根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)訂單額超80億，上半年行業(yè)整體增幅超30%，上半年訂單額過億企業(yè)超20家。 從上半年市場(chǎng)數(shù)據(jù)可以看出，盡管頻發(fā)的疫情以及不穩(wěn)定的國(guó)際政治形勢(shì)給各行業(yè)帶來(lái)了不小的影響，但移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭和增長(zhǎng)韌性。而進(jìn)入下半年，三季度移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)又表現(xiàn)如何？ ? ? 產(chǎn)品：叉車AGV權(quán)重明顯上升 根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年三季度工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)約有16家企業(yè)推出了超18款產(chǎn)品，涵蓋各個(gè)類型。

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圖表：三季度工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人新品（不完全統(tǒng)計(jì)）

三季度企業(yè)發(fā)布的系列新品中，叉車AGV數(shù)量最多，從各家發(fā)布的叉車AGV產(chǎn)品來(lái)看，輕量化和小型化的無(wú)人叉車正在成為各家企業(yè)開發(fā)的重點(diǎn)，艾吉威的小千斤、華睿科技的叉取型小金剛、迦智科技輕量級(jí)智能無(wú)人叉車FOLA等產(chǎn)品均屬此類，這類無(wú)人叉車體積小，搬運(yùn)更靈活，同時(shí)操作也相對(duì)更簡(jiǎn)單，適用于廠內(nèi)的簡(jiǎn)單物流搬運(yùn)。 除了在輕量化、小型化產(chǎn)品的探索外，在叉車AGV新形態(tài)研發(fā)方面，企業(yè)也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側(cè)叉式移動(dòng)機(jī)器人Cyberlift在形態(tài)上做了創(chuàng)新型的設(shè)計(jì)，側(cè)叉式的形態(tài)設(shè)計(jì)突破了傳統(tǒng)叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場(chǎng)景應(yīng)用中的局限性，進(jìn)一步縮小了對(duì)通道寬度的要求，提升了存儲(chǔ)密度。 ? 值得注意的是，在三季度各家推出的應(yīng)用于產(chǎn)線及倉(cāng)儲(chǔ)的新產(chǎn)品外，新松最新推出的工業(yè)清潔機(jī)器人算是其移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)的新拓展，此前，清潔機(jī)器人主要應(yīng)用于商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等公共場(chǎng)所，在工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用很少見，而開發(fā)此類產(chǎn)品的也主要是清潔機(jī)器人的企業(yè)。新松的入局是產(chǎn)品線的豐富，同時(shí)也是新業(yè)務(wù)場(chǎng)景的探索。 ? ?

市場(chǎng)：華東地區(qū)需求回升，國(guó)外推進(jìn)穩(wěn)步

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，三季度，隨著上海的解封，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐步步入正軌，相比上半年，華東地區(qū)對(duì)AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應(yīng)用市場(chǎng)。 國(guó)外市場(chǎng)是今年很多企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，三季度，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)參加國(guó)外展會(huì)頻率相對(duì)減少，但在市場(chǎng)拓展方面，并沒有放緩速度。 7月，優(yōu)艾智合發(fā)布“被集成”戰(zhàn)略，希望通過與本土集成商伙伴合作的方式，來(lái)拓展海外市場(chǎng)，優(yōu)艾智合機(jī)器人預(yù)期3年內(nèi)海外業(yè)務(wù)公司占比將超過30%。 9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標(biāo)通知函》，中標(biāo)項(xiàng)目為自動(dòng)化成品庫(kù)項(xiàng)目和胎胚輸送系統(tǒng)項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)為2.6億元。 此外包括極智嘉、快倉(cāng)智能、仙工智能、國(guó)自機(jī)器人、華睿科技等企業(yè)也在積極拓展海外市場(chǎng)。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發(fā)展，通過與客戶及合作伙伴的深度合作，進(jìn)一步深入拓展各國(guó)市場(chǎng)，加速出海領(lǐng)航的步伐；2022年快倉(cāng)的海外業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)為2021年的3倍以上，在快倉(cāng)全球業(yè)務(wù)中的占比從出海初期的約10%預(yù)計(jì)上升至50%以上。 ? ? ?

行業(yè)：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊?

3C以及半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期 行業(yè)方面，新能源行業(yè)對(duì)AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮依舊盛行。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022第三季度鋰電產(chǎn)業(yè)新增117個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，投資金額達(dá)到6639.46億元。從區(qū)域分布來(lái)看，安徽擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到13個(gè)，代表項(xiàng)目有南京中比新材料基地項(xiàng)目、碳一新能源鋰電池負(fù)極材料及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目等；其次是江蘇，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為10個(gè)，代表項(xiàng)目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項(xiàng)目、萬(wàn)順新材年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源涂碳箔項(xiàng)目等；第三名為浙江，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為9個(gè)，代表項(xiàng)目有鵬輝能源年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、欣旺達(dá)新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目等。 鋰電之外，光伏領(lǐng)域，2022年下半年也已經(jīng)有超過17家企業(yè)宣布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

圖表：2022下半年光伏行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（不完全統(tǒng)計(jì)） 與新能源市場(chǎng)的火熱相比，由于下游市場(chǎng)的持續(xù)走低，3C對(duì)上游核心設(shè)備的需求也相對(duì)冷淡。根據(jù)Canalys發(fā)布第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量的數(shù)據(jù)顯示，整體上看，第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量7000萬(wàn)臺(tái)，同比降11%，同比下滑的趨勢(shì)并沒有改變，預(yù)計(jì)四季度還將延續(xù)這種趨勢(shì)。同時(shí)，伴隨下游市場(chǎng)需求分化、消費(fèi)電子終端需求疲軟、產(chǎn)業(yè)鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產(chǎn)業(yè)觀察人士分析認(rèn)為，全球半導(dǎo)體行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入下行周期。 ? ?

融資——共8起，總額超10億

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年三季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生8起融資事件，融資總額超過10億。獲得融資的企業(yè)分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機(jī)器人、穩(wěn)石機(jī)器人。

從融資金額來(lái)看，三季度，極智嘉拿到了行業(yè)最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預(yù)計(jì)今年全年業(yè)績(jī)較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業(yè)的引領(lǐng)地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過后，極智嘉估值超過20億美元。

從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，“專精特新”類企業(yè)是資本比較青睞的對(duì)象，這些企業(yè)專注某一細(xì)分產(chǎn)品或細(xì)分行業(yè)，盡管當(dāng)前規(guī)模不大，但已經(jīng)形成了自己的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。 整體而言，經(jīng)濟(jì)下行期，資本市場(chǎng)也偏冷，行業(yè)融資總額雖然超過10億人民幣，但主要都集中在大企業(yè)。 ? ?

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

供應(yīng)鏈漲價(jià)及缺貨問題依舊存在 今年以來(lái)，受國(guó)際形勢(shì)及原材料漲價(jià)等影響，移動(dòng)機(jī)器人一些核心零部件如激光雷達(dá)、電機(jī)等都面臨漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，三季度行業(yè)依舊面臨這些問題，尤其激光雷達(dá)，除價(jià)格商戰(zhàn)之外，供貨周期也在不斷變長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了拿不到貨的情況，這也給一些企業(yè)業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定影響。 渠道建設(shè)成為AGV企業(yè)爭(zhēng)奪的一下個(gè)護(hù)城河 為了業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展的需求，當(dāng)前，一些企業(yè)正在加速銷售渠道建設(shè)，希望通過代理商等渠道伙伴去加速拓展業(yè)務(wù)。 對(duì)于AGV/AMR企業(yè)而言，跟渠道伙伴一起不僅可以加速業(yè)務(wù)的推進(jìn)，同時(shí)也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過對(duì)渠道合作伙伴賦能，通過渠道伙伴去交付項(xiàng)目。

但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業(yè)的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道伙伴合作，要么AGV/AMR廠商可以將產(chǎn)品做到相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，要么渠道伙伴本身質(zhì)素較高，對(duì)AGV/AMR工藝與行業(yè)特性比較了解。 ? 基于AGV為主的智能物流解決方案是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn) 以AGV柔性裝配的產(chǎn)線+物流倉(cāng)儲(chǔ)的解決方案將成為AGV企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向之一，這也是移動(dòng)機(jī)器人從邊緣化逐漸到中心化的發(fā)展歷程，隨著智能制造與數(shù)字化的發(fā)展，AGV機(jī)器人將是承載數(shù)字化、柔性化與智能化的關(guān)鍵設(shè)備，所以未來(lái)以AGV/AMR為核心的物流解決方案將是企業(yè)重點(diǎn)去打造的。 產(chǎn)能建設(shè)加快 8月，快倉(cāng)智能華東總部在蘇州昆山正式啟動(dòng)，快倉(cāng)智能華東總部項(xiàng)目包括“一總部+三中心”，即快倉(cāng)智能華東總部、生產(chǎn)制造中心、 研發(fā)測(cè)試中心、產(chǎn)業(yè)配套中心。快倉(cāng)華東總部的啟動(dòng)，可以更快響應(yīng)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要，保證項(xiàng)目交付時(shí)效與精益品質(zhì)管控。

9月，佳順智能總部基地項(xiàng)目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項(xiàng)目占地30畝，新建移動(dòng)機(jī)器人研發(fā)中心、測(cè)試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬(wàn)平方米，總投資5億元，計(jì)劃于2024年3季度全面建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能5萬(wàn)臺(tái)/年。 印度倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè)Addverb正在開設(shè)一個(gè)新的生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大產(chǎn)能，建成后，將具備每年5萬(wàn)至6萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人的生產(chǎn)能力。

隨著移動(dòng)機(jī)器人在各行業(yè)的不斷深入，做好產(chǎn)能建設(shè)既是為保障當(dāng)前項(xiàng)目交付的需要，也是為未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展打好基礎(chǔ)。 項(xiàng)目交付與回款難 三季度，項(xiàng)目交付仍然是各家AGV/AMR企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，伴隨著移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額增加背后，對(duì)企業(yè)的交付能力也是很大的考驗(yàn)，“保交付”依舊是整個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)話題。同時(shí)，由于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不好，客戶的付款周期也是不斷拉長(zhǎng)，這對(duì)AGV/AMR企業(yè)的資金鏈考驗(yàn)很大。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)加快特別是接口標(biāo)準(zhǔn)受到全行業(yè)的關(guān)注 三季度，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)相繼組織了多次2022CMR聯(lián)盟三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)線上、線下研討會(huì)，《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 叉車類技術(shù)規(guī)范》《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人技術(shù)規(guī)范》三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)順利，將在“2022中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)發(fā)展年會(huì)”上正式發(fā)布！

? 2022年已經(jīng)入尾聲，整體來(lái)看，在各種不確定的外部環(huán)境中，2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)依舊保持了一定的增長(zhǎng)速度，最后一個(gè)季度，供應(yīng)鏈問題、回款問題、交付問題……，前三季度面臨的問題依舊會(huì)存在，但同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于AGV/AMR的需求也依舊在。各家企業(yè)面臨的外部條件都是一樣的，練好內(nèi)功，才是發(fā)展的關(guān)鍵。 ? ? ? ?

編輯：黃飛

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