隨著智能汽車的發展，“軟件定義汽車”逐漸成為業內共識，其核心是軟硬分離、硬件預埋。2021年1-5月，國內發布的多款新車均預埋大量傳感器硬件，特別是攝像頭，以實現L2/L2+級以上ADAS功能。

未來，隨著搭載高速自動駕駛、城區自動駕駛、記憶泊車功能的新車放量，對車周和車內感知的需求將進一步增強。預計L2+級以上普遍需要11個以上攝像頭，L4\L5級別以視覺為主的攝像頭數量會超過15個。

2025年中國乘用車前視系統裝配量預計突破1600萬輛

?前視：2020年，中國乘用車新車前視裝配量達到496.8萬輛，同比增長62.1%，裝配率為26.4%，同比上升10.9個百分點。隨著前視系統算力提高、功能的增加，以及相對的成本優勢，預計2025年前視系統裝配量將突破1600萬輛，裝配率提升到65%。

當前，前視單目是國內乘用車主流方案，同時部分企業也在探索雙目等前視攝像頭的應用。2021年華為、大疆相繼推出自研雙目攝像頭產品及解決方案。其中，華為的雙目攝像頭已在極狐阿爾法S 上應用。大疆車載也計劃2021年將采用雙目攝像頭的自動駕駛方案應用在國產車型上。

?環視：2020年，中國環視系統裝配量為339.8萬輛，較2019年上升44%；裝配率為18%，同比增加6個百分點。隨著環視系統對倒車后視的替代以及泊車功能的加持，其裝配量將會進一步提升。伴隨環視系統對倒車后視的替代以及360°全景環視+超聲波成為融合泊車主流方案，使得360度全景環視進入一個新的發展周期，預計2025年裝配率將攀升至50%。

?視覺DMS：根據佐思汽研統計，2020年中國已有10多款乘用車上市新車裝配DMS功能，如長安汽車、蔚來、小鵬汽車、WEY、星途、哪吒汽車、零跑、吉利汽車、威馬汽車、廣汽埃安等。2020年DMS系統裝配量達到17.3萬輛，裝配率為0.9%；預計到2025年其裝配率有望達到20%左右，實現飛躍式增長。

2021年4月工信部發布《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南(試行)》，要求智能網聯車輛需具備人機交互和駕駛員參與行為的監測功能，釋放DMS上車強信號。

?行車記錄儀：2020年，中國行車記錄儀裝配量為145.3萬輛，相較于2019年增長7.6%。同期，行車記錄儀的裝配率為7.7%，較2019年全年上升0.9個百分點。

《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南(試行)》，要求智能網聯車輛需具有事件數據記錄和自動駕駛數據存儲功能，這將加速行車記錄儀在新車上的裝配，預計到2025年其裝配率有望達到20% 。

2020年國內乘用車前視芯片市場，Mobileye市占率約為30+%，預計2025年超過55%

根據佐思汽研數據，中國乘用車前視系統主要供應商有電裝、博世、安波福、科世達、松下、維寧爾、大陸、經緯恒潤等，其中2020年Top 10占據90%以上的市場份額，而國內只有經緯恒潤一家入圍，市占率為3.6%。

前視系統的核心算法供應一般有兩種模式：一種是自研模式，從核心算法到系統集成都自己做，一種是分工模式，核心算法由一家(如Mobileye)供應，系統集成由Tier1負責。

譬如，經緯恒潤前視系統主要采用Mobileye的芯片，可實現識別前車、車道線和行人等功能。主要客戶包括上汽大通、一汽紅旗、一汽解放、一汽奔騰、榮威、名爵、吉利、江鈴汽車、江淮汽車、中國重汽和陜重汽等整車廠。

除經緯恒潤外，安波福、采埃孚、科世達、緯創資通、易航遠智、知行科技等也與Mobileye建立了長期合作關系。根據佐思汽研統計，2020年Mobileye已占據中國乘用車前視芯片市場30%以上市場份額。同時，Mobileye還在不斷吸納新的主機廠、Tier 1進入合作圈，如長城汽車、東風汽車、豐田汽車等。并與大眾、福特等啟動全面搭載計劃。預計到2025年其市場份額將達55%以上。

?長城汽車：2019年表示未來3-5年內將基于Mobileye技術的L0-L2+ADAS系統集成到一系列車型上。2020年起，哈弗大狗、第三代H6，以及坦克300等都搭載了單目攝像頭+Mobileye EyeQ4芯片的視覺方案，實現了L2級及以上自動駕駛功能。

?東風汽車： 2020年與采埃孚合作推出基于Mobileye EyeQ芯片的coASSIST L2+ 半自動系統（價格低于1000美元），已應用于2020年末上市的東風風神奕炫上。未來幾年，將應用到東風風神奕炫MAX上。

?豐田汽車：2021年5月宣稱，將與Mobileye、采埃孚合作，為新車開發ADAS系統，并將在未來幾年用于多個車輛平臺。此前，豐田主要采用電裝的方案。

國內供應商鞏固商用車市場 同時發力乘用車前裝

2017年以來，商用車ADAS市場在強制安裝LDWS（車道偏離預警系統）、AEBS（自動緊急制動系統）等預警類功能的政策驅動下，迎來發展高峰。大陸、采埃孚等龍頭推出面向商用車的ADAS產品及組合方案。國內的智駕科技、經緯恒潤、極目智能、深圳佑駕等拿到了商用車前裝定點訂單，實現了L1輔助駕駛的大規模量產落地。