中商產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告顯示，2019年全球AMOLED面板營收達(dá)到251億美元，預(yù)計(jì)今年這一數(shù)字為311億美元，2021年?duì)I收將達(dá)到334億美元。

與此同時(shí)，AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片需求迎來了快速增長，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片全球市場規(guī)模將達(dá)60億元，2021年有望達(dá)到80億元。

中國大陸廠商很靈敏地“嗅”到了商機(jī)，紛紛涌入賽道，不過與國外甚至中國臺(tái)灣地區(qū)廠商仍存在不小的差距，又該如何破局？

涌入賽道

近日，顯示芯片供應(yīng)商云英谷完成了近3億人民幣的D輪融資，本輪融資云英谷將用于產(chǎn)品研發(fā)投入、生產(chǎn)及市場布局的完善、進(jìn)一步鞏固公司在AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片及硅基微顯示芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

云英谷的主要產(chǎn)品包括AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片及OLED微顯示芯片，今年均大量量產(chǎn)。其中AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片至2020年底出貨量有望達(dá)到1000萬顆，占中國市場10%以上的份額，穩(wěn)居內(nèi)地AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片公司第一。

云英谷獲近3億人民幣的D輪融資背后，顯示了中國大陸廠商紛紛涌入OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片賽道。

眾所周知，OLED屏對(duì)于傳統(tǒng)的LCD屏來說有著超薄外形、真彩顯示、快速響應(yīng)、高對(duì)比度和全視角等優(yōu)勢，因此快速占領(lǐng)市場。顯示技術(shù)從LCD走向了OLED，驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)也隨之變化。

除了云英谷外，中國大陸做OLED顯示驅(qū)動(dòng)的廠商主要包括從傳統(tǒng)LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片開始擴(kuò)展產(chǎn)品線的集創(chuàng)北方、中穎電子（子公司芯穎）、格科微、新相微電子等，也包括自成立之初就從事OLED驅(qū)動(dòng)IC研發(fā)的晟合微電子、吉迪思等。

集創(chuàng)北方成立于2008年，專注顯示芯片設(shè)計(jì)，主要給LED顯示屏、LCD面板以及OLED等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案。歷經(jīng)十二年發(fā)展，已形成了全方位的技術(shù)布局和多元化的產(chǎn)品方向。今年6月，集創(chuàng)北方總部暨顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)和先進(jìn)測試基地項(xiàng)目正式開工。

中穎電子從2009年就開始涉足面板驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)，2015年AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片出樣，2018年第三季度開始量產(chǎn)。該公司并于2016年成立子公司芯穎，芯穎重點(diǎn)聚焦在OLED顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片，目前已掌握了AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)的核心技術(shù)。

格科微顯示驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)品主要為LCD驅(qū)動(dòng)芯片，不過該公司目前也在貼合顯示屏技術(shù)的發(fā)展趨勢，積極進(jìn)行觸控顯示驅(qū)動(dòng)TDDI芯片、AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片等產(chǎn)品的研發(fā)與相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。

新相微電子，成立于 2005年3月，主要從事新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)與設(shè)計(jì)，主要產(chǎn)品包括 TFT、LTPS、OLED 驅(qū)動(dòng)芯片、指紋識(shí)別芯片等，并自主完成了AMOLED全面屏驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)。

晟合微電子于2018年取得臺(tái)積電代工資格，并實(shí)現(xiàn)了全球第一顆40納米穿戴用OLED驅(qū)動(dòng)芯片量產(chǎn)。在智能穿戴及智能手機(jī)領(lǐng)域，晟合微的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片已完成全面布局。

吉迪思于2018年9月就曾攜手中芯北方共同宣布，40nm AMOLED智能手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)芯片正式進(jìn)入量產(chǎn)。另外，2019年4月，由吉迪思完成設(shè)計(jì)，中芯國際提供芯片制造的國產(chǎn)AMOLED屏驅(qū)動(dòng)芯片在成都基地B7-AMOLED顯示屏生產(chǎn)線上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

另外，市場則在今年8月傳出華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東簽發(fā)了成立顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的通知。華為方面也表示，確實(shí)成立了該部門。從產(chǎn)業(yè)鏈得知，早在2019年年底華為就在從事相關(guān)項(xiàng)目，華為海思第一款OLED驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)在流片。

任重道遠(yuǎn)

雖然中國大陸廠商的積極布局，不過與韓系、中國臺(tái)灣地區(qū)的廠商差距依舊明顯，此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測2020年中國大陸廠商在全球AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片市場中的占比僅為5%。三星LSI、Magna Chip這兩家韓系廠商幾乎壟斷市場，總市占高達(dá)75%。

除了韓系廠商外，聯(lián)詠、瑞鼎等臺(tái)系廠商受益于中國大陸AMOLED面板廠商的崛起及LCD領(lǐng)域的積累，占據(jù)了全球20%的市場份額。

另外一家市調(diào)機(jī)構(gòu)Isaiah Research的預(yù)測結(jié)果也類似，三星SDI今年將占據(jù)35-45%的市場份額，Magnachip將占有30-35%份額，其次是聯(lián)詠、瑞鼎和Siliconworks。

而在智能手機(jī)這一細(xì)分市場上，也能看見顯著的差距。市調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，三星LSI和Magna Chip在2019年智能手機(jī)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片市場合計(jì)占據(jù)86%的份額。

三星LSI和Magna Chip主要向三星Display和LG Display供貨，得益于上述兩家面板廠商的業(yè)績優(yōu)勢以及自身的供應(yīng)鏈垂直整合能力強(qiáng)，從而壟斷了市場。

其次是臺(tái)系廠商瑞鼎和聯(lián)詠，其中，瑞鼎是和輝光電和維信諾的主要供應(yīng)商，它在2019年占據(jù)了5％的市場份額。聯(lián)詠在2019年主要供應(yīng)給京東方、終端華為，它在2019年出貨了約2000萬片AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，市占為4%。

而中國大陸的廠商還尚未占在這一榜單上占有一席之地。

集創(chuàng)北方董事長張晉芳博士日前在2020世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上也指出，我國在顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一——顯示專用芯片領(lǐng)域，本土化率卻不足5%，對(duì)外依存度很高。

除了在市場份額上能看出明顯差距外，在先進(jìn)工藝制程上也能看出一二。三星LSI早在2018年就開始量產(chǎn)28nm的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，MagnaChip也在去年引入了28nm工藝。然而中國大陸的晶圓廠去年才開始啟動(dòng)40nm AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片的量產(chǎn)。

由此可見，中國大陸廠商追趕韓系甚至臺(tái)系廠商任重而道遠(yuǎn)。其實(shí)也正是因?yàn)椴罹啻螅庞懈嗟某砷L空間。

此前張晉芳博士表示：“目前，在顯示芯片領(lǐng)域已經(jīng)產(chǎn)生像聯(lián)詠一樣的世界領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)廠商。這意味著顯示驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)公司也有機(jī)會(huì)進(jìn)入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前十名，所以驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)是一個(gè)大的賽道，大有機(jī)會(huì)。中國大陸面板產(chǎn)業(yè)勢必會(huì)培育出一家超越聯(lián)詠的世界級(jí)顯示芯片設(shè)計(jì)公司。”

結(jié)語

韓系廠商的成功在于形成了“設(shè)計(jì)-制造-封裝-面板-終端”的全產(chǎn)業(yè)鏈的整合模式，臺(tái)系廠商的崛起在于與產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成了綁定關(guān)系。

張晉芳博士此前也指出，顯示芯片包括顯示驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、顯示用 SoC芯片等，是決定顯示質(zhì)量的最關(guān)鍵一環(huán)。中國大陸在新型顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域由于起步較晚，還尚未形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

因此，國內(nèi)顯示芯片產(chǎn)業(yè)鏈要想快速成長起來，就需要抱團(tuán)發(fā)展，以面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展成長為契機(jī)，打通國產(chǎn)顯示芯片產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)“設(shè)計(jì)為龍頭、制造為基礎(chǔ)、裝備和材料為支撐”的本土化發(fā)展。

除了產(chǎn)業(yè)共同努力打造國產(chǎn)生態(tài)鏈外，還需注重技術(shù)的積累以及人才的引進(jìn)。
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