近日，煤炭行業(yè)兩化深度融合推進(jìn)現(xiàn)場會在陜西榆林召開。會議期間，中國煤炭工業(yè)協(xié)會信息化分會聯(lián)合相關(guān)單位共同發(fā)布了煤炭行業(yè)首份無人駕駛技術(shù)應(yīng)用類報告——《露天煤礦無人駕駛技術(shù)應(yīng)用發(fā)展報告》。此報告由中國煤炭工業(yè)協(xié)會指導(dǎo)編制，中國煤炭工業(yè)協(xié)會信息化分會、國家能源集團、國家電投集團、中煤能源、華能集團、新疆天池能源、中煤科工集團沈陽設(shè)計院、賽迪顧問、易控智駕等多家知名能源企業(yè)、礦山無人駕駛技術(shù)公司、研究機構(gòu)聯(lián)合編制而成。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會信息化分會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“本報告旨在通過展示露天煤礦無人駕駛領(lǐng)域的發(fā)展全貌與潛力，不僅為當(dāng)前行業(yè)實踐提供借鑒，同時在行業(yè)內(nèi)首次提出露天煤礦無人駕駛成熟度模型，為行業(yè)發(fā)展提供參照依據(jù)。”

報告指出，除政策密集出臺、技術(shù)不斷成熟等因素外，露天煤礦對提升安全保障、降低運營成本、提升運營效率、實現(xiàn)綠色低碳等方面的發(fā)展需求也是無人駕駛在該場景加速落地的主要動因。報告顯示，截至2024年9月，我國已有超50個露天煤礦完成無人駕駛礦卡的部署，無人駕駛礦卡數(shù)量達(dá)到1510輛。同時報告強調(diào)，伴隨露天煤礦的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，無人礦卡需求量將呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢。

01提出業(yè)界首個「成熟度評價模型」

2024年4月，多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強調(diào)將智能化裝備和系統(tǒng)常態(tài)化運行率納入礦山智能化建設(shè)評價關(guān)鍵指標(biāo)，推動礦山生產(chǎn)少人化、無人化。隨著國內(nèi)外露天煤礦無人駕駛需求的增長，構(gòu)建高適用度、規(guī)模化的礦山無人駕駛解決方案變得迫切，這就要求有成熟的樣本模型。在此背景下，報告提出業(yè)界首個「成熟度評價模型」，旨在評估和優(yōu)化礦山無人駕駛技術(shù)的實施效果，進(jìn)一步促進(jìn)礦山智能化和安全發(fā)展。

該模型聚焦于無人駕駛礦用卡車，這一露天煤礦智能化的關(guān)鍵設(shè)備。其目標(biāo)是通過構(gòu)建科學(xué)、系統(tǒng)的評估框架，融合定性與定量分析手段，全面且客觀地衡量無人駕駛技術(shù)在單個煤礦中的常態(tài)化應(yīng)用成效，為礦業(yè)企業(yè)提供一個評估工具。通過這一工具，企業(yè)能更有效地識別自身在無人駕駛技術(shù)應(yīng)用中的進(jìn)展與短板，進(jìn)而推動露天煤礦整體數(shù)字化智能化水平的提升。

據(jù)報告顯示，該模型指標(biāo)涵蓋煤礦礦區(qū)內(nèi)無人駕駛車輛的占比情況、常態(tài)化無人、無人駕駛車輛效率、礦區(qū)內(nèi)的應(yīng)用環(huán)節(jié)分布、采煤/剝離運輸產(chǎn)能占比、運行里程占比、通信與數(shù)據(jù)傳輸能力、安全監(jiān)控與預(yù)警能力以及智能調(diào)度能力等。根據(jù)對上述指標(biāo)的評分，將露天煤礦無人駕駛的應(yīng)用成熟度劃分為五個等級（LEVEL0-LEVEL4），每一級均標(biāo)志著露天煤礦無人駕駛應(yīng)用程度的深化與效能的提升。

根據(jù)該模型對已落地露天煤礦無人駕駛項目進(jìn)行評分，天池能源南露天煤礦、國能新疆準(zhǔn)東露天煤礦均達(dá)到了LEVEL3級別，即已進(jìn)入無人駕駛規(guī)模化應(yīng)用階段。

02市場頭部化現(xiàn)象明顯

易控智駕市占率行業(yè)第一

在露天煤礦，礦卡是礦內(nèi)主要運輸工具。據(jù)報告顯示，2023年露天煤礦礦卡數(shù)量為30000輛，并預(yù)測2024-2026年將分別達(dá)到31000輛、32000輛、33000輛的規(guī)模。近年來，在降本、提效、保安、節(jié)能、減碳的綜合需求下，露天煤礦無人駕駛礦卡需求快速增長。報告表明，2023年我國露天煤礦無人駕駛礦卡有1131輛，2024年9月增至1510輛。預(yù)計2024年底將超2500輛，較2023年實現(xiàn)翻倍。未來，隨著露天煤礦數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型，無人礦卡需求將持續(xù)釋放，預(yù)計2026年將迎來爆發(fā)式增長。

目前，我國露天煤礦無人駕駛礦卡市場主體由方案商、主機廠和IT廠商三類企業(yè)構(gòu)成。以易控智駕為代表的方案商整體市場份額接近80%，以臨工、三一、同力、中車、徐工等傳統(tǒng)主流主機廠市占率約為15%。此外，華為等IT廠商也開始涉足該領(lǐng)域。

目前行業(yè)內(nèi)頭部化現(xiàn)象明顯，如露天煤礦無人駕駛解決方案企業(yè)易控智駕的市場占比達(dá)42.5%，位居行業(yè)第一。值得關(guān)注的是，雖以傳統(tǒng)的露天煤礦為應(yīng)用場景，但無人駕駛礦卡深度融合了人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等多項核心技術(shù)，是一個場景積累、數(shù)據(jù)驅(qū)動型應(yīng)用，因此，“強者恒強”的馬太效應(yīng)將不斷擴大。

與其他無人駕駛技術(shù)應(yīng)用場景不同，露天煤礦更聚焦無人駕駛技術(shù)從科技力向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。因此，未來的市場競爭中，項目運行效率、規(guī)模化復(fù)制能力等將成為礦山無人駕駛企業(yè)的核心競爭力。

同時，報告指出，露天煤礦無人駕駛的發(fā)展仍面臨多種挑戰(zhàn)，如礦外、干線、非煤等應(yīng)用場景推廣問題，高溫、嚴(yán)寒等極端環(huán)境適應(yīng)問題，網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全問題、無人礦卡噸位問題、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一問題等。但伴隨無人駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟，以及一體化智能管理的快速落地，上述挑戰(zhàn)或?qū)⒖焖俎D(zhuǎn)化為新的增量市場。同時，以易控智駕為代表的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已開始推動海外市場的商業(yè)布局，而這也將為我國礦山無人駕駛企業(yè)發(fā)展提供更廣闊的市場空間與機遇。