，在國產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人還沒得到蓬勃發(fā)展的時(shí)期，日本AGV在中國占據(jù)著相當(dāng)一部分市場份額。但伴隨著近年來國產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人的崛起，中日AGV市場發(fā)生了很大的變化，越來越多的中國企業(yè)開始大力進(jìn)軍日本市場，而在中國，已經(jīng)很難見到日本品牌的AGV，下文將從市場規(guī)模、技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用特點(diǎn)等多方面對(duì)比中日移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

市場規(guī)模：超10倍差距

AGV在日本80年代就得到了廣泛應(yīng)用，1981年，日本的AGV總產(chǎn)值為60億日元，1985年已上升到200億日元，平均每年以20%的速度遞增，1986年，日本累計(jì)安裝了2312個(gè)AGVS，擁有5032臺(tái)AGV，到1990年日本擁有AGV約一萬臺(tái)。到1988年，日本AGV制造廠已達(dá)47家，一路發(fā)展，日本的AGV在2002到2003年達(dá)到應(yīng)用的頂峰。而根據(jù)矢野經(jīng)濟(jì)研究所公布的對(duì)日本AGV/AMR（運(yùn)輸機(jī)器人）市場的最新調(diào)查結(jié)果顯示，日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）在2020財(cái)年為7055臺(tái)（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財(cái)年為6400臺(tái)（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續(xù)第二年低于上一財(cái)年。

雖然2020財(cái)年由于新產(chǎn)品推出等原因產(chǎn)生了推動(dòng)作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等前景不明朗，用戶企業(yè)暫時(shí)凍結(jié)資本投資的情況十分明顯，導(dǎo)致整體市場下降。在21財(cái)年，由于半導(dǎo)體短缺，產(chǎn)品出貨量受到嚴(yán)重限制，加上日冕效應(yīng)長期存在，導(dǎo)致上一財(cái)年出現(xiàn)負(fù)增長。預(yù)計(jì)22財(cái)年日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）為7700臺(tái)（同比增長20.3%），銷售額為198.7億日元（同比增長25.2%）。雖然半導(dǎo)體短缺的影響仍在繼續(xù)，但制造商在前一年努力改善和加強(qiáng)供應(yīng)系統(tǒng)是積極因素，預(yù)計(jì)三年來首次出現(xiàn)增長。

日本AGV/AMR 出貨量變化和預(yù)測(cè)

日本AGV/AMR 銷售規(guī)模變化和預(yù)測(cè)

中國市場，根據(jù)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2021年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）72000臺(tái)，較2020年增長75.61%，市場銷售額達(dá)到126億元（海外銷售25億元），同比增長64%。其中營收超億元的企業(yè)達(dá)到36家，同比增長50%。隨著我國工業(yè)智能化步伐加快，AGV/AMR機(jī)器人的應(yīng)用得到了飛速的提升，已成為制造業(yè)常用的智能搬運(yùn)設(shè)備，并成熟滲透到智能倉儲(chǔ)、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子等各類型的制造業(yè)當(dāng)中。在制造業(yè)領(lǐng)域，AGV應(yīng)用空間仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?022年，根據(jù)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所初步統(tǒng)計(jì)，中國移動(dòng)機(jī)器人市場規(guī)模增長預(yù)計(jì)超過40%。

2015-2021中國市場企業(yè)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）新增量（臺(tái)）與增長率

2015-2021中國工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場規(guī)模（億元）與增長率

從市場規(guī)模來看，中日之間的差距已經(jīng)十分巨大，這一方面在于中國移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近年的崛起，但其根本原因在于，日本地域狹小，本身市場空間有限，在國際市場又缺乏競爭力，因此，在應(yīng)用規(guī)模上難以有較大的突破。

技術(shù)發(fā)展：專注AGC與百花齊放

日本在1963年首次引進(jìn)AGV，其第一家AGV工廠于1966年由一家運(yùn)輸設(shè)備供應(yīng)廠商與美國的Webb公司合資建成。1976年后，日本對(duì)AGV的發(fā)展給予了高度重視，每年增加數(shù)十套AGV系統(tǒng)。在引進(jìn)國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，日本對(duì)AGV進(jìn)行了本土化的改進(jìn)，使其技術(shù)復(fù)雜程度和車體的復(fù)雜程度均得到極大的簡化，發(fā)展出AGC（Automated Guided Cart）產(chǎn)品。以日本為代表的簡易型AGV技術(shù)，或只能稱其為AGC（Automated Guided Cart），該技術(shù)追求的是簡單實(shí)用，極力讓用戶在最短的時(shí)間內(nèi)收回投資成本，該類產(chǎn)品完全結(jié)合簡單的生產(chǎn)應(yīng)用場合（單一的路徑，固定的流程），AGC只是用來進(jìn)行搬運(yùn)，并不刻意強(qiáng)調(diào)AGC的自動(dòng)裝卸功能，在導(dǎo)引方面，多數(shù)只采用簡易的磁帶導(dǎo)引方式。由于日本的基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)達(dá)，AGC生產(chǎn)企業(yè)能夠?yàn)槠渑渲蒙蠋缀鹾唵蔚貌荒茉俸唵蔚墓δ芷骷笰GC的成本幾乎降到了極限。

日本企業(yè)大多沿用模式是各司其職，分層面完成交鑰匙工程。即AGV制造廠商以開發(fā)新型AGV和批量生產(chǎn)為主要目標(biāo)，并由其子公司或社會(huì)上的工程公司來設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的AGV成套系統(tǒng)，并完成交鑰匙工程。簡易型AGV技術(shù)在發(fā)展輕工業(yè)地區(qū)十分受歡迎，而日本廠商不僅僅停留在AGV的簡化上，更是把AGC做到極致。日本AGC企業(yè)通過把AGC模塊化，向國外輸出AGC部件，通過出口模塊化的部件來開拓市場，其中一個(gè)很大的市場就是中國。在中國市場，早期應(yīng)用也是以日本這類簡易型的AGV為主，但在2015年左右，類KIVA式倉儲(chǔ)機(jī)器人的興起帶動(dòng)了國內(nèi)企業(yè)對(duì)AGV這類產(chǎn)品的開發(fā)熱潮，尤其是一批新興創(chuàng)業(yè)公司的崛起，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的火熱。

當(dāng)前，中國市場，從傳統(tǒng)的磁導(dǎo)AGV到二維碼、激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等多種導(dǎo)航方式產(chǎn)品日漸豐富。叉車型、產(chǎn)線搬運(yùn)型（輥道式、牽引式、潛伏式、裝配式）、倉儲(chǔ)機(jī)器人（分揀式）、重載 AGV、合裝 AGV、復(fù)合型、巡檢類、停車類等各種形式的產(chǎn)品不斷推陳出新。為了滿足各種細(xì)分行業(yè)的需要，中國AGV/AMR企業(yè)還開發(fā)了各種適合細(xì)分場景的行業(yè)專機(jī)。

從技術(shù)發(fā)展來看，日本在AGV的簡易化方面做到了極致，值得肯定跟學(xué)習(xí)，但也正是對(duì)于這一技術(shù)路線的堅(jiān)守，使日本AGV喪失了在高端市場的競爭力，行業(yè)的多樣化決定了需求的多樣化，單一的產(chǎn)品類型是無法滿足所有行業(yè)需要的，尤其是在制造業(yè)柔性化、智能化發(fā)展趨勢(shì)下，簡易型AGV產(chǎn)品未來的應(yīng)用空間將會(huì)被不斷壓縮。相對(duì)于日本AGV技術(shù)路線的單一，中國AGV技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出百花齊放的特點(diǎn)，中國廣袤的制造業(yè)為移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展提供了豐富的應(yīng)用土壤，各種類型的產(chǎn)品在應(yīng)用中逐漸走向成熟。而技術(shù)的發(fā)展奠定了中國AGV企業(yè)出海的基礎(chǔ)，當(dāng)前，在國際市場，中國AGV品牌的競爭力與日俱增，已然走到了世界前列。

縱觀中國及日本的AGV發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與所處地區(qū)的經(jīng)濟(jì)生態(tài)環(huán)境息息相關(guān)，為了更好地解讀全球各地區(qū)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，2023年5月，移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將與新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布《2023全球移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（英文版）》，該報(bào)告將通過聯(lián)盟各海外平臺(tái)發(fā)行，敬請(qǐng)關(guān)注！

編輯：黃飛