隨著自動駕駛技術的蓬勃發展，供應鏈體系日益復雜，Tier1（一級供應商）和Tier2（二級供應商）作為關鍵的產業鏈層級，扮演著不可或缺的角色。這兩個術語廣泛用于描述不同供應商在汽車產業鏈中的定位及其責任分工。那么，Tier1和Tier2到底是個啥？兩者之間又有哪些具體區別？

Tier1和Tier2的定義

在自動駕駛行業中，Tier1和Tier2分別是供應鏈中的兩個重要環節，它們在定義和職責上存在顯著差異。Tier1供應商是直接向整車廠（OEM）提供完整產品或服務的企業。其核心職責是將各種技術和硬件整合為一個功能完整的系統，例如ADAS（高級駕駛輔助系統）、自動駕駛域控制器或動力電池管理系統等。這些系統必須與整車廠的技術需求完全匹配，因此Tier1供應商需要對整車廠的整車設計、功能要求和市場目標有深刻理解。這類供應商通常擁有強大的研發能力，能夠承擔從設計到量產的復雜任務，并在產品中集成多種元器件、技術模塊及軟件算法。由于與整車廠直接對接，Tier1在整個供應鏈中占據了極為重要的地位，不僅需要提供高質量的產品，還需參與整車廠的長期技術戰略規劃和聯合開發。

相比之下，Tier2供應商主要為Tier1提供技術支持、零部件或原材料。他們的工作更多集中于如生產傳感器芯片、半導體器件、光學元件或車規級電池材料等基礎技術領域。Tier2供應商通常不直接與整車廠合作，而是通過為Tier1供應商提供高質量、可靠的元器件來參與產業鏈。這些供應商往往專注于某一特定技術或產品領域，并深耕其核心能力，以確保能夠滿足Tier1對高性能和穩定性的需求。雖然Tier2的角色更多是“幕后英雄”，但它們的技術突破往往是推動整個產業技術升級的關鍵。在自動駕駛領域中，高精度激光雷達、低功耗計算芯片等技術革新都離不開Tier2的努力。在自動駕駛中，Tier1和Tier2各司其職，Tier1注重整合與交付系統級的解決方案，而Tier2則聚焦于技術深度與零部件供應。二者的合作模式形成了一種自下而上的技術傳導關系，Tier2的基礎創新為Tier1的系統集成提供支持，而Tier1的市場需求又反向推動了Tier2的研發方向。理解這兩者的角色及其定義，是洞悉整個自動駕駛供應鏈運作機制的基礎。

Tier1和Tier2的區別

Tier1與Tier2的區別體現在供應鏈位置、合作對象、產品復雜度、技術能力、業務模式、議價權以及行業影響力等多個方面。作為汽車行業的兩大供應鏈層級，二者的分工和功能既有顯著的差異，又相輔相成，共同構成了自動駕駛產業鏈的核心。

從供應鏈位置和合作對象的角度來看，Tier1供應商處于供應鏈的下游，與整車廠（OEM）直接對接，是整車廠的直接合作伙伴。這種合作關系決定了Tier1的核心任務是根據整車廠的需求，提供可直接整合到整車中的系統級產品或模塊。整車廠通常會將復雜的功能需求交給Tier1，由其負責從產品設計、系統集成到最終量產的全過程。相較之下，Tier2供應商則位于供應鏈的中游或上游，主要面向Tier1供應商提供支持。其角色更聚焦于提供特定的零部件、原材料或技術支持，如為激光雷達提供芯片，為域控制器提供計算單元，或為動力電池管理系統提供高性能電池等。Tier2與Tier1的合作關系更加間接，其產品通常并不直接接觸整車廠。

在產品復雜度和技術廣度方面，Tier1與Tier2的區別也十分明顯。Tier1的主要任務是提供系統級解決方案，其產品涵蓋硬件和軟件的深度融合，需要同時滿足性能、可靠性、成本和整車適配性的要求。以ADAS系統為例，Tier1供應商需要將攝像頭、雷達、激光雷達等多種傳感器的數據進行融合，通過算法實現環境感知和決策，最終將信號傳遞給整車的執行系統。這種高度復雜的系統需要跨領域的技術能力，以及對整車廠的技術路線和設計理念有深入理解。

Tier2的產品則更多是模塊化的基礎零部件或關鍵技術，其復雜度相對較低，但技術深度要求較高。如激光雷達內部使用的發射芯片需要在極端溫度環境下保持高性能，這種技術創新和可靠性要求是Tier2供應商的主要關注點。盡管Tier2的產品并不直接面向整車廠，但它們的性能直接影響到Tier1產品的整體表現。

在技術能力和業務模式方面，Tier1和Tier2也有顯著的差異。Tier1供應商需要具備強大的系統集成能力和對整車廠需求的快速響應能力，其技術能力不僅包括硬件的生產制造，還包括軟件開發、算法優化和系統驗證等多方面的綜合實力。Tier1往往會在整車廠的產品研發早期階段參與項目設計，甚至與整車廠聯合研發新技術，確保其產品能夠無縫融入整車系統。

相比之下，Tier2的技術能力更多集中于某一特定領域，其核心競爭力在于專注和深耕。如某些Tier2企業可能專注于研發車規級芯片、傳感器模塊或光學元器件，通過在這些領域的技術突破，提升自身在供應鏈中的競爭力。業務模式上，Tier1以大規模供貨合同為主，與整車廠建立長期合作關系；而Tier2則更加靈活，其產品通常服務于多個Tier1客戶，業務覆蓋范圍相對較廣。

在議價權和市場地位上，Tier1由于與整車廠直接合作，掌握更多的市場資源和話語權。整車廠對Tier1的依賴程度較高，因此Tier1能夠在供應鏈中占據較為有利的位置。而Tier2的議價能力則相對較弱，因為其產品最終通過Tier1間接進入整車市場，需求的波動性受Tier1訂單量的影響較大。不過，隨著自動駕駛技術的不斷發展，一些核心技術領域（如芯片制造和高性能傳感器）中Tier2供應商的話語權正在逐步提高，部分具備技術獨占性或行業領先地位的Tier2供應商甚至開始直接與整車廠合作，打破傳統的供應鏈層級。

整體來看，Tier1和Tier2的角色與功能是供應鏈分工協作的體現。Tier1是“系統集成商”，負責將多個技術模塊組裝成整車廠可用的完整系統，而Tier2則是“技術支持者”，專注于技術創新和零部件的開發制造。這種分工使得整個自動駕駛產業鏈既有深度的技術支持，也能滿足廣泛的整車廠需求。二者的區別不僅反映了供應鏈的復雜性，也說明了自動駕駛行業對多層次技術協作的高度依賴。

Tier1和Tier2的協作與行業影響

Tier1與Tier2的協作關系是自動駕駛行業供應鏈高效運轉的核心，也是推動技術進步和市場擴展的重要動力。作為供應鏈中的兩個關鍵層級，Tier1和Tier2之間的協作不僅體現在技術和產品的上下游銜接，還貫穿于產品開發、技術創新和市場響應的整個過程中。這種協作關系既是分工明確的合作模式，也是驅動行業不斷前行的重要機制。

在協作模式上，Tier1作為整車廠（OEM）的直接合作伙伴，承擔了系統集成和整體解決方案的職責。Tier1根據整車廠的功能需求，將來自Tier2的基礎零部件和技術模塊進行整合，通過設計、測試和驗證，最終形成可以直接應用于整車的復雜系統。如在自動駕駛領域，Tier1需要將Tier2提供的傳感器、芯片、光學元件等產品集成到一個高性能的環境感知系統中，并結合自身的軟件算法優化，使其能夠與整車廠的技術架構無縫對接。這種協作模式要求Tier1對Tier2提供的每一個部件有深入的理解，同時對整體系統有全局的把控能力。

Tier2在這條供應鏈中扮演著“技術創新引擎”的角色，專注于某一特定領域的技術開發，為Tier1提供高質量的基礎元器件和技術支持。由于Tier2不直接與整車廠合作，它們的技術創新通常具有更強的前瞻性和獨立性。如某一家Tier2企業可能專注于研發更高精度的激光雷達芯片或性能更優的計算單元，這些技術的突破將直接提升Tier1產品的整體性能和市場競爭力。

Tier1與Tier2的協作還是一種雙向互動的技術傳導機制，Tier2向Tier1提供高性能的元器件和技術創新，而Tier1則通過自身對整車廠需求的理解和市場趨勢的把握，反向驅動Tier2調整研發方向。如當整車廠提出對激光雷達的成本和體積提出更高要求時，Tier1會將這一市場需求傳遞給Tier2，促使Tier2優化其產品設計，以更好地滿足實際應用的需要。這種互動關系不僅提高了供應鏈的整體效率，還使得技術開發與市場需求之間能夠實現更緊密的聯動。

Tier1與Tier2的相互協作促進了自動駕駛技術的快速發展和產業化進程。Tier2的創新為行業注入了新的技術活力，而Tier1的整合能力和市場洞察力則確保了這些技術能夠以系統化的形式被應用到整車中。

二者的協作不僅提高了供應鏈的效率，還推動了自動駕駛行業的技術標準化和成本優化，為行業規模化落地奠定了基礎。同時，這種協作模式也對市場格局產生了深遠的影響。由于Tier1在供應鏈中占據主導地位，其選擇直接決定了Tier2的市場份額和競爭力；而Tier2的技術突破則為Tier1創造了更多的產品差異化空間，使得整車廠能夠提供更具競爭力的終端產品。

未來發展趨勢

未來Tier1與Tier2的發展趨勢將在自動駕駛技術的快速進步和市場需求的多樣化驅動下，呈現出更加深度融合、多元化分工以及生態系統化的特征。隨著自動駕駛行業邁入新的發展階段，這兩大供應鏈層級的關系將進一步演變，其分工協作的邊界逐漸模糊，而創新模式也將迎來更多變化。

未來Tier1與Tier2的角色邊界將趨于模糊，尤其是隨著技術復雜度的提高和整車廠需求的升級，Tier2正在向系統層解決方案靠攏。傳統意義上，Tier2專注于基礎零部件或模塊的開發，而Tier1則負責將這些零部件整合為整車可用的系統。然而，隨著激光雷達芯片、車規級計算平臺等核心部件的技術門檻不斷提升，部分Tier2供應商正在從零部件供應商向更全面的技術方案提供商轉型，甚至在一定程度上分擔了Tier1的系統集成職責。這種趨勢意味著Tier1與Tier2之間的傳統分工界限將被重新定義，更多的Tier2供應商將直接參與到整車的技術開發中，甚至直接與整車廠合作。

Tier1或將從單純的系統集成商向技術生態構建者轉型，以應對自動駕駛技術迭代速度加快以及整車廠對差異化需求的增加。未來的Tier1供應商不僅需要具備強大的整合能力，還需在軟件開發、數據管理、人工智能算法等領域具備深厚的技術儲備。隨著端到端自動駕駛解決方案的普及，系統的復雜性和集成深度大幅提升，傳統的模塊化設計已難以滿足市場需求，Tier1需要與Tier2更加緊密地協作，共同完成跨領域、跨學科的技術整合工作。Tier1或可通過構建開放式技術平臺，與更多的Tier2供應商、技術初創公司以及學術機構合作，形成一個開放而多元的技術生態體系。這種生態化的策略將使Tier1在供應鏈中占據更為主動的地位，同時通過平臺賦能的方式帶動Tier2的技術進步。

Tier2供應商也將更加多元化和專業化。隨著技術的細分化，新的技術領域將催生出大量專注于特定功能模塊的Tier2供應商。如隨著高精度地圖和車路協同技術的應用加速，專注于車聯網通信模塊的Tier2企業可能迎來新的發展機遇；頭部Tier2企業還可通過深耕核心技術領域，打破傳統供應鏈層級限制，直接與整車廠或技術平臺企業展開合作。這種“雙軌發展”的趨勢將使Tier2在自動駕駛技術生態中扮演更加多樣化的角色。

Tier1與Tier2的合作方式也將在未來發生重大變化，更多基于長期戰略聯盟的合作模式將取代傳統的采購關系。隨著自動駕駛技術的不斷升級，整車廠對供應商的交付周期、技術前瞻性以及協同開發能力提出了更高要求。為了更好地滿足這些需求，Tier1與Tier2需要建立更加緊密的合作關系，通過共享研發資源、聯合攻克技術難關，縮短技術迭代周期，提高產品的整體競爭力。這種長期戰略合作不僅能夠提升雙方的穩定性和協同效率，還能夠使技術創新更具針對性，從而滿足市場的動態需求。

政策法規的演變也將深刻影響Tier1與Tier2的未來發展方向。隨著全球范圍內對自動駕駛車輛安全性、可靠性和可持續性的要求日益嚴格，供應鏈的每個環節都將受到更高標準的約束。這不僅意味著Tier1需要承擔更大的合規責任，還要求Tier2提供的產品能夠滿足嚴格的車規級要求。

未來Tier1與Tier2的關系將從傳統的上下游分工模式，逐步向深度融合和生態合作的方向轉變。在這一過程中，技術創新和市場需求的雙輪驅動將進一步加速產業鏈的重塑，新的技術趨勢和商業模式也將不斷涌現。無論是Tier1的角色擴展，還是Tier2的多元化發展，二者都將在自動駕駛行業的未來中扮演至關重要的角色，并共同推動行業向更加智能化、模塊化和協同化的方向邁進。

作為自動駕駛行業供應鏈中的兩大重要角色，Tier1與Tier2的關系不僅是分工協作的體現，更是推動技術創新、產業升級的重要引擎。在這一復雜而動態的生態體系中，Tier1與Tier2通過分工與協作，共同實現了技術的規模化應用和市場價值的最大化。Tier1作為系統集成的核心環節，不僅連接了整車廠與上游供應鏈，還扮演了技術整合和市場響應的樞紐角色。它們通過與Tier2的合作，將高精尖的基礎技術轉化為能夠滿足整車廠需求的系統化產品，賦予了自動駕駛技術實際的商業價值。而Tier2作為技術創新的源頭，則通過對傳感器、芯片、算法等核心技術的深耕，為行業的技術進步注入了源源不斷的活力。這種上下游間的協作，不僅提高了供應鏈的效率，還為行業的技術創新和商業落地提供了堅實的支撐。

審核編輯 黃宇