進(jìn)入八月，市場傳言四起，韓國存儲芯片巨頭三星電子（簡稱“三星”）的8層HBM3E內(nèi)存（新一代高帶寬內(nèi)存產(chǎn)品）已順利通過英偉達(dá)嚴(yán)格測試。然而，三星迅速澄清，表示這一報(bào)道與事實(shí)相去甚遠(yuǎn)，強(qiáng)調(diào)目前質(zhì)量測試仍在進(jìn)行中，尚未取得決定性進(jìn)展。盡管如此，此番風(fēng)波再次凸顯了HBM3E作為三星進(jìn)軍英偉達(dá)供應(yīng)鏈關(guān)鍵“鑰匙”的戰(zhàn)略地位。

英偉達(dá)CEO黃仁勛此前公開表示，面對龐大的HBM需求，公司正與三星、SK海力士及美光等供應(yīng)商緊密合作，并已接收其樣品。作為HBM市場的最大消費(fèi)者，英偉達(dá)無疑成為了各大存儲芯片廠商競相爭奪的焦點(diǎn)，而HBM3E作為當(dāng)前最先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品，更是競爭的核心。

市場研究機(jī)構(gòu)Mordor Intelligence預(yù)測，從2024年至2029年，HBM市場規(guī)模將以25.86%的年復(fù)合增長率飆升，從約25.2億美元增長至79.5億美元。面對這一巨大的市場增量，三星、SK海力士、美光等廠商正加速推進(jìn)HBM技術(shù)的迭代升級，以搶占市場先機(jī)。

HBM3E以其高達(dá)9.6Gb/s的擴(kuò)展數(shù)據(jù)速率、顯著降低的功耗（較競品低30%）以及大幅提升的容量（如三星的36GB HBM3E 12H DRAM，性能與容量均較前代提升超50%），成為了AI訓(xùn)練硬件的首選方案。這一技術(shù)革新不僅滿足了高性能計(jì)算和人工智能領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)傳輸速度的極致追求，還廣泛應(yīng)用于圖形處理等多個領(lǐng)域。

在HBM市場的激烈競爭中，SK海力士憑借53%的市場份額穩(wěn)坐龍頭位置，而三星則以38%的市場份額緊隨其后。盡管SK海力士目前占據(jù)優(yōu)勢，但三星并未放棄挑戰(zhàn)，其HBM3E產(chǎn)品的積極研發(fā)和量產(chǎn)計(jì)劃，以及努力提升產(chǎn)品質(zhì)量和性價(jià)比的舉措，均顯示出其爭奪英偉達(dá)訂單的堅(jiān)定決心。

三星預(yù)計(jì)今年下半年HBM銷量將大幅增長，并計(jì)劃在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)HBM3E產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)。同時，三星還預(yù)計(jì)其HBM3E產(chǎn)品占整體HBM銷售額的比例將從第二季度的略高于10%飆升至第四季度的60%。這一系列舉措不僅展示了三星對HBM3E市場的信心，也為其與英偉達(dá)等大客戶建立更緊密的合作關(guān)系奠定了基礎(chǔ)。

然而，英偉達(dá)在選擇供應(yīng)商時，除了考慮產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格外，還可能受到與供應(yīng)商長期合作關(guān)系的影響。SK海力士作為英偉達(dá)的老牌合作伙伴，其穩(wěn)定的供應(yīng)能力和深厚的技術(shù)積累無疑為其爭取訂單增添了籌碼。但三星若能憑借其HBM3E產(chǎn)品的卓越性能和成本優(yōu)勢，成功通過英偉達(dá)的應(yīng)用測試并獲得認(rèn)可，那么其有望在英偉達(dá)訂單分配中獲得更多份額。

未來，隨著HBM技術(shù)的不斷發(fā)展和市場需求的持續(xù)增長，三星與SK海力士之間的競爭將更加激烈。誰能在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制方面取得更大突破，誰就有可能在這場競爭中脫穎而出，成為HBM市場的領(lǐng)軍者。