1. IC產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)：假性需求？

大多數(shù)分析師都認(rèn)為2010年IC產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩位數(shù)字的強(qiáng)勁成長(zhǎng)，但筆者并不這么認(rèn)為；我預(yù)測(cè)今年度IC產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率僅在5%左右。首先，全球經(jīng)濟(jì)情況目前看來(lái)仍疲軟，雖然感覺(jué)比去年好，但我認(rèn)為有些國(guó)家和地區(qū)是因?yàn)楣俜焦膭?lì)政策(例如買家電、舊車換新的補(bǔ)貼等)，讓某些特定領(lǐng)域出現(xiàn)“假性”需求，而這些效果能維持多久？

在某些方面，我認(rèn)為各種現(xiàn)金補(bǔ)貼策略會(huì)傳達(dá)錯(cuò)誤的信息給大眾，讓他們停止持續(xù)購(gòu)買的習(xí)慣，反而等待政府有優(yōu)惠措施時(shí)才去消費(fèi)。此外消費(fèi)者的需求程度也是令人憂心的，特別是在美國(guó)，房地產(chǎn)泡沫化與高失業(yè)率的陰霾仍未散……

2. 晶圓廠設(shè)備業(yè)還在衰退……

很不幸地又是相同的悲慘情節(jié)，我預(yù)測(cè)2010年半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷10%的衰退……該產(chǎn)業(yè)的好日子仍令人記憶猶新：在1980年代我剛進(jìn)入高科技產(chǎn)業(yè)記者這行時(shí)，該市場(chǎng)是一片繁榮景象，因?yàn)楫?dāng)時(shí)芯片制造商都認(rèn)為“有晶圓廠才是大爺”，設(shè)備業(yè)者因此也荷包滿滿。

那些閃亮的日子已經(jīng)不復(fù)存在，晶圓廠設(shè)備業(yè)者現(xiàn)在都深陷泥淖；雖然2009年底狀況稍有改善，包括Intel、Hynix、南亞科、三星、臺(tái)積電等業(yè)者都開(kāi)始采購(gòu)新機(jī)器，但似乎只是短暫現(xiàn)象。展望2010年，沒(méi)有新晶圓廠的興建計(jì)劃，也許會(huì)看到一些制程升級(jí)或產(chǎn)能擴(kuò)充的采購(gòu)，但沒(méi)有新廠意味著設(shè)備業(yè)恐怕還無(wú)法擺脫低迷景氣。

3. 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)光發(fā)熱程度有限

我對(duì)2010年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的預(yù)測(cè)是5%的負(fù)成長(zhǎng)；該產(chǎn)業(yè)在2009年經(jīng)歷首次衰退，主要是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)暴對(duì)企業(yè)與家庭的太陽(yáng)能設(shè)備采購(gòu)造成沖擊。目前看來(lái)信貸市場(chǎng)仍然吃緊，特別是在美國(guó)，太陽(yáng)能需求主要是基于吸引人的補(bǔ)貼政策，但其效果持久性令人擔(dān)憂。

個(gè)人認(rèn)為，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)最主要的問(wèn)題在于并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的承諾，其發(fā)電效率仍然很低，看不到什么實(shí)質(zhì)的好處。但這并不意味著太陽(yáng)能是失敗的，該領(lǐng)域的技術(shù)仍有機(jī)會(huì)取得突破，我對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)也保持樂(lè)觀，只是期望市場(chǎng)不要過(guò)熱。

4. DRAM產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)令人擔(dān)憂

DRAM需求已出現(xiàn)反彈，不過(guò)該產(chǎn)業(yè)看來(lái)將掀起新一波整并風(fēng)；我大膽預(yù)測(cè)韓國(guó)的Hynix將在2010年變成美商，因?yàn)樵?a target="_blank">公司大股東最近要脫手股份，卻沒(méi)有韓國(guó)的買主浮上臺(tái)面，因此其最后下場(chǎng)可能會(huì)像從Hynix獨(dú)立的邏輯IC供貨商MagnaChip那樣，最后被美國(guó)的投資業(yè)者并購(gòu)。

至于仍奇跡般堅(jiān)強(qiáng)存活著的***地區(qū)的DRAM廠商們，我認(rèn)為2010年其中的力晶半導(dǎo)體會(huì)撐不下去，并期望日商Elpida可出手并購(gòu)。但是Elpida本身也很危險(xiǎn)，搞不好會(huì)變成下一個(gè)Qimonda……這意味著新的一年對(duì)DRAM產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也不好過(guò)。不過(guò)***的茂德科技與南亞科技應(yīng)該還能繼續(xù)撐下去。

5. Micron的命運(yùn)……

對(duì)Micron執(zhí)行長(zhǎng)Steve Appleton來(lái)說(shuō)，2010將是得孤注一擲的年份；該公司最近終于取得三年來(lái)的首度獲利，但這并不代表永遠(yuǎn)的成功。因此如果Micron又恢復(fù)赤字，也許意味著該公司將考慮與Numonyx合并──市場(chǎng)曾一度傳言這兩家公司打算聯(lián)姻，不過(guò)現(xiàn)在又沉寂了，而若是Micron真的又陷入虧損，我預(yù)見(jiàn)Intel將成為Micron與Numonyx合并的推手。

6. 英特爾將逐步退出NAND市場(chǎng)

如果你錯(cuò)過(guò)了這個(gè)我上個(gè)月曾說(shuō)過(guò)的預(yù)測(cè)，這里再重復(fù)一次：英特爾將放棄NAND產(chǎn)品。英特爾將繼續(xù)銷售其固態(tài)硬盤（SSD）產(chǎn)品，但最終還是會(huì)退出NAND市場(chǎng)。

根據(jù)iSuppli公司2009年第三季度的NAND排名，三星位居第一，東芝排名第二，而第三位為海力士，美光、英特爾、Numonyx緊隨其后。

英特爾和美光合資成立了一家NAND公司，名為IM Flash技術(shù)公司。

英特爾一段時(shí)間里不會(huì)在排名的名次上有所變動(dòng)，但這不意味著這位芯片巨頭甘于第六的位置。正如我早前所說(shuō)，英特爾將會(huì)促成美光和Numonyx合并，屆時(shí)兩家公司都會(huì)控股IM Flash公司。

7. 三星公司的起起落落

2010年最明顯的預(yù)測(cè)：三星電子公司將繼續(xù)維持其內(nèi)存市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

2010年最沒(méi)有把握的預(yù)言：三星將開(kāi)始剝離其業(yè)績(jī)差的部門，包括其PC業(yè)務(wù)部門、代工業(yè)務(wù)部門以及部分邏輯IC部門。

去年年底，三星公司宣布了該公司11個(gè)月后的第二次重大重組，任命了新的CEO并改變了其上報(bào)結(jié)構(gòu)，賦予業(yè)務(wù)部門更大的自主權(quán)。因此，表現(xiàn)較差的部門將倍受壓力。三星公司推出了一些有趣的上網(wǎng)本，但總的來(lái)說(shuō)，該公司在PC業(yè)務(wù)上仍未成功。

如坐針氈的是三星的半導(dǎo)體部門。而內(nèi)存部門暫時(shí)較為安全。不過(guò)，三星除了與蘋果電腦公司合作進(jìn)行應(yīng)用處理器設(shè)計(jì)獲得成功外，邏輯IC部門似乎表現(xiàn)平平。

三星的代工部門盡管十分努力，但目前看卻收獲甚少。三星的未來(lái)完全依賴新的首席運(yùn)營(yíng)官Jay Y. Lee。2010年，Lee先生將成為三星的CEO，而他是三星前任總裁李健熙的唯一兒子。李健熙于2008年被指控在債券交易中涉嫌欺詐，直到最近被韓國(guó)政府赦免。

8. 東芝將退出代工業(yè)務(wù)

三星并不是代工業(yè)務(wù)上唯一衰敗的公司，東芝公司也處于下滑狀態(tài)。首先，他的主要代工客戶——Xilinx公司，已經(jīng)轉(zhuǎn)向三星公司。去年，有報(bào)道稱，東芝將其領(lǐng)先的芯片生產(chǎn)外包給GlobalFoundries公司，換言之，東芝公司將放棄其代工業(yè)務(wù)，而集中于NAND閃存和邏輯業(yè)務(wù)上。