一方面,移動機器人在資本市場依舊是被追捧的對象,各種融資消息不斷出現(xiàn);另一方面,單從數(shù)據(jù)來看,移動機器人在經(jīng)過了2016年到2018年的小爆發(fā)之后,產(chǎn)品銷量增速急速放緩,讓人不得不懷疑這是一場“虛火”。
GGII數(shù)據(jù)顯示,2019年移動機器人市場規(guī)模26.09億元,同比增長8.40%。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧彰緣表示:“2019年之后,大環(huán)境的影響是一個很大的因素,工業(yè)與倉儲領(lǐng)域的應(yīng)用需求都發(fā)生了一些變化,增量市場待開墾,存量市場拼價格,對于大部分移動機器人廠商而言,都面臨或轉(zhuǎn)型、或出局的抉擇。”
數(shù)據(jù)來源:高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
電商倉儲的天花板來臨?
沒人能夠否認電商倉儲對國內(nèi)移動機器人行業(yè)的突出貢獻,早在1991年,AGV的搬運功能就已經(jīng)引起了大家的注意。但那時國內(nèi)高校和研究所的主要精力放在了研發(fā)激光無軌AGV,由于技術(shù)、市場、價格問題,并沒有得到大范圍推廣。
直到2012年亞馬遜收購KIVA,沸騰了整個AGV行業(yè)。新式的二維碼導(dǎo)航和“貨到人”的揀選方式讓一眾電商巨頭看到了改變自身“爆倉”的解決方案。極智嘉、海康、快倉、馬路創(chuàng)新等快速跟進,搶占國內(nèi)高地。而國內(nèi)的電商巨頭如京東、菜鳥、蘇寧等也正是二維碼導(dǎo)航AGV的第一批客戶和投資人。
極智嘉機器人研發(fā)高級總監(jiān)吳偉博士表示:“倉儲是二維碼類AGV的主要場景,因為庫存區(qū)內(nèi)無人所以很多方面都可以簡化,那二維碼導(dǎo)航這種穩(wěn)定又低成本的方式是最適合的。”
數(shù)據(jù)來源:高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
GGII數(shù)據(jù)顯示,2019年倉儲移動機器人市場規(guī)模10.13億元,增速幾乎處于停滯狀態(tài)。
高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧彰緣認為:“隨著2019年以后,電商倉儲行業(yè)整體趨于冷靜,一方面,電商物流的自動化改造提升逐步進入下半場,市場熱度有所降溫;另一方面,電商物流巨頭企業(yè)開始自己組團隊進行內(nèi)部的自動化改造提升,對外部移動機器人的需求有所降低。”
但必須要明白的是,市場規(guī)模的同比微增,并不意味著產(chǎn)品銷量沒有微增。相反,由于技術(shù)、產(chǎn)品的不斷成熟,二維碼導(dǎo)航AGV的價格在不斷壓縮,出貨量反而有所增長的。但此時的行業(yè)格局已經(jīng)明朗,產(chǎn)品單價不斷走低,后繼市場稍顯乏力。
而這些,從一開始就有跡可循。
2015年,斯坦德在創(chuàng)業(yè)之處就在猶豫,要不要做二維碼導(dǎo)航的類kiva小車?最后,CEO王永錕決定不去碰(類)kiva(AGV),專注產(chǎn)線領(lǐng)域。在他看來,物流倉儲領(lǐng)域玩家眾多,客戶都是電商大佬,導(dǎo)致這個行業(yè)基本上有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)律的影子。
同時,王永錕認為:“斯坦德的技術(shù)基因?qū)儆?a target="_blank">無人駕駛,并不是類KIVA的二維碼導(dǎo)航路線,這些因素加起來決定了我們必須得從工業(yè)場景開始切入。”
近兩年,倉儲物流完成了行業(yè)格局的定位,行業(yè)“御三家”:海康、極智嘉、快倉確定了其江湖地位。
海康機器人以海康威視機器視覺業(yè)務(wù)部起家,依托母公司海康威視在圖像處理上的技術(shù)沉淀和龐大的線下銷售渠道,迅速占領(lǐng)市場。
極智嘉和快倉,雖然創(chuàng)業(yè)之初的背景都不那么強大,但是2017年3月,快倉就完成菜鳥與軟銀投資的近2億元B輪融資,依托當(dāng)時的菜鳥,快倉快速起量。
極智嘉更是躋身全球獨角獸,2019年6月完成由GGV紀源資本和D1領(lǐng)投超1.5億美元C1輪融資后,2020年年初再次完成由云暉資本領(lǐng)投的C2輪融資,極智嘉C輪(C1+C2)融資總額超過2億美元。
針對目前倉儲領(lǐng)域的競爭格局,快倉CEO楊威講到:“倉儲的場景無人且單一,就決定了二維碼類AGV的標(biāo)準化程度更高,而頭部企業(yè)可以快速、批量地交付標(biāo)準化產(chǎn)品,供應(yīng)鏈成熟、客戶認知成熟、技術(shù)成熟使得頭部企業(yè)的綜合成本控制得越來越好,新入場的企業(yè)如果做不到這些,它們的利潤率就難以達到預(yù)期,意味著它們的生存空間較小。”
所以,做二維碼導(dǎo)航AGV的企業(yè)要想在這三家的口中搶食,很難,但并不是沒有。
線邊倉的快速發(fā)展
海柔創(chuàng)新市場總監(jiān)鐘煒琳認為:“首先,在海柔創(chuàng)新的眼里,倉儲機器人市場天花板還是挺高的,消費者對物流倉儲的需求是一直在的,機器人出貨量也在不斷地增長,重點還是在于自動化方案和倉儲運營成本之間的平衡。”
“其次,導(dǎo)航方式和應(yīng)用場景雖有關(guān)系,但不是直接掛鉤,重點是看客戶的使用場景中的具體情形。”
那如何找到這種平衡,就是用最具性價比的方式解決客戶的痛點。海柔創(chuàng)新的主打產(chǎn)品有且只有一款,那就是今年爆火的料箱機器人。
“其實我們一直未定義自身是倉儲類AGV企業(yè),我們的庫寶箱式倉儲機器人所適用的場景十分多樣,目前其已服務(wù)于物流倉庫和工廠,雖然目前還沒有完成人機協(xié)作,但是可以和其他設(shè)備對接,完成產(chǎn)線需求,即線邊倉場景。”鐘煒琳講到。
而二維碼導(dǎo)航產(chǎn)品在線邊倉的應(yīng)用最早是從海康起步,相比于極智嘉和快倉,海康沒有電商的背景,所以產(chǎn)品大面積推向工業(yè)制造領(lǐng)域,也就是線邊倉,之后的斯坦德、仙工智能、優(yōu)艾智合等等發(fā)力于產(chǎn)線AGV的企業(yè)也在做線邊倉場景。
也就是在線邊倉的這一階段,二維碼、激光導(dǎo)航都可以使用。在越來越講究打通產(chǎn)線端和倉儲端的當(dāng)下,線邊倉作為一個橋梁,更加被重視,誰能解決這點,就能開拓一片新的藍海。
產(chǎn)線端的觸底反彈
如果說二維碼導(dǎo)航類產(chǎn)品的多用于倉儲類場景,產(chǎn)線端就是以磁導(dǎo)航和最新的SLAM導(dǎo)航類產(chǎn)品(AMR)為主。
數(shù)據(jù)來源:高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
從數(shù)據(jù)來看,2016年到2017年受益于大環(huán)境的利好,行業(yè)固定投資上升,2018行業(yè)開始急速下降,2019年雖然大環(huán)境依然不夠好,但是激光/視覺SLAM技術(shù)的突破,讓第三代激光導(dǎo)航AGV(AMR)開始小范圍落地。
相比于電商倉儲,產(chǎn)線端的需求更為復(fù)雜。這是一個完全非標(biāo)的場景,精度、穩(wěn)定性、效率、負載、工廠節(jié)拍再加上人機協(xié)作,太多的難點要克服,很多時候技術(shù)的革新并不重要,重要的是解決客戶的痛點,適合才是第一位。
CSG華曉總經(jīng)理李大偉表示:“我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)我們的技術(shù)很先進,我們的方案很好,但是用戶聽完之后沒有什么反應(yīng)。這是因為你站在自己、供應(yīng)鏈的角度跟客戶談話,不在一個頻道上,你必須知道客戶想什么,有時候我們的技術(shù)很先進,但是客戶不需要這么先進就可以解決問題。”
這也就是為什么現(xiàn)如今的家電、汽車行業(yè)依然沿用上世紀的磁導(dǎo)航解決方案,穩(wěn)定、合適才是產(chǎn)線端需求的第一位。
其次,打通了倉儲——線邊倉——產(chǎn)線之后,物流的柔性化就提上了日程。柔性和定制化的需求,這給激光SLAM導(dǎo)航AGV(AMR)帶來新的機遇。
海康機器人銷售總經(jīng)理傅高翔講到:“從更大維度看,AGV早在1960年左右就在工廠的產(chǎn)線和倉庫里應(yīng)用了。隨著技術(shù)發(fā)展,AGV的功能豐富起來,性能更強了,適用場景不斷被拓寬。”
快倉CEO楊威說道:“在工廠車間點對點搬運項目中,客戶希望使用SLAM導(dǎo)航或混合導(dǎo)航的工業(yè)AGV,例如飛機制造、電子終端制造、PCB制造等行業(yè)。”
非標(biāo)是工業(yè)的特性,未來行業(yè)非標(biāo)還會持續(xù)很久,如何在非標(biāo)海洋里找到一條生存之道,就必須把標(biāo)準抽離出來。但如何抽離,整個行業(yè)還有很長的路要走。
在此背景下,8月18日,“2020高工移動機器人產(chǎn)業(yè)峰會”將在杭州明豪酒店隆重開幕,屆時,高工移動機器人將邀請涉及核心軟硬件供應(yīng)商、車體制造企業(yè)、應(yīng)用集成商等移動機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的200+移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),400+企業(yè)高層歡聚一堂,共商移動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路。
原文標(biāo)題:【禾川股份 | 觀察】兩極反轉(zhuǎn):工業(yè)向左,電商向右
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