12月12日，工信部發(fā)布了全國光伏制造行業(yè)最新運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，今年9—10月，我國光伏制造業(yè)保持高位運(yùn)行，硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超60%。今年前十個(gè)月，全國晶硅電池產(chǎn)量累計(jì)超過403GW，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到429.9億美元。

另一方面，行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍延續(xù)小幅下行勢(shì)頭，國內(nèi)182mm PERC單面組件價(jià)格報(bào)0.9元—1.08元/瓦，TOPCon組件價(jià)格報(bào)0.93元—1.15元/瓦。但N型硅料的價(jià)格連續(xù)兩周跌幅不到0.2%，有望在短期內(nèi)維持穩(wěn)定。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)分析，目前P型硅片面臨虧損，N型硅片略有毛利，N型產(chǎn)品對(duì)P型產(chǎn)品的替代速度加快。

老舊產(chǎn)能出清，先進(jìn)產(chǎn)能替代加速

有業(yè)內(nèi)人士表示，不能僅僅通過價(jià)格來衡量一個(gè)市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降，除了因?yàn)楣┬桕P(guān)系發(fā)生變化，更是因?yàn)槌掷m(xù)技術(shù)進(jìn)步帶來“降本+升效”，給下游客戶帶來實(shí)實(shí)在在的收益，讓整個(gè)光伏行業(yè)的空間變得越來越大，成為經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的新動(dòng)能。

InfoLink判斷，當(dāng)前各電池廠家的庫存水平仍不一致，部分廠家?guī)齑婢徛仙渲幸訮ERC的庫存為多,不乏廠商將老舊PERC產(chǎn)線關(guān)停以避免持續(xù)的現(xiàn)金虧損。

但另一方面，廠商對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能的爭(zhēng)奪仍然值得關(guān)注。今年9月29日，晶科能源“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目”在山西綜改示范區(qū)開工。

在近日舉行的COP28聯(lián)合國氣候變化大會(huì)期間，晶科能源副總裁錢晶表示，光伏打破了能源的資源稟賦壟斷性，具備了廣泛適用性、普惠性、公平性，未來，隨著光伏技術(shù)提升、成本降低，光伏+儲(chǔ)能、光伏+水泵等全方位的光伏+應(yīng)用將會(huì)在南南地區(qū)更加廣泛地鋪開，成為這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎動(dòng)力。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡近期也公開表示，光伏行業(yè)已成為中國具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來應(yīng)思考如何融合創(chuàng)新、應(yīng)變突破，成為推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的樣板產(chǎn)業(yè)。

降本增效仍是主旋律，關(guān)鍵設(shè)備廠商前瞻布局

光伏行業(yè)發(fā)展的核心是“降本+升效”、降低度電成本。業(yè)內(nèi)人士表示，在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈里，多晶硅料、拉棒切片、組件環(huán)節(jié)等技術(shù)路線相對(duì)成熟，電池片量產(chǎn)效率提升，成為光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

PERC電池由于其轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限值（24.5%），無法進(jìn)一步滿足光伏“降本增效”的目標(biāo)和要求，成為本輪產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)。而新型高效電池片技術(shù)加速產(chǎn)業(yè)化，成為光伏玩家的必爭(zhēng)之地。

N型分支中的TOPCon電池，因其與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容性高、產(chǎn)業(yè)升級(jí)成本低，成為眾多傳統(tǒng)廠商、新玩家的核心陣地。目前主流玩家廠商TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已突破25.5%，并處于不斷提升過程中。

根據(jù)上市公司的公告，晶科能源累計(jì)35GW TOPCon已達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，鈞達(dá)股份18GW TOPCon已達(dá)滿產(chǎn)，淮安基地一期13GW TOPCon其中一半已實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。晶科能源也表示，行業(yè)N型 TOPCon 先進(jìn)產(chǎn)能總體供應(yīng)仍然較為緊缺，公司四季度整體產(chǎn)能利用率處于高位。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，高端先進(jìn)產(chǎn)能不存在過剩的情況，未來TOPCon將繼續(xù)向雙面結(jié)構(gòu)、疊層邁進(jìn)，還有更新的技術(shù)路線鈣鈦礦領(lǐng)域。

而持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步離不開設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的共同努力。在突破新技術(shù)的道路上，高效光伏電池片核心工藝設(shè)備是其中的核心，其性能決定了生產(chǎn)的連續(xù)性、穩(wěn)定性、效率和質(zhì)量的高低。在TOPCon的產(chǎn)業(yè)化過程中，國內(nèi)高端裝備制造商拉普拉斯等企業(yè)提供的硼擴(kuò)散設(shè)備和 LPCVD 設(shè)備就解決了量產(chǎn)過程中的實(shí)際難題，才推動(dòng)其規(guī)模化量產(chǎn)。

而TOPCon 電池片量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率由 2022 年的 24.5%左右提升至目前的25.5%以上，也受益于設(shè)備的更迭，目前拉普拉斯的設(shè)備已經(jīng)先后10余次幫助下游客戶刷新TOPCon光伏電池片轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，并在TOPCon、XBC等先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化投產(chǎn)和量產(chǎn)方面起到了巨大的推動(dòng)作用。

一臺(tái)臺(tái)智能制造設(shè)備，正驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)邁向技術(shù)新臺(tái)階，而智能制造的受重視程度也日益提升。12月5日，《深圳市降低制造業(yè)企業(yè)成本的若干措施》正式印發(fā)，提到鼓勵(lì)企業(yè)積極部署高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能傳感與控制等智能制造裝備。從全國來看，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3.2萬億元。國海證券研報(bào)表示，隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型推進(jìn)，智能制造將成為趨勢(shì)。

而在光伏領(lǐng)域，作為“智能制造擔(dān)當(dāng)”的光伏設(shè)備企業(yè)正形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。國信證券研報(bào)表示，光伏行業(yè)技術(shù)迭代較快，下游硅片、電池片、組件廠商進(jìn)行技術(shù)更新時(shí)優(yōu)先選擇與設(shè)備端龍頭共同研發(fā)，進(jìn)而形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn)。在這種格局下，已完成對(duì)TOPCon等技術(shù)路線主流廠商覆蓋的拉普拉斯等企業(yè)有望維持領(lǐng)先地位。

審核編輯 黃宇