芯片漲價，受累的還是消費者。

繼8英寸晶圓產(chǎn)能告急之后，晶圓需求供不應求的問題已蔓延至12英寸。

今天有消息傳出，臺積電已經(jīng)取消了向主要客戶提供每12英寸晶圓3%折扣的政策。而8英寸晶圓主要生產(chǎn)商聯(lián)電、世界先進等都紛紛表示將在2021年漲價。

由此可見，半導體行業(yè)的漲價浪潮，已經(jīng)不可避免。

臺積電取消補貼，十年來首次

3%的折扣，看上去不是很多，但對于大客戶來講，這已經(jīng)是一筆龐大的金額。

當這筆折扣取消之后，各大IC設計廠及IDM大廠的代工成本將因此上漲，相當于一次變相加價。最終，這些成本無疑會被分攤到消費者頭上，畢竟各廠商也無外乎通過漲價來彌補這一部分的額外開支。

圖 | 外媒發(fā)布臺積電取消補貼新聞

臺積電表示，取消折扣，是為了獲得所需要的資金，以便在2021年上半年將5nm制程產(chǎn)品的產(chǎn)量提高20%，而此前有消息稱，臺積電因季節(jié)性因素遭蘋果砍單，2021年上半年5nm制程產(chǎn)能利用率將下滑，隨后官方予以否認。

現(xiàn)在來看，臺積電根本不缺訂單。

也有一些行業(yè)分析師指出，臺積電的目的僅僅是為了獲取利潤。

翻開臺積電 2020 年第三季財報，5nm 制程占營收達到8%、7nm占35%，合計占營收比為43%，相當于臺積電第三季營收52億美元。先進制程對于臺積電來講，就是最好的“印鈔機”。

當然，5nm的投資成本也非常驚人。2020年，臺積電在先進制程上的研發(fā)投入已經(jīng)上漲到35億美元，并且每年都在刷新投入。相比之下，中芯國際去年的營收不過31億美元。

此外，為了招攬人才并留住現(xiàn)有員工，臺積電已決定未來一年內(nèi)大幅調高薪資水準，將員工底薪調高約20%。這一部分支出可能會影響下一年臺積電的利潤。

整體來講，受惠于芯片需求的旺盛，目前臺積電從7到55nm制程產(chǎn)線都已全面滿載。

事實上，全球每家晶圓代工廠的產(chǎn)能都已經(jīng)到了能承受的極限。

半導體漲價潮，即將到來

比起12英寸晶圓，今年的8英寸晶圓缺貨問題更為嚴重。

近日，日本一家電子元件供應商透露，類似手機里的藍牙、無線、指紋識別、攝像等模塊芯片都已陷入短缺，預估的延遲時間已超過10 周之久。

就在上周，大眾汽車也被爆出芯片缺貨斷供的傳聞，盡管官方回應稱僅僅是暫時影響。但事實上，大眾汽車已經(jīng)開始調整其在中國、北美和歐洲工廠的生產(chǎn)計劃，目的是為了盡可能減少芯片短缺帶來的影響。

可以看到，以8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺為開端，半導體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價的情況迅速蔓延。不僅是晶圓代工廠受到了影響，甚至封測廠、上游材料也被波及。

除了消費電子、汽車電子市場需求強勢反彈的影響之外，華為大量囤貨、半導體工廠發(fā)生火災、歐洲以及東南亞公共衛(wèi)生事件封城、意法半導體爆發(fā)罷工……這些不可控因素也給晶圓代工廠帶來很大的影響。

伴隨著代工廠漲價，國內(nèi)外一些芯片廠商或分銷商也開始承受不住上游缺貨漲價的壓力，紛紛開始漲價。

荷蘭車用芯片供應商恩智浦半導體已通知客戶要全面漲價，理由是“原料成本大增”及“芯片嚴重短缺”。

12月16日，富滿電子發(fā)布漲價通知：由于晶圓及MOS價格大幅度上漲，明年1月1 日開始，所有產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行價格基礎上統(tǒng)一上調10%。這已經(jīng)是富滿電子自今年9月以來的第三次漲價。

12月17日，紫光國微表示，因下游代工產(chǎn)能整體偏緊，芯片產(chǎn)品的供應能力受到影響，公司部分產(chǎn)品也不排除有上調價格的可能。

此外，放出提價消息的還有瑞薩電子等。格羅方德發(fā)言人也透露，目前正在投資擴充產(chǎn)能，用來滿足前所未見的需求，預計明年的平均資本支出將拉高一倍。

為什么8英寸頻頻短缺

相比于目前最主流的12英寸晶圓產(chǎn)線，8英寸晶圓制造廠建造時間較早，運行時間長達十年以上，設備已經(jīng)太老舊或者難以修復，且大多來自二手市場。在2014年后，8英寸晶圓設備就很難獲得，類似蝕刻機、光刻機、測量設備等都影響8英寸晶圓的產(chǎn)能。

而隨著主流晶圓代工廠開始將資本投入到12英寸晶圓產(chǎn)線，部分廠商也停止了8英寸晶圓的生產(chǎn)和銷售，供給端的緊缺，成為8英寸晶圓產(chǎn)能擴張的瓶頸。

從需求端看，汽車電子、消費電子需求復蘇和提升程度遠超預期，汽車市場，特別是新能源市場的回暖，以及宅經(jīng)濟和遠程辦公的需求爆發(fā)，讓筆記本電腦、平板、游戲機等產(chǎn)品以及功率器件、顯示驅動IC等元器件的需求大幅增加，隨之相應就帶動了芯片的出貨。

此外，芯片廠商為了彌補疫情帶來的庫存空缺，紛紛下訂單增加庫存。因為部分客戶搶貨、囤貨狀況加劇，繼而導致缺貨、漲價行情。

12月18日，美國商務部BIS公告，將中芯國際列入實體清單，進一步加劇了產(chǎn)能緊張的現(xiàn)狀。

據(jù)IC Insights統(tǒng)計，2019年中芯國際在8英寸產(chǎn)能方面占據(jù)了全球10．5%的市場。前期8英寸相關產(chǎn)品的缺貨漲價的背后，便有轉單因素（客戶將原先交由中芯國際的訂單轉移到其他代工廠）的推波助瀾。

圖 | 中芯國際8英寸晶圓產(chǎn)能變化

在禁令發(fā)布之后，接下來的缺貨漲價潮可能越演越烈。

結語

2020年是奇特的一年，年初各家晶圓代工廠庫存過高，中間經(jīng)歷疫情、華為禁令再到如今的中芯國際事件，打亂了全球的供應鏈秩序，也將全球半導體生產(chǎn)產(chǎn)能推向了最緊張的階段。

目前來看，2021年的漲價潮已經(jīng)不可避免，并且會持續(xù)很長一段時間。

疫情之下，電子產(chǎn)品需求的迅速拔高，也帶來了更多的半導體需求。隨著半導體行業(yè)景氣度上行，整個行業(yè)都在快速發(fā)展中，不僅有利于本土廠商加入相關半導體供應鏈，實現(xiàn)客戶拓展的突破，同時漲價也有助于提升相關半導體產(chǎn)業(yè)鏈公司的盈利能力。

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