中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)8個(gè)月同比下滑。

資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車(chē)觀察家

3月份，動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢(shì)，裝機(jī)量達(dá)到2.76GWh，環(huán)比大幅增長(zhǎng)364.2%，但同比仍然下跌45.8%。1-3月份，動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)5.67GWh，累計(jì)同比下滑53.95%。

從3月裝機(jī)環(huán)比大增可以看出，電池生產(chǎn)和裝機(jī)量逐步恢復(fù)正常，同時(shí)，行業(yè)新格局初步顯現(xiàn)，以寧德時(shí)代、比亞迪以及LG化學(xué)三大巨頭為頭部，中小企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步被擠壓。

1、比亞迪重回第二

3月份，比亞迪市場(chǎng)占有率大有起色，恢復(fù)到24%。自去年5月起，比亞迪的市占率大幅下降，低至20%以下。

這是由于比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑導(dǎo)致。隨著外供比例的增加，這一趨勢(shì)有望改善。

資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車(chē)觀察家 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪

截至今年3月份，比亞迪又新增配套了福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司和北京天路通科技有限責(zé)任公司。

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

目前，比亞迪對(duì)外供貨的企業(yè)有北京天路通科技有限公司、長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司、重慶金康新能源汽車(chē)及重慶長(zhǎng)安股份有限公司、徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司以及中天高科特種車(chē)輛有限公司。

資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)據(jù)

比亞迪電池外供還在增加，未來(lái)配套還會(huì)拓展至外資的豐田和造車(chē)新勢(shì)力理想等。

為了擴(kuò)大外銷(xiāo)比例，比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分輪廓已逐漸清晰，3月13日，比亞迪對(duì)外公布了其“弗迪”品牌戰(zhàn)略。未來(lái)，弗迪電池將成為比亞迪股份電池業(yè)務(wù)品牌。

隨著比亞迪將電池業(yè)務(wù)獨(dú)立，以及后期的剝離，外供步伐會(huì)進(jìn)一步加快。

2、三巨頭領(lǐng)銜格局初現(xiàn)

3月份，市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)有3家，分別為寧德時(shí)代（44%）、比亞迪（24%）以及LG化學(xué)（19%），其余企業(yè)市場(chǎng)份額皆不足5%。

資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車(chē)觀察家 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪

外資配套的車(chē)企數(shù)量及配套量都沒(méi)有增加，LG化學(xué)仍然是配套量最大的外資電池企業(yè)，主要配套MODEL 3。目前看，外資電池企業(yè)拓展市場(chǎng)的效果并沒(méi)有進(jìn)一步顯現(xiàn)。

新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼的延續(xù)，也可能拖慢外資電池企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)展。

資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)

2020年3月份裝機(jī)中，只有億緯鋰能、塔菲爾，以及欣旺達(dá)3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，主要是由于配套車(chē)型的拓展以及配套車(chē)型裝機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng)導(dǎo)致。

塔菲爾同比大幅增長(zhǎng)，主要源于對(duì)速達(dá)SA01配套量增加，同時(shí)增加對(duì)東風(fēng)菱智M5EV的裝機(jī)；欣旺達(dá)則是拓展了對(duì)帝豪GSE的配套，裝機(jī)量增加；億緯鋰能拓展了合眾的哪吒N01配套。

這幾家電池企業(yè)的特點(diǎn)是逐漸向乘用車(chē)配套及銷(xiāo)量好的車(chē)型傾斜。

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪

3、純電乘用車(chē)系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升

從第4批推薦目錄來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)的系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升，最高達(dá)到180Wh/kg。從單體能量密度來(lái)看，依然是LG化學(xué)配套MODEL3的電芯奪冠。

根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策，純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車(chē)型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車(chē)型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車(chē)型按1倍補(bǔ)貼。

根據(jù)《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2020年第4批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來(lái)看，超過(guò)160Wh/kg的車(chē)型有6款，分別為上汽榮威、廣汽傳祺、威馬，能夠獲得1倍補(bǔ)貼。

其中有，比亞迪和啟辰3款車(chē)在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補(bǔ)貼；2款車(chē)系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補(bǔ)貼，另有3款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補(bǔ)貼。

資料來(lái)源：新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2020 年 第 4 批）

單體能量密度方面，20款電芯中，方形和軟包各8款，圓柱電芯4款。除了LG化學(xué)的圓柱單體能量密度位居第一之外，大部分圓柱排名靠后。

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

整體來(lái)看，3月份動(dòng)力電池最大的特點(diǎn)是呈現(xiàn)出以寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)為首的三大巨頭格局，而且很可能持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。比亞迪在電池領(lǐng)域的布局效果有所顯現(xiàn)，推出刀片電池及品牌獨(dú)立的策略，都為其后續(xù)拓展裝機(jī)量打下了基礎(chǔ)。比亞迪有望憑此坐穩(wěn)第二名的位置，如果后續(xù)對(duì)豐田配套穩(wěn)定，其在國(guó)際市場(chǎng)的配套前景也值得期待。