來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

近日，有業(yè)內(nèi)消息人士表示，在過(guò)去六個(gè)月，以積極的投資成功支持了供應(yīng)方之后，半導(dǎo)體行業(yè)至少在明年第二季度之前再次處于保守模式。

在進(jìn)行新的投資時(shí)，這種保守態(tài)度在整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)上非常普遍，尤其是在對(duì)下半年需求放緩的預(yù)測(cè)不斷增長(zhǎng)的情況下。

消息人士稱(chēng)，全球最大的兩家存儲(chǔ)器供應(yīng)商三星電子和SK海力士正計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)減少對(duì)存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)的投資，以期調(diào)整供需之間的平衡。

Mirae分析師Doh Hyun-woo表示：“由于預(yù)計(jì)存儲(chǔ)需求將減少，因此公司計(jì)劃在今年余下的時(shí)間（至少到明年上半年）減少其資本支出。

他補(bǔ)充說(shuō)：“這就是為什么三星和SK海力士近來(lái)一直看跌的原因。”

在過(guò)去的六個(gè)月中，三星總計(jì)向半導(dǎo)體業(yè)務(wù)投入了14.7萬(wàn)億韓元（約合124億美元），其中包括在韓國(guó)平澤市和中國(guó)西安市擴(kuò)建第二條存儲(chǔ)線的投資。總資本支出還包括三星在代工業(yè)務(wù)上的支出。

分析師說(shuō)：“該公司在今年前六個(gè)月的資本支出增加了72％，這導(dǎo)致供應(yīng)增加。”

1至6月期間，SK海力士投資了4.6萬(wàn)億韓元，而今年下半年的資本支出則保持了極其保守的基調(diào)。

兩家公司的大量投資是對(duì)數(shù)據(jù)中心公司對(duì)服務(wù)器DRAM需求爆炸性增長(zhǎng)的積極響應(yīng)。

在COVID-19大流行期間，像Google，Amazon和Facebook這樣的公司似乎已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)并建立了足夠的存儲(chǔ)器庫(kù)存，以服務(wù)蓬勃發(fā)展的非接觸式行業(yè)。

Doh說(shuō)：“據(jù)估計(jì)，這些公司的存儲(chǔ)器庫(kù)存現(xiàn)在高于正常水平。他們將自己提供大約八周的存儲(chǔ)芯片，這將導(dǎo)致第三季度的采購(gòu)和價(jià)格下降。”

運(yùn)行數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)網(wǎng)公司是三星和SK hynix的主要客戶。

考慮到需求方面的因素，很難期望韓國(guó)芯片制造商在未來(lái)幾個(gè)月中保持對(duì)新投資的積極態(tài)度。

一位行業(yè)官員說(shuō)：“由于擔(dān)心主要電子零件的全球供應(yīng)鏈崩潰，許多客戶有意建立了他們的存儲(chǔ)器庫(kù)存。該行業(yè)的制造商在上半年大流行期間的表現(xiàn)可能會(huì)好于其他行業(yè)，但第三季度會(huì)有所不同。”

來(lái)自DRAMeXchange的數(shù)據(jù)顯示，用于PC的8Gb DDR4現(xiàn)貨價(jià)格從4月份的3.6美元下降到8月24日的2.5美元，下降了約30％。

金融市場(chǎng)上的一些人預(yù)測(cè)，該季度DRAM價(jià)格將比當(dāng)前水平下降5％左右，并持續(xù)走低直到年底。