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MLCC今年變數(shù)大 被動(dòng)元件市況最快第2季落底

電子工程師 ? 來源:cc ? 2019-02-28 09:13 ? 次閱讀
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眾所周知,被動(dòng)元件市況反轉(zhuǎn)急下,主要是因?yàn)槊乐匈Q(mào)易戰(zhàn)使得多項(xiàng)終端市場(chǎng)需求急凍。被動(dòng)元件業(yè)者坦言,今年確實(shí)不敢過于樂觀,畢竟市場(chǎng)變數(shù)仍大,但若拉長至3至5年來看,未來在第五代移動(dòng)通訊(5G)、汽車電子等新應(yīng)用推升下,長線仍正面看待。

據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士披露,國巨傳出產(chǎn)能利用率偏低的消息,外資摩根士丹利、摩根大通等報(bào)告一致分析,此波被動(dòng)元件景氣修正,最快要到第2季才落底,一旦庫存調(diào)整不佳,下半年恐仍有衰退壓力。不過,外資對(duì)適不適合逢低買進(jìn)國巨的意見存在分歧,大摩認(rèn)為應(yīng)該減碼,小摩卻推薦加碼。

根據(jù)外資分析師調(diào)查,國巨今年來MLCC報(bào)價(jià)出現(xiàn)松動(dòng),預(yù)估第1季價(jià)格將下滑10%至20%,第2季續(xù)跌機(jī)率高。

外資指出,在此情境下,國巨產(chǎn)能利用率降低是必然的結(jié)果,推算國巨產(chǎn)品報(bào)價(jià)每下跌10%,對(duì)今年獲利的影響幅度達(dá)雙位數(shù)之高,今年全年業(yè)績(jī)衰退可能無可避免。不過,今年開始,國巨財(cái)報(bào)開始并入普思營收,以及下半年電子產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性循環(huán)仍有機(jī)會(huì)推高需求,或可減輕衰退幅度。

摩根士丹利認(rèn)為,國巨今年獲利下滑,在投資氣氛好轉(zhuǎn)的大環(huán)境不具吸引力,而且著眼高殖利率布局,可能賺股息、賠價(jià)差,重申“減碼”。

但摩根大通認(rèn)為,國巨并購普思后,將逐步切入高階車用MLCC,加上既有于中低階MLCC的領(lǐng)導(dǎo)地位,長期成長仍可期。

在去年上半年之前的一年間,需求端擔(dān)心搶不到被動(dòng)元件,幾乎都是抱持“能買多少就買多少”的心態(tài)。就在下游庫存水位高到嚇人時(shí),美中貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā),消費(fèi)端需求大減,去年第4季市場(chǎng)需要大大去化庫存的態(tài)勢(shì),已相當(dāng)明朗,且估計(jì)去化庫存時(shí)間至少二季,在廠商努力消化庫存,幾乎沒有拉貨下,被動(dòng)元件價(jià)格不跌都難。

業(yè)者坦言,今年應(yīng)該是被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)休養(yǎng)生息的一年。長期來看,在自駕車、5G、物聯(lián)網(wǎng)人工智能AI)等新應(yīng)用持續(xù)蓬勃發(fā)展下,對(duì)被動(dòng)元件的需求仍將大幅增加,不應(yīng)因短線的起伏而過度悲觀。

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原文標(biāo)題:國巨產(chǎn)能利用率降低,MLCC今年變數(shù)大!

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