前言：

芯片行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上遭到美國卡脖子，繼而引發(fā)了國內(nèi)對國產(chǎn)面板行業(yè)的擔憂。

三星、LG顯示斷供華為高端手機面板的消息傳來，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅(qū)動芯片使用了美國技術(shù)。

繞不開的美國禁令

今年5月，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局宣布，嚴格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設(shè)計和制造半導體芯片。

8月，美國商務(wù)部又進一步收緊了對華為獲取美國技術(shù)的限制，并將華為在全球21個國家的38家子公司列入了“實體名單”。

從實際禁令執(zhí)行層面上看，9月15日起，凡使用美國企業(yè)的設(shè)備、軟件和設(shè)計生產(chǎn)的半導體公司，未經(jīng)美國政府批準不得向華為供貨。

這意味著，使用美國任何技術(shù)的芯片企業(yè)都不能與華為有任何形式的合作，也不能賣芯片給華為，徹底切斷了華為從外界尋求代工制造到成品芯片購買的所有途徑。

三星電子旗下的三星顯示器及LG顯示器預(yù)計將從9月15日起停止向華為的高端智能手機供應(yīng)面板。

關(guān)鍵要素依賴日韓等海外供應(yīng)

國內(nèi)顯示屏行業(yè)的一些關(guān)鍵設(shè)備和先進材料，依然依賴于海外供應(yīng)商，集中在日韓。

在大部分手機都采用的OLED顯示屏領(lǐng)域，蒸鍍是OLED生產(chǎn)工藝中的核心環(huán)節(jié)，它把握著全球OLED行業(yè)命脈，而這項心臟技術(shù)掌握在日本佳能手中。

京東方號稱現(xiàn)在采用的光刻膠有相當一部分是國產(chǎn)自研了，但其實是日本合成橡膠公司（JSR）給它的專利授權(quán)和技術(shù)提供。

光刻膠是面板制造的上游關(guān)鍵原料，相關(guān)技術(shù)被美日壟斷，日本在成品及上游材料方面占支配地位。

除了光刻膠，燒結(jié)爐能夠讓玻璃導電發(fā)光、最終變成屏幕的關(guān)鍵，是ITO靶材技術(shù)，同樣被日本主導。

此外，面板核心材料偏光片，國內(nèi)自給率也處于較低水平，仍需大量進口。目前全球偏光片產(chǎn)業(yè)也主要由日本日東電工、韓國三星和LG、中國臺灣企業(yè)奇美材料和明基材料主導。

除了日韓，美企在高世代玻璃基板上具有較大話語權(quán)。玻璃基板是面板行業(yè)的最上游，絕大部分市場份額被美國康寧、日本旭硝子等幾個大廠瓜分。

關(guān)鍵技術(shù)外，國內(nèi)顯示面板多方面優(yōu)勢顯著

雖然上游材料設(shè)備依賴海外，但不可否認，近年來，中國液晶顯示面板的生產(chǎn)已經(jīng)走在了世界最前列，在效率、競爭力、市場響應(yīng)速度方面，都有著巨大優(yōu)勢。

其中，大尺寸液晶面板中國已經(jīng)處于全球領(lǐng)導地位。到2023年，大尺寸液晶面板中國會達到或超過全球70％的產(chǎn)量。

同時，日韓企業(yè)在加速退出液晶面板業(yè)務(wù)，韓國兩大廠商三星和LG均在今年退出，轉(zhuǎn)而聚焦以O(shè)LED為代表的新型產(chǎn)業(yè)。

沒有核心技術(shù)，大半條命都捏在對方手里，這正是中國面板行業(yè)的結(jié)構(gòu)性困局。

目前，國內(nèi)參與新技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)，一類是京東方、華星光電為代表的面板企業(yè)，另一類是傳統(tǒng)LED芯片廠商。

TCL宣布以約10．8億美元收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60％的股權(quán)，以及三星顯示有限公司100％股權(quán)，從而獲得8．5代LCD生產(chǎn)線。

京東方也持續(xù)投入研發(fā)印刷OLED，Mini LED方面也加緊研制，預(yù)計今年第四季度量產(chǎn)出貨。

這是一場與時間賽跑的技術(shù)競賽。國內(nèi)廠商誰能更好地掌握技術(shù)，跑得更快，誰才能趕上等對手，為自己，也為中國面板行業(yè)跑出一個未來。

從產(chǎn)能來看，2019年，中國大陸液晶顯示面板占全球42％，今年將達到51％，明年會攀升至63％。到2023年，中國大尺寸液晶面板會達到甚至超過全球70％的產(chǎn)量。

LCD相關(guān)的產(chǎn)線和技術(shù)都基本上賣的七七八八了，本來就計劃未來十幾年的時間靠OLED來主導面板市場，這樣一來，中國全部用LCD面板了。

實際上，LCD又不是不能用，雖然在各項指標上相比OLED要弱一些，但是我們有相對完整產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)部消化就好了。

限制卻讓人依賴的國內(nèi)市場

面板行業(yè)的上游業(yè)務(wù)玻璃基板技術(shù)，目前掌握在美國企業(yè)康寧的手里，比較幸運的是，康寧極度依賴中國市場，而且已向中國頭市場投資了70億美元，就現(xiàn)在的情況來說，美國很難拿它來威脅中國面板行業(yè)。

雖然我們在技術(shù)的把握和產(chǎn)品研發(fā)層面依然與全球優(yōu)秀水準存有一定差別，但因為加工制造業(yè)的極大規(guī)模，彼此間已產(chǎn)生了不可缺少的互補性，全方位斷供是不太可能的，但像華為公司那樣的精準嚴厲打擊，已越來越難以避免。

伴隨著中韓兩國 AMOLED 的不斷擴張，AMOLED 面板驅(qū)動芯片需求量將逐年擴大。2020 年 AMOLED 面板驅(qū)動芯片（DDIC）全球市場規(guī)模預(yù)計 60 億元，2021 年有望達到 80 億元。

目前，韓系、臺系驅(qū)動芯片廠商壟斷 Design 市場。得益于三星、LGD AMOLED 的業(yè)績優(yōu)勢，韓系 DDIC 廠商業(yè)績及供應(yīng)鏈垂直整合能力強，如 LSI、Maganachip 等，在全球 AMOLED 面板驅(qū)動芯片市場占比達 75％。

中國大陸 DICC 廠商布局較晚，在艱難突圍，一些廠商已經(jīng)在渠道以及穿戴市場有一定的業(yè)績，如云英谷、集創(chuàng)北方等，在全球 AMOLED 面板驅(qū)動芯片市場占比僅 5％。

隨著中國大陸 AMOLED 面板廠商的快速布局以及國產(chǎn)化趨勢，中國大陸 DICC 廠商將逐漸成長，預(yù)計中國大陸 DICC 廠商市場占比 2021 年將增長 10％。

不止于此，多家公司與華為的合作也將被喊停，譬如SK海力士、美光供應(yīng)的存儲芯片。

而這兩家企業(yè)在手機存儲領(lǐng)域堪稱是巨頭，占據(jù)了近九成的市場，因此華為想要找到可替代廠商，其難度可想而知。

三星、SK海力士、美光等企業(yè)與華為的合作一直很密切，可以說華為大部分的存儲芯片訂單都交付其生產(chǎn)設(shè)計。

華為對SK海力士的營銷額占據(jù)了11．4％、對三星電子也占有3．2％的比例，失去華為這一大客戶，相信哪家企業(yè)都難以接受。

從長遠來看，斷供華為對三星、海力士來看會有負面影響，例如華為的訂單占據(jù)海力士總量的10％，但是長期影響并不大。

結(jié)尾：

面對如今的局面，國內(nèi)應(yīng)加速完成供應(yīng)鏈體系中國內(nèi)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的“去美化”，對供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供技術(shù)指導以及必要的幫扶措施；同時，也應(yīng)推動國內(nèi)信息技術(shù)、電子信息制造業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)型升級。
責編AJX