最近看了這份材料《Electric Vehicles Statistics in the Netherlands》，對(duì)于荷蘭發(fā)生滲透率波動(dòng)很感興趣。2020年12月荷蘭新注冊(cè)電動(dòng)車 3.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 34.1%，環(huán)比增長(zhǎng) 291.4%， 創(chuàng)下月度新高，月度滲透率達(dá)到 71.9%。

在這個(gè)市場(chǎng)一年35.8 萬(wàn)輛，總的需求同比下跌 20.6%， 其中新能源車合計(jì)新注冊(cè) 8.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 34.1%。（EV 銷量為 7.3 萬(wàn)輛，占比 20.5%；PHEV銷量為1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 214.7%，占比 4.3%）

圖1 2015-2021年前兩月荷蘭新能源汽車滲透率

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荷蘭新能源汽車滲透率提升

荷蘭在2018年的新能源汽車的滲透率只有5.5%，2019年快速拉升到13.7%，2020年荷蘭政府提出新補(bǔ)貼規(guī)劃。荷蘭內(nèi)閣通過(guò)新2020-2025年電動(dòng)車補(bǔ)貼政策（每年總預(yù)算需審議）。在2020共提供1720萬(wàn)歐元補(bǔ)貼，其中1000萬(wàn)用于補(bǔ)貼新電動(dòng)車，720萬(wàn)歐元用于補(bǔ)貼二手電動(dòng)車。明確了對(duì)購(gòu)買或租用新電動(dòng)車（續(xù)航≥120km，售價(jià)1.2-4.5萬(wàn)歐元）補(bǔ)貼4000歐元，二手電動(dòng)車補(bǔ)貼2000歐元。

備注：中國(guó)車企在荷蘭市場(chǎng)銷售的主要包括名爵ZS EV、江淮iEV75和愛(ài)馳U5三款車型

圖 2 而荷蘭市場(chǎng)滿足補(bǔ)貼要求的車型

這使得2020年6月之后新能源汽車快速提升，從歷史來(lái)看，月度上荷蘭這個(gè)小市場(chǎng)客觀存在著劇烈的脈沖式求購(gòu)。我們看下圖能看到三個(gè)脈沖高峰，2016年12月、2019年12月（這是老的新能源補(bǔ)貼政策到期）、2020年12月，實(shí)際上在2018年12月也有小的脈沖。

圖3 荷蘭新注冊(cè)的新能源汽車數(shù)量和市場(chǎng)滲透率

這主要是由于，荷蘭企業(yè)用車稅 2021 年起上調(diào)引發(fā)年底 EV 上牌行情。荷蘭在稅收方面主要有這些政策：

1）購(gòu)置稅：EV 全免，PHEV 根據(jù)排放水平繳納較少的費(fèi)用。

2）所有權(quán)稅：在2024 年之前，EV免征所有權(quán)稅，PHEV 所有權(quán)稅減半。2024-25 年，EV 減免75%的稅， PHEV減免25%的稅。

3 ）企業(yè)用車稅 ： 2020-2025年稅率分別為 8%、12%、16%、16%、16%、17%，企業(yè)用車稅即將上調(diào)是荷蘭月底銷量快速增長(zhǎng)的主要因素。

圖4 荷蘭企業(yè)用車稅率

當(dāng)然我們也可以看一下存量情況，補(bǔ)貼的作用，使得荷蘭的PHEV保有量一直維持在一個(gè)穩(wěn)定的范圍內(nèi)10.5萬(wàn)臺(tái)，BEV的存量則上升到17.48萬(wàn)臺(tái)。

圖5 荷蘭市場(chǎng)的新能源汽車存量累積情況

由于市場(chǎng)較小，我們也能看到增量在家庭用車（ID3和Niro）和大型車（Model 3）兩款系列拉到BEV快速提升。

圖6 分市場(chǎng)型號(hào)維度的荷蘭市場(chǎng)累積情況

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新能源汽車車型情況分析

2020年，荷蘭市場(chǎng)上銷量最高的三款電動(dòng)汽車分別為大眾ID.3（10,954輛）、特斯拉Model 3（8,374輛）和現(xiàn)代Kona EV（7,761輛）。其中大眾 ID.3 于 9 月份開(kāi)始在荷蘭交付，12 月銷量為 6083 輛，占全年總銷量的 55.5%。特斯拉出口供給波動(dòng)大，12 月銷售額為 3938 輛。備注：ID3的注冊(cè)量和銷量有一點(diǎn)偏差

圖7 荷蘭2020年新能源車型市占率銷售情況

從存量來(lái)看，2019和2020年兩年的存量使得Model 3成為數(shù)量最多的BEV，多年累積的Model S排第二，KONA排第三。

圖8 BEV和PHEV的存量情況

荷蘭支撐電動(dòng)汽車快速發(fā)展的，主要還是歐洲密度最高的公共充電網(wǎng)絡(luò)，這方面快充雖然目前只有2187個(gè)，但是支撐了整體的快速公路網(wǎng)絡(luò)。而慢充公共網(wǎng)絡(luò)的普及對(duì)于一個(gè)保有量在30萬(wàn)+的區(qū)域也是足夠了，畢竟還有相當(dāng)一部分家用充電設(shè)施來(lái)做支撐。

小結(jié)：荷蘭市場(chǎng)開(kāi)始往挪威方向發(fā)展，這個(gè)是比較有意思的地方，我估計(jì)等到荷蘭政府在2025年補(bǔ)貼退完，確實(shí)內(nèi)燃機(jī)這塊新增的量就比較少了，主要以電動(dòng)汽車為主

原文標(biāo)題：解析荷蘭新能源汽車的市場(chǎng)

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