一方面，移動機器人在資本市場依舊是被追捧的對象，各種融資消息不斷出現(xiàn)；另一方面，單從數(shù)據(jù)來看，移動機器人在經(jīng)過了2016年到2018年的小爆發(fā)之后，產(chǎn)品銷量增速急速放緩，讓人不得不懷疑這是一場“虛火”。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年移動機器人市場規(guī)模26.09億元，同比增長8.40%。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧彰緣表示：“2019年之后，大環(huán)境的影響是一個很大的因素，工業(yè)與倉儲領(lǐng)域的應(yīng)用需求都發(fā)生了一些變化，增量市場待開墾，存量市場拼價格，對于大部分移動機器人廠商而言，都面臨或轉(zhuǎn)型、或出局的抉擇。”

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

電商倉儲的天花板來臨？

沒人能夠否認電商倉儲對國內(nèi)移動機器人行業(yè)的突出貢獻，早在1991年，AGV的搬運功能就已經(jīng)引起了大家的注意。但那時國內(nèi)高校和研究所的主要精力放在了研發(fā)激光無軌AGV，由于技術(shù)、市場、價格問題，并沒有得到大范圍推廣。

直到2012年亞馬遜收購KIVA，沸騰了整個AGV行業(yè)。新式的二維碼導(dǎo)航和“貨到人”的揀選方式讓一眾電商巨頭看到了改變自身“爆倉”的解決方案。極智嘉、海康、快倉、馬路創(chuàng)新等快速跟進，搶占國內(nèi)高地。而國內(nèi)的電商巨頭如京東、菜鳥、蘇寧等也正是二維碼導(dǎo)航AGV的第一批客戶和投資人。

極智嘉機器人研發(fā)高級總監(jiān)吳偉博士表示：“倉儲是二維碼類AGV的主要場景，因為庫存區(qū)內(nèi)無人所以很多方面都可以簡化，那二維碼導(dǎo)航這種穩(wěn)定又低成本的方式是最適合的。”

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年倉儲移動機器人市場規(guī)模10.13億元，增速幾乎處于停滯狀態(tài)。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧彰緣認為：“隨著2019年以后，電商倉儲行業(yè)整體趨于冷靜，一方面，電商物流的自動化改造提升逐步進入下半場，市場熱度有所降溫；另一方面，電商物流巨頭企業(yè)開始自己組團隊進行內(nèi)部的自動化改造提升，對外部移動機器人的需求有所降低。”

但必須要明白的是，市場規(guī)模的同比微增，并不意味著產(chǎn)品銷量沒有微增。相反，由于技術(shù)、產(chǎn)品的不斷成熟，二維碼導(dǎo)航AGV的價格在不斷壓縮，出貨量反而有所增長的。但此時的行業(yè)格局已經(jīng)明朗，產(chǎn)品單價不斷走低，后繼市場稍顯乏力。

而這些，從一開始就有跡可循。

2015年，斯坦德在創(chuàng)業(yè)之處就在猶豫，要不要做二維碼導(dǎo)航的類kiva小車？最后，CEO王永錕決定不去碰（類）kiva（AGV），專注產(chǎn)線領(lǐng)域。在他看來，物流倉儲領(lǐng)域玩家眾多，客戶都是電商大佬，導(dǎo)致這個行業(yè)基本上有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)律的影子。

同時，王永錕認為：“斯坦德的技術(shù)基因?qū)儆?a target="_blank">無人駕駛，并不是類KIVA的二維碼導(dǎo)航路線，這些因素加起來決定了我們必須得從工業(yè)場景開始切入。”

近兩年，倉儲物流完成了行業(yè)格局的定位，行業(yè)“御三家”：海康、極智嘉、快倉確定了其江湖地位。

海康機器人以海康威視機器視覺業(yè)務(wù)部起家，依托母公司海康威視在圖像處理上的技術(shù)沉淀和龐大的線下銷售渠道，迅速占領(lǐng)市場。

極智嘉和快倉，雖然創(chuàng)業(yè)之初的背景都不那么強大，但是2017年3月，快倉就完成菜鳥與軟銀投資的近2億元B輪融資，依托當(dāng)時的菜鳥，快倉快速起量。

極智嘉更是躋身全球獨角獸，2019年6月完成由GGV紀源資本和D1領(lǐng)投超1.5億美元C1輪融資后，2020年年初再次完成由云暉資本領(lǐng)投的C2輪融資，極智嘉C輪(C1+C2)融資總額超過2億美元。

針對目前倉儲領(lǐng)域的競爭格局，快倉CEO楊威講到：“倉儲的場景無人且單一，就決定了二維碼類AGV的標(biāo)準化程度更高，而頭部企業(yè)可以快速、批量地交付標(biāo)準化產(chǎn)品，供應(yīng)鏈成熟、客戶認知成熟、技術(shù)成熟使得頭部企業(yè)的綜合成本控制得越來越好，新入場的企業(yè)如果做不到這些，它們的利潤率就難以達到預(yù)期，意味著它們的生存空間較小。”

所以，做二維碼導(dǎo)航AGV的企業(yè)要想在這三家的口中搶食，很難，但并不是沒有。

線邊倉的快速發(fā)展

海柔創(chuàng)新市場總監(jiān)鐘煒琳認為：“首先，在海柔創(chuàng)新的眼里，倉儲機器人市場天花板還是挺高的，消費者對物流倉儲的需求是一直在的，機器人出貨量也在不斷地增長，重點還是在于自動化方案和倉儲運營成本之間的平衡。”

“其次，導(dǎo)航方式和應(yīng)用場景雖有關(guān)系，但不是直接掛鉤，重點是看客戶的使用場景中的具體情形。”

那如何找到這種平衡，就是用最具性價比的方式解決客戶的痛點。海柔創(chuàng)新的主打產(chǎn)品有且只有一款，那就是今年爆火的料箱機器人。

“其實我們一直未定義自身是倉儲類AGV企業(yè)，我們的庫寶箱式倉儲機器人所適用的場景十分多樣，目前其已服務(wù)于物流倉庫和工廠，雖然目前還沒有完成人機協(xié)作，但是可以和其他設(shè)備對接，完成產(chǎn)線需求，即線邊倉場景。”鐘煒琳講到。

而二維碼導(dǎo)航產(chǎn)品在線邊倉的應(yīng)用最早是從海康起步，相比于極智嘉和快倉，海康沒有電商的背景，所以產(chǎn)品大面積推向工業(yè)制造領(lǐng)域，也就是線邊倉，之后的斯坦德、仙工智能、優(yōu)艾智合等等發(fā)力于產(chǎn)線AGV的企業(yè)也在做線邊倉場景。

也就是在線邊倉的這一階段，二維碼、激光導(dǎo)航都可以使用。在越來越講究打通產(chǎn)線端和倉儲端的當(dāng)下，線邊倉作為一個橋梁，更加被重視，誰能解決這點，就能開拓一片新的藍海。

產(chǎn)線端的觸底反彈

如果說二維碼導(dǎo)航類產(chǎn)品的多用于倉儲類場景，產(chǎn)線端就是以磁導(dǎo)航和最新的SLAM導(dǎo)航類產(chǎn)品（AMR）為主。

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從數(shù)據(jù)來看，2016年到2017年受益于大環(huán)境的利好，行業(yè)固定投資上升，2018行業(yè)開始急速下降，2019年雖然大環(huán)境依然不夠好，但是激光/視覺SLAM技術(shù)的突破，讓第三代激光導(dǎo)航AGV（AMR）開始小范圍落地。

相比于電商倉儲，產(chǎn)線端的需求更為復(fù)雜。這是一個完全非標(biāo)的場景，精度、穩(wěn)定性、效率、負載、工廠節(jié)拍再加上人機協(xié)作，太多的難點要克服，很多時候技術(shù)的革新并不重要，重要的是解決客戶的痛點，適合才是第一位。

CSG華曉總經(jīng)理李大偉表示：“我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)我們的技術(shù)很先進，我們的方案很好，但是用戶聽完之后沒有什么反應(yīng)。這是因為你站在自己、供應(yīng)鏈的角度跟客戶談話，不在一個頻道上，你必須知道客戶想什么，有時候我們的技術(shù)很先進，但是客戶不需要這么先進就可以解決問題。”

這也就是為什么現(xiàn)如今的家電、汽車行業(yè)依然沿用上世紀的磁導(dǎo)航解決方案，穩(wěn)定、合適才是產(chǎn)線端需求的第一位。

其次，打通了倉儲——線邊倉——產(chǎn)線之后，物流的柔性化就提上了日程。柔性和定制化的需求，這給激光SLAM導(dǎo)航AGV（AMR）帶來新的機遇。

海康機器人銷售總經(jīng)理傅高翔講到：“從更大維度看，AGV早在1960年左右就在工廠的產(chǎn)線和倉庫里應(yīng)用了。隨著技術(shù)發(fā)展，AGV的功能豐富起來，性能更強了，適用場景不斷被拓寬。”

快倉CEO楊威說道：“在工廠車間點對點搬運項目中，客戶希望使用SLAM導(dǎo)航或混合導(dǎo)航的工業(yè)AGV，例如飛機制造、電子終端制造、PCB制造等行業(yè)。”

非標(biāo)是工業(yè)的特性，未來行業(yè)非標(biāo)還會持續(xù)很久，如何在非標(biāo)海洋里找到一條生存之道，就必須把標(biāo)準抽離出來。但如何抽離，整個行業(yè)還有很長的路要走。

在此背景下，8月18日，“2020高工移動機器人產(chǎn)業(yè)峰會”將在杭州明豪酒店隆重開幕，屆時，高工移動機器人將邀請涉及核心軟硬件供應(yīng)商、車體制造企業(yè)、應(yīng)用集成商等移動機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的200+移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，400＋企業(yè)高層歡聚一堂，共商移動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路。

原文標(biāo)題：【禾川股份 | 觀察】兩極反轉(zhuǎn)：工業(yè)向左，電商向右

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