前言：【核芯觀察】是電子發(fā)燒友編輯部出品的深度系列專欄，目的是用最直觀的方式令讀者盡快理解電子產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，理清上、中、下游的各個環(huán)節(jié)，同時迅速了解各大細分環(huán)節(jié)中的行業(yè)現(xiàn)狀。我們計劃會對包括集成電路、分立器件、傳感器、光電器件等半導體產(chǎn)業(yè)上下游進行梳理，眼下大家最為關注，也疑惑最多的是第三代半導體，所以這次就先對它來一個梳理分析。

三、SiC產(chǎn)業(yè)趨勢

1.SiC的應用趨勢：逐步取代傳統(tǒng)硅基功率器件

傳統(tǒng)硅基半導體由于自身物理性質(zhì)受限 ，不適合在高溫、高壓、高頻、高功率等領域使用，同時由于受到摩爾定律限制，砷化鎵、碳化硅、氮化鎵等化合物半導體也因此應運而生。

SiC 的耐高壓能力是硅的10倍、耐高溫能力是硅的2倍、高頻能力是硅的2倍。與硅基模塊相比，碳化硅二極管及開關管組成的模塊（全碳模塊），不僅具有碳化硅材料本征特性優(yōu)勢，在應用時還可以縮小模塊體積50%以上、消減電子轉(zhuǎn)換損耗80%以上。在系統(tǒng)設計中可以簡化散熱系統(tǒng)，降低熱預算，同時減小電容電感體積，從而降低系統(tǒng)綜合成本。

根據(jù)電阻率不同，SiC 襯底可以分為導電型（電阻率：15~30mΩ·cm）和半絕緣型（電阻率≥105Ω·cm）。其中，導電型 SiC 襯底（碳化硅外延）主要用于制造耐高溫 、耐高壓的功率器件，目前已廣泛應用電力電子領域，如新能源汽車、光伏、智能電網(wǎng)、軌道交通等領域，市場規(guī)模較大；半絕緣型 SiC 襯底（氮化鎵外延）主要應用于微波射頻器件等領域，例如 5G 通訊中的功率放大器和國防中的無線申電探測器等，隨著 5G 通訊網(wǎng)絡的加速建設，市場需求提升較為明顯。

圖源：天岳先進

硅基 IGBT 統(tǒng)治了高壓高電流場景，而硅基 MOSFET 效率遠不如 IGBT，僅適用于低壓場景。但硅基 IGBT 也存在一些缺點，比如無法承受高頻工況、功耗較大等。而 SiC 耐高壓耐高溫的特性，使得其僅用結(jié)構(gòu)簡單的 MOSFET 器件就能覆蓋硅基 IGBT 的耐壓水平，同時規(guī)避其高能耗的缺點。這意味著 SiC 材料能夠?qū)崿F(xiàn)在射頻器件和功率器件上對硅基材料的性能完美替代 。

來自東芝的試驗數(shù)據(jù)顯示，碳化硅基 MOSFET 在相同環(huán)境下，對比同規(guī)格硅基 IGBT 的能量損失減少66%，主要來自于開關損耗的大幅減少。相同規(guī)格的碳化硅基 MOSFET 與硅基 MOSFET 相比，其尺寸可大幅減小至原來的1/10，導通電阻可至少降低至原來的 1/100。

盡管SiC存在諸多性能上的優(yōu)勢，但目前較高的成本依然限制著 SiC 的全面應用。考慮到SiC器件的低能耗優(yōu)勢，以及量產(chǎn)和技術成熟帶來的成本下降趨勢，SiC 的性價比拐點將會很快到來。在新能源汽車行業(yè)，SiC可用于驅(qū)動和控制電機的逆變器、車載充電器和快速充電樁等。

在光伏發(fā)電上，目前光伏逆變器器龍頭企業(yè)已采用 SiC功率器件替代硅器件。新基建中，特高壓輸電工程對 SiC器件具有重大需求。未來SiC器件將在各應用場景持續(xù)替代傳統(tǒng)硅基器件。

2.SiC晶圓尺寸趨勢：6英寸向8英寸推進

硅晶圓早已從8英寸（200mm）過渡至12英寸（300mm），而碳化硅晶圓的主流尺寸多年以來都是6英寸（150mm）。更大的晶圓尺寸，意味著單片晶圓所能夠制造的芯片數(shù)量更多，晶圓邊緣的浪費減少，單芯片成本降低。Wolfspeed的報告顯示，以32mm2面積的裸片（芯片）為例，8英寸晶圓上的裸片數(shù)量相比6英寸增加近90%，同時邊緣裸片數(shù)量占比從14%降低至7%，也就是說8英寸晶圓利用率相比6英寸提升了7%。因此晶圓往大尺寸發(fā)展是需求增長下的必然趨勢。

目前在半絕緣型碳化硅市場，主流的襯底尺寸為4英寸；而在導電型碳化硅市場，主流的襯底尺寸為6英寸。8英寸 SiC 目前仍未大規(guī)模量產(chǎn)，預計在2022-2023年開始部分頭部廠商會開始量產(chǎn)。

8英寸與6英寸 SiC 材料的區(qū)別主要是在高溫的工藝上，比如高溫離子注入、高溫氧化、高溫激活以及這些高溫工藝所需的硬掩膜工藝等。

根據(jù)中國寬禁帶功率半導體及應用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的預測，預計2020-2025年國內(nèi)4英寸 SiC 晶圓市場逐步從10萬片減少至5萬片，6英寸晶圓將從8萬片增長至20萬片；2025-2030年，4英寸晶圓將逐步退出市場，6英寸增加至40萬片。

在8英寸 SiC襯底布局方面，海外廠商要遠遠領先于國內(nèi)。II-VI 、Wolfspeed、羅姆、ST 等都已經(jīng)展示8英寸 SiC 襯底樣品，或開始小批量生產(chǎn)，預計在2023年開始進入加速量產(chǎn)的階段。

國內(nèi)方面，山西爍科晶體公司已經(jīng)宣布8英寸 SiC 襯底研發(fā)成功，并小批量生產(chǎn) N 型 SiC 拋光片；天科合達、露笑科技等都有8英寸襯底的相關布局。

3.SiC成本、良率趨勢

以往 SiC 襯底的成本居高不下，是限制 SiC 器件在電力電子領域大規(guī)模應用的主要原因。

無論是從技術難度還是從成本占比上看，襯底都是 SiC 產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。CASA 的數(shù)據(jù)顯示，SiC 器件的制造成本中，襯底成本占比高達47%，外延成本占23%，這兩大工序占 SiC 器件 70% 的成本。

作為對比，硅器件的成本結(jié)構(gòu)中，襯底成本只占7%，而晶圓制造設備/工藝成本占比達到50%。

目前 SiC 龍頭 Wolfspeed的6英寸 N 型（導電型） SiC 襯底價格約每片 1000 美元，而12英寸硅片價格僅在 100 美元左右，半絕緣型 SiC 襯底單價比同尺寸導電型襯底更是高 2-3 倍。

不過隨著規(guī)模效應以及工藝提升，SiC 襯底的制造成本在加速下降。根據(jù)天岳先進的公開數(shù)據(jù)，2018-2021H1，公司半絕緣 SiC 襯底單片成本分別為 8709、7492、5966、4684 元，2021H1 單位成本較 2018 年下降了 46%。

而價格方面，天岳先進4 英寸半絕緣型 SiC 襯底單價從 2018 年的 9682 元下降至 2021H1 的 7837 元，降幅近20%；6英寸導電型 SiC 襯底價格 2020 年同比下降 20% 。總體而言，SiC 襯底價格呈現(xiàn)每年8%-10%左右的降幅。

目前主流商用的 PVT 法晶體生長速度慢、缺陷控制難度大，導致 SiC 襯底生產(chǎn)速率慢，產(chǎn)品良率還低。SiC 襯底的良率，體現(xiàn)為單個半導體級晶棒經(jīng)切片加工后產(chǎn)出合格襯底的占比，受晶棒質(zhì)量、切割加工技術等多方面的影響。

當前行業(yè)中 4 英寸襯底良率大概為70%，6英寸良率則為30%-50%。根據(jù)天岳先進的公開信息2018-2020年 SiC 晶棒良率分別為41%、38.57%、50.73%；襯底良率分別為72.61%、75.15%、70.44%，各年度受產(chǎn)品指標變化的影響存在一定波動，總體良率呈現(xiàn)波動上行的趨勢。

SiC 器件方面，根據(jù) Mouser 的數(shù)據(jù)，在公開報價上，2018-2020年間 SiC 器件價格平均下降幅度接近50%。比如650V SiC SBD，2018-2020的價格分別為2.84元/A、1.82元/A、1.58元/A；1200V SiC MOSFET 2019年價格4.2元/A，2020年價格跌至3.04元/A。

同時，根據(jù)CASA統(tǒng)計，業(yè)內(nèi)實際的采購價格比公開報價要更低，實際采購價大約是公開報價的60%-70%。

總體而言，主流 SiC 器件與硅器件的價格差距在逐漸拉近，目前同等規(guī)格下的產(chǎn)品差價約4-5倍。